在中土世界第二紀元末，人類與精靈組成最後聯盟圍攻魔王索倫的摩多要塞，人皇伊蘭迪爾和精靈王吉爾加拉德雙雙戰死，但是索倫也被人皇之子埃西鐸斬下手指而消失的無影無蹤，它手下的九名戒靈也都隱匿行蹤，精靈的傳令官埃爾隆德建議埃西鐸在末日火山摧毀魔戒，但是遭到拒絕；埃西鐸打算將魔戒作為傳家寶永遠珍藏，第二紀元結束，第三紀元開始。第二年，他率領軍隊經過格拉頓荒原時遭遇半獸人襲擊，埃西鐸被魔戒出賣，半獸人將其射殺於安都因大河，魔戒失蹤。第三紀元2463年，魔戒在大河安都因被半身人史圖爾族的德戈找到，魔戒誘惑了他的好友史密戈將其殺害，史密戈也被魔戒詛咒，變成了怪物咕嚕，隱藏於迷霧山脈的哥布林山洞。2941年，魔戒被前往孤山探險的霍比特人比爾博尋到，不久戒靈再度現身，並且開始尋找魔戒。不久魔王複蘇，急切需要至尊魔戒，隻有它才能讓魔王恢複真身，再次統治世界。咕嚕受到黑暗的吸引來到魔多，在酷刑下說出了：“夏爾！巴金斯！”幾個字。戒靈們立刻前往夏爾尋找叫做巴金斯的人。
自從埃西鐸死亡後，王位不再有繼承人，原本埃西鐸的諾曼諾爾後裔則在伊利雅德組成了遊俠保護著古老的卡多蘭與亞諾王國的安寧，隨著魔王蘇醒，怪物再度現身，有著皇族血脈的亞拉岡得知戒靈偽裝成黑騎士來到伊利雅德後急切的尋找他們的蹤跡，最終遊俠們得知戒靈在尋找叫做巴金斯的夏爾人，於是他們進入夏爾，把叫做巴金斯的兩名半身人（人類對霍比特人的稱呼）帶到了布理鎮東北的亞切特保護；由於黑暗滲入到人類地區，布理惡少與流浪的強盜組成了黑荒強盜為黑暗效命，不久戒靈就來到了亞切特搜索巴金斯。在遊俠阿姆迪爾的英勇下，戒靈沒有抓走巴金斯，但是阿姆迪爾卻被戒靈用魔窟劍刺中，不久變成幽靈，供戒靈使用。到達亞切特的巴金斯並非持有魔戒之人，他們隻是持有魔戒的比爾博·巴金斯的親戚，且他們關係並不好，亞拉岡暗中保護著兩名巴金斯安全的回到夏爾，他們對於遇到黑騎士的事情也忘得一幹二淨。
戒靈在布理西部原本卡多蘭王國貴族的墓地--古墓崗召喚了眾多屍妖，企圖把伊利雅德變成亡者的樂園，居住於古墓崗邊上老林子裏主人的湯姆·龐巴迪終結了戒靈的陰謀，在夏爾的四名護送戒指去往瑞文戴爾的半身人遭遇大古墓屍妖不久就讓那裏恢複了平靜。這一年是3018年。