帝君皇上真人說道：“瞑目叩齒三十六通，思五氣玉清高皇上寶真人，名諱太虛，身長三寸，頭戴玉晨之冠，衣五色無縫單衣，左手捧日精，右手執月光，鎮我上府泥丸宮中。三呼“上寶真人太虛”，齎五氣流精陶灌我身，便五味口五咽止。
仰咒曰：“高上真皇，五帝太靈，保我泥丸，玄暎五形，三光朗耀，日月洞明，飛雲流霞，陶注玉精，練容保魄，神魂自生，千變萬化，升入紫庭。”
畢，引氣五嚥止。咒畢，摩兩掌，拭麵目。如此五年，麵發金容，五內華生，玉藏保氣，神仙道成，三宮感暢，真靈見形，乘空駕虛，白日昇天，惟在密修，慎勿輕傳。
腦實則神全，神全則氣全，氣全則形全，形全則百關調於內，八邪消於外。真人說道：“至道不煩存決真，泥丸百節皆有神”時雲：“在這一大泥丸之中，其中不同節度，皆能與全身各部的神氣息息相通。”各髒腑之神氣能通過“息息相通”之路，上潮泥丸，同時，泥丸之神明又能通過“息息相通”之路，下行髒腑和各節度，從而形成上通下達之傳達通路，而效神明之德。為泥丸與腎氣相通。
《道樞·黃庭篇》雲：“腎者，其左少陰，其右太陽，上通諸氣，常隨呼吸而出焉，內灌於生門，上入於泥丸，上下流通，如日月之運行。心之動靜、呼吸、心宮常存諸也。氣者出入於下丹田，流注於身。”從而形成腎→心→腦→全身神氣之路，以致腎氣隨呼吸出入，上潮於腦，使腦效其神明之德。”
張玄楚的外麵，蛟龍正與上寶真人談話。蛟龍道：“大道如此懸殊，人生何其難得，我身為龍，要修得仙，非常困難，從前聽的神仙說：“仙哲不易，修正上去百倍之難。”我雖大有願望，跟隨主人擁有真氣，也是一道希望之徒，確仙者很渺茫耶。”
上寶真人對小龍的說話，頗為有道理，但卻不認同。說道：“天地之間有五行，萬物之中周天有五仙，乃天地神人鬼；有五蟲，乃蠃鱗毛羽昆。凡有九竅者，既可修仙成仙。蛟龍在冰冷的水中潛藏五百年後，就能夠羽化成為龍升天而去，但也不是所有的蛟龍都能升天。而你很特別出生了六個頭，又擁有如此強大的法力，已經比所有的蛟類都厲害。”
對於這些修煉的生物，有甲鱗之物為鱗蟲，許多也有九竅，龍就是其中一種，但他們修煉的方式卻非常特別，又非常之困難。蛟龍道：“我雖是蛟龍，卻已修煉千年，到現在還沒有變化為龍，實乃龍族之可悲，有時還自認為自己強大如斯，但內心之中卻擁有常人不理解的世界。化龍是所有蛟類的必有心思，可化龍的方法從古到今卻很少很少，沒有蛟能夠得到傳承。”
上寶真人看到這條小龍在那裏哀愁滿麵，心裏邊也是非常的高興，不如點化一下這條龍，讓它化為一條真龍，但有一點點可惜，卻是傷痕累累。上寶真人道：“你這條小龍啊，不是你不化真龍，而是你罪孽深重，做過許多孽障，所以因果纏身，當然化不了龍了。如果你拜我為師，我可以教你修煉之法，不知如何呢。”
蛟龍驚訝道：“你說的真的，那真是太好了，但我的主人不知道他會怎麼樣。雖然我以前做了許多壞事，但被我的主人收服之後，從此就洗心革麵，一直跟隨他，如果是因果纏身的話，在未來的日子裏，我將好好做功德，好好的保護他，為他完成大業。”
雖然上寶真人不知道他們來到這個地方是幹什麼，既然遇到了，肯定有不同的事件，吾在九天之上雖為仙尊真人，擁有在每一個人和每一種修仙者的泥丸之中，但卻從來沒有在外麵收個徒弟。真人道：“你的主人聽得你做我的徒弟，我相信他高興還來不及，不可能還對你有過分之要求，我在他的頭腦泥丸宮中，已經對他說到了你的事，現在他也同意讓我收你為徒，你看如何是好。”
蛟龍高興壞了，仰天就是一陣狂叫，然後六個頭互相低垂，口中說道：“弟子拜見師尊。”真人道：“既然你現在拜我為師，為師也送你一場造化。”