午夜閉上眼睛，感受著早晨的陽光沐浴著她，像是溫暖輕柔的手指撫摸著她的臉頰。這是美好而單純的時刻，她生命中柔弱一麵的回憶湧上這位魔法師的心頭，她沉浸在幸福中，忘卻最近麵對的試煉。在約二十五年的歲月中，午夜走遍了費倫大陸，她相信已經很少有什麼力量會讓她驚訝了。她知道經驗教導了她很多，尤其是在她目前的這種相當不尋常的處境。
她在一張陌生的床上醒來，卻不記得曾經來過這地方。她看到窗外是一片草地，遠處是濃密的森林。不論她在哪裏，這決不是她的目的地：北方科米爾那座城牆拱衛的城市阿拉貝爾。
她的衣物、裝備和書籍整齊的碼放在這間裝飾漂亮的房間中另一側精美的手工梳妝台上，仿佛整理它們的人希望午夜的東西在她的視線內。甚至她的匕首都放在伸手可及的地方。更奇怪的是，午夜發現自己穿著用上好絲綢做成的華麗睡袍，有著如冬天第一道寒霜般的顏色——帶著淡藍花案的玉白色。
這位年輕的女士立即檢視她的書，安心的看到它們原封不動。她走到窗邊，開窗讓新鮮空氣流入。打開窗戶費了她一番功夫，有如這窗戶已經密封好幾年沒被動過了。房間本身則很潔淨，顯然最近被清掃過。
午夜從窗邊轉身，發現一麵金框鏡子，鏡中影像麵對著她，一臉的驚愕。
午夜及腰的長發已被清洗，並且仔細的梳理過。她看到臉頰上有著人造，但很細致的少女腮紅。她的嘴唇則是不尋常的深紅色，眼睛上方有被人塗上些微的黃綠色。甚至她悉心保養的優雅身段都變得更加柔軟。
她不再是前一晚在前往阿拉貝爾時汗流浹背，衣衫不整的對抗罕見風暴的冒險者，鏡中映射出來的女士幾乎像個女神，甚至有可以欺騙信徒的非凡吸引力。
午夜摸摸喉嚨，感覺到睡衣下方有一個冰冷的垂飾。
她移開睡衣，更靠近鏡子來更仔細的檢查這個垂飾。這是一個藍白色的星飾，有幾股能量劃掠過表麵，如同微小的閃電。當她翻轉垂飾來檢查背麵時，她感覺到脖子上的皮膚微微的牽動。
垂飾的鏈子接合在她的皮膚上。
她全神貫注的在垂飾上施展了一個簡單的法術，來偵測魔法，但是法術的結果超出了控製。垂飾上噴射出一陣劇烈的光爆，照亮了整個房間。小小的一小塊珠寶垂飾竟有如此巨大的魔法力量。午夜的腿軟軟的跪了下來，她覺得整個房間慢慢的繞著她旋轉。
午夜轉向床鋪，試著回到羽毛軟墊那裏，希望在她倒下之前能夠伏在上麵。她的手指緊緊的抓住床單，緊閉上眼睛，直到她的暈眩感消失。然後她翻過身，麵部朝上，再次看著房間。她的思緒飄到上個月的經曆。
午夜在不到三個星期前在艾摩西加入了克諾瑞·塔爾伯特麾下的山貓團中。塔爾伯特得知飛龍海岸的老龍死亡的消息。屠龍的英雄並不知道它曾經攻擊了越過蠻野牛沙漠而來的外交使節。
根據唯一的幸存者所說，這隻龍將來訪的外交官們全部吞下，毀掉了這些人隨身攜帶的巨大財富——獻給科米爾統治者的禮物。塔爾伯特想要找到龍的遺體，找回那些它吞下的魔法封印的小袋子。當然這是件卑鄙的工作，但卻有利可圖。
這件任務成功了，拆開袋子的工作就落在午夜的身上。她花了大半天謹慎的解除巫師施加在物品上的多層魔法保護。但是當她最後終於移除了魔法陷阱後，她的團員們感到非常失望，因為經過塔爾伯特的翻譯，袋子內的東西不過是貿易條文和承諾。
塔爾伯特用以前的任務所獲得的金幣付給團員們薪水。午夜一直和她的團員呆在一起，直到她獲知塔爾伯特的秘密情報卷軸的那個傍晚為止。
一位沉默寡言的男人古拉特剛剛接替她執行警戒任務。她正要入睡時，聽到一陣讓她留意的聲音。聲音很快的就消逝了，於是她假裝睡著，時刻準備著自衛。一段時間後，這聲音重新響起。這次午夜認出那是塔爾伯特的聲音。她施展了傳音術來偷聽對話，得知他們的任務並非全無收獲。
卷軸上有位於塞爾的紅袍巫師會很多成員的真名。文件上的內容是經由國王亞桑的間諜們所收集，用以應對東方帝國日增的威脅。根據羊皮紙上記錄的消息，紅袍巫師會可能會被摧毀。
午夜是組織為了某種原因最新吸收的成員。雙胞胎派瑞斯和巴索雷姆才是組織真正的雇傭法師。他們拒絕參加袋子的開啟工作，因為他們害怕密封它們的遠方帝國高超的魔法。他們強迫塔爾伯特雇用另一個施法者來做這項工作，並想在工作完成之後殺掉這位組織的新成員。