隨著慕老頭的講述，王浩的腦海中逐漸浮現出了這樣一個畫麵，在一個殘破道觀內，住著三個道士，一個師傅兩個徒弟。
師傅叫吳雲子，兩個徒弟，大徒弟叫宋清風，二徒弟叫慕宗元。
師徒三人一直在道觀中過著自給自足，與世無爭的寧靜生活。每日裏除了必要的課修之外，吳雲子主要做的事情就是教他的這兩個徒弟道家之術。
大徒弟宋清風天資一般，悟性也不高，但勤奮好學。二徒弟慕宗元雖然天資聰慧，悟性極高，但卻生性頑劣。兩個徒弟各有所長，吳雲子因材施教，十幾年的光陰下來，兩個徒弟不敢說得到了他的衣缽，但也都得到了他的真傳。
隨著年齡的長大，由於天資的不同，兩個徒弟之間的水平也逐漸拉開了距離。宋清風雖然勤奮好學，但對於師傅所教的東西也僅僅隻限於表麵，不能理解其中深意。
二徒弟慕宗元雖然生性頑劣，但天資聰慧，對於師傅所教的東西往往都能舉一反三，觸類旁通，但卻急功近利，總想著走捷徑。
特別是當他無意間聽到師傅吳雲子說在他們這個道觀中封印著一件上古神物之後，更是將全部的心思都用到了尋找這件神物上來。
然而事與願違，慕宗元當時幾乎找遍了道觀中所有可能隱藏神物的地方，但最終卻都一無所獲。
就在這個時候，戰爭突然爆發，從小跟著師傅行俠正義了大半生的吳雲子在得知國家有難之後，義無反顧的站了出來。
當下便將自己的兩個徒弟叫到了跟前，決定讓他們兩個先行下山查看戰況，他自己則去遊說當時的幾個道家大派一同拯救蒼生，然後在晉南的三元觀彙合。
宋清風和慕宗元那時雖然隻有二十多歲，但卻都是年輕氣盛的年紀，正愁自己的一身絕技沒有用武之地，所以在聽到師傅的話後，二人無不是鬥誌激昂，磨拳擦掌。
然而就在師徒三人臨別之際，突然從半空中飛來了一枚炸彈，為了保護兩個徒弟，吳雲子用自己的身體擋住了炸彈的碎片，結果吳雲子被當場炸死，他的兩個徒弟隻是被炸彈的衝擊波震飛了出去，昏倒在道觀後的一個小河溝內。
當兩人醒來之時，卻發現他們的道觀已經被炸成了一片廢墟，在廢墟的四周站滿了穿著淺黃色軍裝，手裏端著長槍的人，這些人的嘴裏還在嘰裏咕嚕的說著一些他們聽不懂的話。
老實憨厚的宋清風當下便要上前和這些人拚命，卻是被慕宗元給拉了回來。他告訴自己的大師兄，眼前的這些人很有可能就是師傅之前曾經說過的日本侵略者。對方人數眾多，有槍有炮，他們二人手無寸鐵，即使再能打怕也不替師傅報不了仇，眼下的事兒隻能從長計議。
聽到二師弟的勸阻，宋清風的心情逐漸冷靜了下來，二人決定先去晉南的三元觀找到那裏的三元道長然後再作打算。