劉備三顧茅廬請出了諸葛亮，此後，便一發不可收拾。
曹*大軍來攻，諸葛亮火燒新野，使得曹*的大軍損兵折將，由於劉備堅持帶著百姓一起走，差點身死與渡口，幸虧諸葛亮提前早有準備，讓關羽通知劉琦盡早接應，這才幸免於難。
為了抵抗曹*，諸葛亮隻身跟隨魯肅過江，在江東舌戰群儒，最終用激將法使得江東掌兵大都督周瑜同意向曹*用兵，孫劉聯盟也正式形成。
周瑜經過和諸葛亮的相處，深知諸葛亮的才能，想招攬諸葛亮為東吳效命，卻遭到了拒絕，此後，周瑜和諸葛亮算是對上了。作為孫劉聯軍的大都督，周瑜處處刁難諸葛亮，諸葛亮卻憑借著自己的智慧巧妙的化解了危機。
孫劉大軍與曹*大軍對峙與赤壁，周瑜知道，想要打敗曹*，在大江之上，弓箭必不可少，可是現在軍中又缺少弓箭，於是他就把這個難題交給了諸葛亮。其實周瑜要的不是弓箭，而是諸葛亮的命。
諸葛亮欣然接受了這個任務，並在三天之內草船借箭，為周瑜謀得十萬多餘羽箭。
曹*的軍隊大都是北方將士，不熟悉水性，所以很多人都暈船，甚至無法在船上平穩的走路，這時候龐統適時機的出現，為曹*獻出了連環計，用鐵鏈將所有的戰船連在一起，這樣他的將士們在大江之上如履平地。
這樣就方便了周瑜，周瑜隻需要一把大火，就能將曹*的大軍殺的片甲不留。可是想到這裏，周瑜又開始頭疼了，此時正是冬季，隻有西北風，沒有東南風。如果用火攻的話，不但不會燒了曹*的戰船，反而會傷了自己。
諸葛亮就知道周瑜心裏想著要東風呢，就對周瑜說，周瑜小兒啊，你不用擔心，不就是用風啊，那我就給你借上三天三夜的東南風。
周瑜順著風勢，再加上之前與黃蓋密謀的演的一出苦肉計，火燒曹*的戰船，打敗曹*。曹*八十萬大軍被燒的灰飛煙滅，最終敗走華容道。
諸葛亮料定曹*敗走之後會經過華容道，所以特地讓關羽在那裏等著。因為關羽最重視的就是情義，想到曹*當年對自己的恩典，一不小心動了惻隱之心，曹*趁此便逃走了。
諸葛亮不傻，雖然曹*敗了，但是眼瞎曹*還是天下最大的諸侯，到時候如果劉備的人殺死曹*，曹*的舊部一定會拚命幫曹*報仇，到時候，劉備現在這點兵馬可吃不消。
當然周瑜也知道這個道理，所以沒有殺掉曹*。孫劉聯盟看似完整，其實各自心懷鬼胎。
曹*經曆過赤壁打敗之後，短時間內無力再出兵，而孫劉兩家之間的矛盾卻是越來越嚴重，越來越突出。
荊州是孫劉兩家都想要的地盤，可是南郡那裏有曹洪的五萬精銳，周瑜想盡一切辦法才騙出曹洪想要一舉拿下南郡，可是被諸葛亮搶了先，南郡一失，整個荊州就全部落到了劉備的手中，周瑜氣急敗壞。
之後孫劉兩家矛盾不斷，都是為了荊州之事，為此，諸葛亮三氣周瑜，活活的把周瑜氣死了。諸葛亮還恬不知恥的去給周瑜吊孝。