‘南洋武會’是在台員島上的一個叫台北的地方舉行的，台北是台員島有名的城邦，這裏如今已經是葡蠻人的天下，比武台是一位西洋建築師建造的，也有扶桑建築師參建，比賽場像古羅馬的鬥獸場，中間是個比武台四周都是用木材和竹子建造的座位和頂棚，這裏大概能容納上千人。
今天是除夕趙回歸請眾人到自己的高山莊吃飯，大廳裏燈火輝煌，香煙繚繞，大廳外大紅燈籠高高掛。眾人吃的喝的差不多了。趙回歸問流水和千帆。趙回歸說：我叫你們打聽的事你們打聽的怎麼樣了？千帆說：我和流水哥前天在基隆港待了一天發現有三隻船上岸。流水接上說：那三艘船分別是扶桑船隻，莫臥兒船隻還有大陸船隻。趙回歸說：扶桑船裏肯定是伊藤神君和佐佐木大郎他們。千帆說：莊主說的對，扶桑船裏下來十幾個忍者的打扮。莫臥兒船裏下來三個人兩個小老頭和一個中年人。趙回歸說：如果我沒有猜錯，那兩個小老頭應該是莫臥兒下毒高手黑白魔煞，那位中年人應該是莫臥兒第一高手維薩。
公孫天長道：早年聽我師傅天機上人說過，莫臥兒有一種神奇而奇特的武功。穀梁燕麥道：聽說那種武功煉到最高境界的時候，人的身上就好像沒有骨骼似的，可以任意彎曲。百裏追風說：當年我聽我師傅說過煉成那樣的武功是很苦的。流水吃了一口菜接著說：那第三隻中原船隻裏下來的好像不是中原人，他們都是一身蒙古著裝的。趙回歸把端起的酒杯又放下了，他思索了片刻說：難道他們是蒙古的小王子派來的。千帆喝了一口酒說：他們之中有一位年輕的姑娘。流水說：嗯！那位姑娘長得可漂亮了！流水和千帆都沉迷在其中好像從來都沒有見過漂亮的姑娘似的。陳心月拍了拍聲旁的流水，她說：流水弟，那她有我漂亮嗎？流水還沒有反應過來。千帆忙接著說：心月姐，她當然沒有你漂亮。眾人都笑了。
醜時時分公孫天長披上外套輕聲的從‘碧波仙居’裏行出，來到樹林裏，樹葉都已經落完了，今晚雖然是除夕但是子時已過多數人都已經睡下。他來到一顆大樹下停了下來，然後他仔細的看了看四周。他學了一聲鳥叫，過了片刻從那棵大樹上跳下來兩個人。今晚沒有月亮，公孫天長點亮了火把。
兩個人都是一副忍者的打扮，他們倆一見到公孫天長就忙上前下跪行禮，公孫天長忙上前扶住他們兩，公孫天長說：二位俠士不必多禮。這兩人站起身把臉上的黑布給取了下來。他們倆就是杜浪仁和邢建仁。公孫天長一看他們倆的臉上都多出一道刀疤。他忙問：你們倆的臉是怎麼了？
杜浪仁用熟悉的中原話說：公孫老師我們兩沒事，這點小傷不算什麼。公孫天長說：這傷在臉上以後怎麼見人呀！邢建仁解釋說：我和我哥的行蹤不知為何被鈴木一郎給發現了，他發現我們救了百裏老前輩和南宮少俠就回去告訴伊藤神君，伊藤神君剛開始不相信他的話，於是伊藤神君就把我們的師傅佐佐木大郎叫去，伊藤神君說什麼我師傅都點頭，可是鈴木一郎說到我們的事我師傅就反駁他，說他是在亂說。其實我們的師傅佐佐木大郎是南朝的，伊藤神君是代表南朝統治的扶桑，所以伊藤神君是比較信任我們的師傅佐佐木大郎的。
我的師傅知道我們的事後，當著伊藤神君和鈴木一郎的麵說：如果你們對天皇神君有一絲的不公，我就殺死你們。說完他就用他的刀在我們的臉上劃了刀疤。當時我們心裏是知道的。我師傅的用心是在救我兄妹兩的。公孫天長聽後心裏很不是滋味。他安慰的說：二位你們受苦了。
杜浪仁說：公孫老師今天我們有重要的事和你說。公孫天長說：不急你慢慢說。杜浪仁說：鈴木一郎其實他沒有死，上次你們打死的那是他的替身。公孫天長聽後一驚心想：這鈴木一郎也太可怕了。邢建仁說：你們中原的幾位高手都死在五遁陣裏了。公孫天長很吃驚他沒有打斷邢建仁的話。邢建仁繼續說：他們分別是少林的薛東，丐幫的葉子青，黃山劍派的王猛山，武當派的張請風，華山派的宋子劍。聽說王猛山還是黃山劍派的掌門人。公孫天長聽後吸了一口冷氣，心想這真是中原武林的一場浩劫。
公孫天長問：二位俠士，你們的父親怎麼樣了。杜浪仁說：我們的父親。。。。說著杜浪仁哽咽住了，公孫天長忙問：杜少俠你這是怎麼了？邢建仁忙說：公孫老師，其實我們還沒有找到我們的父親。