劉漢宏死了，浙東一帶的百姓們似乎可以過上太平安穩日子了，畢竟浙東是董昌在控製，而杭州是錢鏐在掌權，這兩個黃金搭檔當然能夠給百姓帶來黃金般的生活！
但和平對於生活在唐朝末年的平民百姓來說，實在是個昂貴的奢侈品，劉漢宏的作亂剛結束不久，浙西江南一帶再次陷入了無休止的戰亂和紛爭，而錢鏐在這場曠日持久的戰爭中開始了他的霸業之路！
浙西節度使周寶原本也是一朵極有希望綻開的紅花，靠著征剿黃巢的戰功，周寶當上了經濟極其富庶地區——浙江西道的節度使。
在浙西當節度使，花錢消費是根本不用操心的一件事，所以周寶打算仿效河北三鎮的做法，親自招募數千人的親軍，號稱“後樓軍”，工資待遇數倍於原先的浙西鎮海軍將士！
這些“後樓兵”倚仗周寶的權勢，驕橫跋扈難製約，還經常欺壓鎮海軍將士，而年過七旬的周寶自以為天下太平了，整日忙著沉溺情色、而不理政事，江南一帶猶如一座即將點燃的火藥桶，隨時準備爆發！
光啟三年三月的某個深夜，江南這座火藥桶終於抑製不住怒火而爆發，潤州客軍司將領劉浩率領心有怨氣的鎮海軍將士發動叛亂，攻打焚燒節度使府。
周寶當夜似乎還飲酒過度，慌亂之間光著腳去向親兵“後樓兵”求救，可惜周寶平時隻顧著物質獎勵，忽略了對“後樓兵”們的思想教育，這幫平時很大爺的“後樓兵”一看形勢不對，居然也跟著燒殺掠奪，起兵叛亂！
無奈之下，周寶隻能倉皇狼狽逃往常州避難！
劉浩迅速占領潤州城，然後推舉度支催勘使薛朗為浙西節度使留後，準備取代周寶的地位！
四月，江南的戰亂從潤州開始擴散到常州、蘇州甚至淮南一帶！
周寶並不甘心失去浙西節度使的寶座，暗中偷偷聯係六合鎮遏使徐約，要求徐約攻打蘇州府，徐約暗中偷襲蘇州，趕走蘇州刺史張雄，占據蘇州！
而蘇、常、潤的戰亂剛一開始，隔壁鄰居淮南身受感染，居然也開始身陷混亂狀態！
淮南一直是四星級武將高駢的地盤，在唐朝末年高駢原本是可塑性極強的一位野望家，文武雙全、手握重兵、割據淮南、掌握軍政大權，帳下猛將如雲！
但高駢在對待黃巢的問題上有些私心過重、陰有異圖，先是放任黃巢攻略中原，後又敷衍應付唐朝朝廷的勤王命令，忙著收買人心、鞏固地盤、準備仿效孫氏父子割據江東。
如果高駢一直抱著這樣的野心和欲望在亂世之中生存，說不定能夠成就一番“偉小”的霸業，但很可惜，高駢突然間蛻變了，蛻變到突然變換了一個人似的，搞得大家都不再認識那個曾經熟悉的四星級武將！
黃巢被唐朝朝廷軍搞定後，高駢威望大失，魅力褪色，再也不是昔日的那個四星武將，很多部下離散而去。
麵對這樣尷尬窘迫的局麵，高駢采取的應對措施不再是積極收買人心、凝聚人氣、重振軍威，而是突然開始信奉長生不老之神仙之道！
在尋找神仙之道的過程中，高駢終於找到了一個誌同道合的“良師益友”呂用之。
呂用之，鄱陽人，原本是商人出身，但這位仁兄似乎不安心於經商，曾經入室盜竊自己舅舅的家產，事發後逃亡九華山，拜方士牛弘徽為師，學了點裝神弄鬼、降魔除妖的假法術，便開始在揚州廣陵城中招搖撞騙、裝扮神仙！