等待第一個忠誠衛士來到，與張玄楚一起飛過這茫茫人海骨山，來到穿梭空間的鏡子麵前，變化成一條蒼龍。而他的護衛變化成一條金魚，二人飛快向山頂遊去，三個時辰後，終於看到亮光。
河流邊上眾人或打坐閉目養神，或睡覺看天空，或聊天，或消遣娛樂，已經等待六七天，不見張玄楚出來，非常的無聊，二位大神偶爾講講關於修仙的一些大事給這些小輩說，天吳不在其中。
就在這時，從水中湧出無數水浪，洶湧澎湃，隻見一條蒼龍衝天而起，後麵還跟隨一隻大金魚，不管是奢比屍眾人，還是此地原住民，都看到了美景，同時也小心翼翼，怕是危險成在。龍在天空熬遊一圈，變化成人，降落下來。
眾人看到是張玄楚，高興壞了，都上前問東問西，問長問短，那個護衛很忠誠，趕忙上前擋住眾人，聽張玄楚說是朋友，才放心鬆，互相說完遊水下的過程，簡單說了一變。眾人都去水裏裝水，各用辦法自己能裝多少是多少，知道有大用。
看著此地到處都是原住民，張玄楚與奢比屍道：“我研究了此地，又看了這裏的所有地方人民，總結了自己的理解。世界之紛亂，總是由環境逼迫而生的希望之心，由希望心之太重而生貪得之心，又由人貪得之心，而物質分配不均勻，就會產生爭奪。
智者得逞其陰謀，強者得逞其大力，所以就開始大亂。而這地方現在改造好的環境，使大地上一無所有，所有產業就是水土兩種，然而都是天生的，不是人力造出來的。智者無所施其陰謀，強者無所用其力量，也就無所希望可用，更不何用於貪得戰鬥，世人有主張共產製度，假使都能如此，才算完美無憾呢。”
正在說時，隻見天吳從天而下。說道：“我們那日從此地動身之後，因為記得來時所遇的風是西北風，所以盡力向西北飛去，哪知道越飛越覺得不對了。後來改向南飛，仍舊不像人世之路雖則不熟悉，天上之路是向來走慣的，就一直向天而飛行。問到天上的神祗，才知道此地是世界極北之地，去中國不知道有幾千萬裏呢。我得了天神的指示，好容易尋到繼無民國，又到了那日過風之地，四處找尋，不見那獸之後再回轉來這裏，飛得辛苦呢，真是很不容易。喲哈，張小子回來了，旁邊這大個子是誰，我看不透你的修為。”
張玄楚簡單介紹一下這個護衛。倒是沒有可疑的事，眾人在張玄楚離開後，就商量找出路，派天吳去尋找，才知道此地叫作終北之國。
張玄楚道：“這或許亦是天數所注定。終北國之地，本來可算是別有一世界，與中華人民萬萬無交通來去之理。隻因一隻怪風之獸和一陣大風，就把我們送到這，亦非偶然之事。”
天吳道：“我打聽到那個獸，問那些天神這風獸叫什麼名字，我們都沒有撼動它的厲害。天神說道：“名叫黃矩獸，它一定出來，必有大風跟隨其後麵。那陣颶風，名叫（黃風）和（棠風），亦是很厲害的。兩者相遇，自然更厲害了。然而能吹得如此之遠，是真所謂天數，或許有什麼重要事件。
這隻有張玄楚知道，雖然告訴他們進入水底看到很多遠古遺跡，但沒有說走進另一個世界，說了之後，恐怕一時難以說明白。
眾人到這已經轉了十幾天，想回到舊時降落處的地方，哪知路也不認識了。當初為了探索那座壺嶺山的時候，原是記著向北行走的，後來環山一周，就迷失了方向。原來這終北國的地勢隻有當中一座山可做標記，而那山形又是渾圓天成的圓形，一無峻峭之處可以做記號，又無樹木可以定方向。四麵一望，處處都相同。
沿著神瀵水溪走，四四相分各地，岐之又岐，弄得來又辨不清楚。問問那些終北國人，他們又叫不出這一個地名。而且他們到處為家，任何地方都是一樣，除出那山叫壺嶺之外，水口叫滋穴之外，其它一無所知，更沒有第三個地名，就使問也不能清楚，這是真大窘了。
奢比屍說道：“我從前聽見說，黃帝軒轅氏曾做了一夢，夢見遊曆華胥國，那裏民風淳厚，真是太古之世。現在我們遊曆終北國，這個民俗比到華胥國似乎還要高一層，而且是真的，並不是夢，可以算勝過黃帝了。”
熊貓人道：“黃帝夢遊華胥，那種情形，後人頗疑心他是寓言的事。現在終北國民俗及一切情形還要出人意外，恐怕後人不信有此事，更要懷疑為何瞎造呢。但願後來再有人來到此地，證實我們這番情形是真的，那才好了。”