黃河西段的八路軍在進行新的部署，東段的寺內壽一也在進行著自己的調兵遣將。
戰事進入了37年底，南京城已經被國民政府放棄，南方大定已經是時間問題，作為華北方麵軍的指揮官，寺內壽一心中知道，一旦南京被定，最大的功臣就會變成鬆井石根，這讓一開始費盡心機挑起戰爭的華北方麵軍情何以堪呢，所以華北方麵軍最少也要有相應的戰功才可以對下有所交代，否則的話，那群無法無天的下層軍官還不知道會鬧出什麼事情來。
北平、天津、保定、張家口、太原都被攻陷了，那麼唯一可以彰顯皇軍武功的也就剩下了山東了。
山東是韓複渠的地盤。
韓複渠，這個名字在後世往往是帶著負麵，但在此時，韓複渠無論是在全國還是在山東名聲都還不錯，當然，是在忽視他背叛馮玉祥的前提下。
但軍閥麼，今天投你，明天投他才是正常的。
韓複渠出生在河北霸縣一個窮人家庭，從小喜愛舞棍弄棒，1910年因家境貧寒而輟學務農。後經人介紹到馮玉祥的部隊當兵，由於打仗勇敢，深受馮玉祥器重，隨著馮的升遷而不斷得到提拔。但馮玉祥待下過嚴，動不動便是非打即罵，使得已經手握重兵的韓複渠漸漸心生不滿，終於在一次矛盾下叛馮投蔣。從此開始了長達八年的山東王生活。
要說蔣中介和韓複渠有多好那也未必，蔣中介雖然讓他當了山東主席，但是山東有大量的軍隊例如17軍都是忠於蔣中介的，也有不少的官員是效忠南京政府，韓複渠是一個地地道道的中國傳統式軍閥，信奉的是我的就是我的，即使我名義上歸屬與你，你也不能在我的地盤上有人，於是韓複渠先是大力辭退政府中效忠於南京的官員，並且擊殺了想奪回山東的張宗昌，隨後進攻17軍，把17軍兩萬多人趕出了山東，又開始清繳山東境內的軍統等特務勢力，紅黨和白黨的黨務人員，使得山東變成了真正的韓家天下。
民國時期，關內土匪四起，其中最為嚴重的地方有四個，分別是河南，山東，湖南，四川。山東自古就民風彪悍，張宗昌時期號稱土匪20萬，數千人的大土匪比比皆是，最大的劉桂堂幹脆有一萬多人，大炮機槍齊全，已經可以攻城拔寨了，可以說這些人隻要腦子一歪就可以扯旗做軍閥。這也使得村村寨寨都想辦法自保，後來的台兒莊建築之所以可以抵抗日軍的炮火也是因為這個，那些堅固的堡壘一開始都是為了打土匪的，修築的如此堅固從側麵也可以看到這個時候的山東土匪的可怕。韓複渠率部大力清繳了三四年，這才使得山東境內治安好轉，大的土匪基本被消滅了。
韓複渠終於可以安安穩穩的坐自己的山東王的位置了，便準備開始謀求發展，韓複渠雖然貧苦出身，但是卻粗通文墨，也明白中國問題不是靠槍杆子可以解決的，在這方麵蔣中介一直說但是卻一直沒有做到，而韓複渠卻是真的在行動。韓複渠不單大量鼓勵教育，並且重視農村，對農村建設看的很重，由於和紅黨接觸過，還學著在農村建立政權，這是蔣中介也沒有做到的。
可惜的是韓複渠隻是知道有問題，但是卻不知道該怎麼解決問題，隻好一味的靠槍斃來解決問題，一時之間，得到了一個“草包青天”的美名，青天是說他真的想治理好山東，草包是說他根本就沒有自己的辦法。
但總的來說，韓複渠時代的山東，民間經濟有所恢複，老百姓基本可以安心忙於生計，韓複渠也趁機大力收刮以便養活自己的大軍，當然，韓複渠自己倒是真的可以說的上廉潔的了，畢竟拿自己的東西你總不能說是貪汙吧。
韓複渠的一切行為都是在防止別人進入山東，但這次，日本人來了。
日本人其實已經不止一次想誘降韓複渠了，自從九一八後，日本人就三番五次邀請韓複渠喝花酒，想軟化韓複渠讓其加入華北自治政府，但韓複渠好好的山東王不做，去給你們日本人當狗，要是你們日本人大軍就在山東旁邊也就算了，現在離老子十萬八千裏，真的當我傻啊。
日本人看幾年下來，韓複渠毫無動靜，便讓發動九一八的元凶之一的花穀正去勸說。花穀正長期在濟南，對韓複渠很熟悉，當場對軍部表示一定可以拿下韓複渠。
韓複榘判斷形勢，知道此次不同以往。日本人可能在這次圖窮匕見，直接使用武力，所以他也準備了了一些應對措施。
他帶著100多名全副武裝的衛士，自己也挎著手槍，大搖大擺走入日本領事館。
花穀正依然熱情接待，將韓複榘灌得半醉。
見時機似乎成熟了，花穀正拿出一份文件對韓複榘說道：華北自治政府即將組成，本政府的意思是請山東也加入自治，由韓主席出任華北自治政府的首腦。這份是山東申明同意加入華北自治政府的公告書，請韓主席簽署。
誰知道醉眼朦朧的韓複榘聽到這句話，猛的一把將手中的酒杯摔在地上，大罵道“放你娘的東洋屁！你們他媽的欺人太甚了。讓老子當漢奸？那你們真瞎了眼！什麼狗屁自治，這是他娘的漢奸！明話講了吧，讓老子當漢奸，沒門！”