開元元年，唐玄宗李隆基依靠庶族官員的勢力，發動兩次宮延政變，取得了皇位，繼前世之餘烈，擢賢能為己用，獎勵耕織，澄清吏治，開創了“開元盛世”的局麵，唐朝的繁盛達到了它的最高峰。然而，盛極必衰，在一片升平歌舞中，唐帝國的基礎不斷受到侵蝕，潛在的帝國危機越來越嚴重，強大的帝國終於從頂峰上跌了下來。
天寶十四年，爆發了安史之亂”將中原拖入到了藩鎮爭雄的時代，朝廷與藩鎮的鬥爭，朝廷與宦官的爭權奪利，進一步刺激了社會的上中下階級的矛盾，全國各地起義反抗的時間不斷。
終於在中和元年，爆發了黃巢起義的橫掃中原的局麵，遺憾的是，起義軍在攻克長安之後，未能再接再厲，夾餘威而追擊，措施平定中原的最佳時期，反而被唐繥宗糾集藩鎮的力量絞殺在山東虎狼穀。
雖然起義被撲滅，但是由於唐朝廷依靠藩鎮鎮壓了起義軍，結果藩鎮的勢力惡性膨脹，出現了無敵不藩，無時不戰的混亂的局麵。唐朝的朝臣結黨營私，不顧大局，醜態百出；宦官的力量雖然經戰亂得到削弱，但卻有力量挾製皇帝，駕馭朝臣。唐昭宗處在這樣的環境下，心情煩躁萬分，但又無計可施，最後在宦官作亂之時，命令藩鎮力量進京救駕，結果除了河東，劍南與宦官關係密切，保留了宦官以外，其餘各地的宦官基本上被殺光，唐中葉以來的曆史一百多年的宦官專政的局麵，從此結束了。但也唐朝也走到了它的終點。唐天佑四年，朱全忠滅唐，該國號為；梁，史稱後梁。朱全忠為了斬草除根，次年，誘殺唐昭宗，李唐皇室自此覆滅無遺，至此中原大地進入了戰亂不斷的時代。
吳越國，都杭州，開國王錢鏐。錢鏐生於唐宣宗中元年，卒於後唐長興三年。少年時曾為私鹽販，後投軍，唐乾符年間為石鏡將董昌的部校，後漸由偏將而升掌一州之兵。他在翦除劉漢宏、薛朗、董昌等勢力的過程中，占據了兩浙之地。唐光啟三年，董昌為越州觀察使，自杭州移鎮浙東，唐以錢為杭州刺史，從此獨據一方。景福二年，錢鏐升任鎮海軍節度使，駐杭州。乾寧三年錢鏐滅董昌，得越州。唐以錢鏐為鎮海、鎮東兩軍節度使，治杭州。唐昭宗天複二年，唐封他為越王。開平元年後梁又封他為吳越王。吳越比相鄰的吳（後為南唐取代）弱小，故錢鏐及其子孫皆向中原王朝稱臣、納貢，借以牽製吳或南唐。但有時也自立。後唐長興三年錢鏐卒，子錢元瓘繼位。後晉天福五年，元瓘遣大軍入閩，遭到巨大損失。六年，元瓘卒，子錢弘佐立。錢鏐修築錢塘江石塘，又置都水營使，主管水利事業，專管治河築堤，發展了太湖一帶的圩田。通過這些措施，使境內農業生產獲得發展。吳越境內的手工業絲織、造紙，特別是陶瓷，都在唐代基礎上進一步發展，其秘色青瓷製作精美，聞名於世。當時，由於陸道交通為戰火阻塞，吳越常由海道與中原以及契丹貿易，與大食、日本也有貿易往來。杭州成為兩浙地區政治、經濟、文化中心。明州，是吳越重要的貿易港口。但是錢鏐、錢元瓘父子都十分奢侈，營建宮殿，耗費大量人力物力；賦稅繁苛，身丁稅重。當時封建經濟雖有發展，但人民生活仍十分困苦。