廣成子教化軒轅五年後，軒轅下山回到有熊氏部落後教化人族，軒轅曆經十年幫助有熊氏族人造房、造船、造車、製煉銅器，有熊族長見軒轅為人族做了許多貢獻尊他為族人。
一日軒轅暗想天下之大，人族部落眾多，吾為何不讓他們都聽吾教化，形成一個語同言，車同軌的大部落，這樣百萬人族可以在一起互愛互助。軒轅想罷次日喚眾臣前來商討，眾臣來後，軒轅說道：眾愛卿，孤想收複天下眾人族萬部落共聽孤教化，讓他們互愛互助，眾臣聽聞拜道：大王此言乃是為世間百萬人族著想，吾等願與大王一起收複周邊萬部落。
話說九黎部落有一位族長名蚩尤，此人身高二丈，要說此人那可大大有來處，他乃是遠古祖巫轉世，蚩尤出世時天將祥瑞九龍盤繞，半日能言一日能走，同八十一位兄弟教化九黎部落幫助九黎部落人族造弓、禦百獸、製煉銅器，曆經十年寒暑九黎人們尊他為族長。一日蚩尤一位兄弟前來報道：大哥那有熊部落軒轅帥二十萬大軍前來，說要收複吾們部落。蚩尤聽聞大怒罵道：軒轅小兒，孤不成前去打你，你到來前來打孤，今日孤就讓你嚐嚐孤的厲害。
蚩尤率兵來到軒轅大軍麵前問道：軒轅孤不成於你結仇結怨你為何率兵來犯？軒轅聽聞回道：蚩尤王兄孤不是率兵來攻打你，隻是孤為這世間百萬人族著想，因此孤才率兵前來征討兄長，若兄長願意與孤合圍一起，到時孤與兄長共坐江山。蚩尤聽聞大怒罵道：好你個軒轅竟敢如此貪心，你想來打吾，何必如此花言巧語。軒轅聽聞怒道：蚩尤王兄你如此不明事理，那就別怪孤領兵伐你。喚道：那位愛卿前去為孤擒了蚩尤這廝？軒轅說完隻見軒轅身旁的一位麵似四十左右的男子拜道：臣願為大王擒了蚩尤這廝。軒轅回道：愛卿須要多加小心。這位男子來到兩軍陣前呼道：蚩尤小兒快來受死。蚩尤聽聞怒道：那位兄弟前去斬了這廝？隻見蚩尤身旁一位二十左右男子回道：小弟願去為大哥斬了這廝。蚩尤回道：弟弟多加小心。那人笑道：大哥就這廝還不夠吾刑天一斧呢。
刑天來到兩軍陣前罵道：來將何人報上名來，吾刑天不殺無名之輩。那人回道：吾乃黃帝帳前先鋒大將伯鑒。二人大戰剛一回合，伯鑒被刑天斬於馬下。刑天手持板斧遁甲站於兩軍陣前哈哈大笑說道：還有何人敢前來與吾一戰？隻見軒轅身旁一位大將怒道：刑天休狂看吾力牧前來拿你。力牧上前與刑天交戰也是會戰一合死於馬下。軒轅見刑天威武，剛剛出師連損二將，忙擊鼓率兵攻打。蚩尤見軒轅來攻急忙下令強弓弩箭，滾木巨石如雨般的朝有熊部落人族射去，一陣箭雨過後軒轅帶領的二十萬大軍死傷過半已剩七八萬。軒轅見族人死傷過半，暗道不好若在打下去豈不全軍覆沒，隻好傳令下去鳴金收兵。
軒轅退兵百裏安營紮寨自己一人坐於大帳內悲傷不已，暗想自吾率兵收複上千部落以來何時如今天這般慘敗，若不能收複九黎部落，吾如何有臉麵回去見自己族人。正在這時一位小兵前來報道：門外有一男一女說要拜見大王。軒轅聽聞說道：喚他們進來。軒轅坐在大帳眾見小兵帶他二人前來，軒轅觀他二人相貌見男子頭長雙角背生二翅青麵獠牙，女子身穿黃衫，麵似二八如同仙女下凡，二人見過軒轅拜道：貧道應龍（玄女）參見大王，吾二人乃是奉玉帝旨意前來助大王破解蚩尤大軍。軒轅聽聞玉帝二字頓時大喜問道：二位道友都有何仙術？應龍答道：貧道能鬥轉星移，呼風喚雨。玄女答道：貧道回陰陽之術，奇門遁甲，天罡兵法。軒轅聽聞大喜忙拜道：孤有二位道友足破蚩尤大軍。