鳴人先帶著鬼燈水月一行人重新回到了波之國，看著忙碌的波之國人民，鳴人不由得露出羨慕，是的，鳴人也很想像這些村民一樣，那麼平凡，但是鳴人的身份注定不能讓他像平常一樣平凡。
鳴人問我愛羅他們說道：“我愛羅你們說，我們這些當忍者的真的快樂嗎？你們看這些農民，無憂無慮的笑容不是很快樂嗎？”我愛羅也是憧憬的看著那些農民。然後鳴人收拾好心情對著他們說走吧。
鳴人來到埋葬斬首大刀這裏，斬首大刀還沒有被拿走。還直直的插在地上，鬼燈水月看到眼睛都亮了。也沒對鳴人說些什麼，直接衝上去拿去了。手拿起斬首大刀的時候，瞬間瘦弱的手臂出現了大量的肌肉，拿起來揮舞。鳴人轉過頭說道：“快點走吧。”
鳴人第二站到達了南所的香菱，一路走來，全部都是屍體人頭什麼的，別人看見了，估計都會被嚇傻了。鳴人讚歎了香菱一聲，厲害先聲奪人，先給敵人恐怖，覺得這裏的強者非常厲害，很殘忍所以很少有人來打擾這裏。
一個紅色長發站在門前對著音之四人組說道：“你們來幹嘛？”又對著鳴人說道：“你是誰？來這裏幹嘛的。”音之四人組對著香菱說道：“香菱大人，這是鳴人大人，大人說一切都聽鳴人大人的安排。”因為香菱在這個南之所看守了好久了，為了大蛇丸弄下了不少功勞，所以音之四人組對香菱比較尊敬的。
鳴人對著香菱說道：“快點把這裏交接儀式做好，然後跟我走。”香菱臉一紅，也不知道想什麼對著鳴人說道：“我為什麼要聽你的啊。”鳴人拿出草紙劍說道：“這個可以證明嗎？”香菱看著已經變形過得草稚劍（佐助那個草稚劍的形狀），但是雖然形狀已經改變了，但是香菱知道這是草稚劍，因為以前她和大蛇丸工作的時候看了過很多次，還有草稚劍蘊含的查克拉還是沒有改變。香菱“切”了一聲準備交接儀式去了。
鬼燈水月等的就說道：“鳴人那個八婆真的會過來嗎？”鳴人點了點頭，用著肯定的語氣說道：“她會的的。”鬼燈水月還想說什麼，結果被一拳打飛，鬼燈水月看著打她的人，發現是香菱，然後對著香菱說道：“醜女人，你打我幹嘛？”香菱臉色恐怖的對著鬼燈水月說道：“你剛才喊我什麼？”鬼燈水月無語起來，原來她聽到了。看到鳴人和我愛羅背過身子，看著顫抖的肩膀，他知道，他原來早知道香菱到他後麵去了，故意不阻止的。鬼燈水月大叫的對著鳴人說道：“鳴人不道德。”
玩笑過後，鳴人對著音之四人組說道：“你們可以回去了，重吾香菱應該知道在那裏。”音之四人組，點頭說道：“是。”鳴人突然發現多由也，對著我愛羅的身影露出一陣不舍。然後離開了。鳴人突然想到什麼，對著我愛羅一陣邪笑。我愛羅被鳴人看著撇過頭。身體一陣發麻。想到自己認得鳴人哥不會是背背山吧。