關羽也低下了高傲的頭顱，灰頭土臉的隨著劉備往徐州的方向走去。孫觀小心翼翼的喊住劉備，說道：“主公……”
劉備有些不悅，本想提升實力，沒想到反而損失了眾多將士，士氣的落入低穀，對待孫觀也不如以前那般客氣，劉備皺著眉頭說道：“何事？”
孫觀咽了一口吐沫，驚恐萬狀的指著前麵說道：“前麵好像是敵軍！”
劉備猛然轉身望去，不遠處疾馳而來的軍隊舉著的大旗正是寫著‘曹’、‘夏侯’。劉備軍的士卒頓時驚慌失措，關羽大喝一聲，吼道：“所有人都不要慌！兒郎們，隨我前去破敵！”說著一臉堅毅的朝著曹操軍衝了過去。士卒們被關羽的氣勢所感染，恢複了些許士氣，跟隨關羽朝前衝了過去。劉備清楚隻有突破眼前這夥敵軍，他們才能順利的返回徐州，否則等到追兵到了，他們隻有死路一條。於是劉備也拔出了雙股劍，朝著敵軍殺去。
曹操派來圍堵劉備的將領為夏侯淵，因為此人和他的手下非常擅長長途奔襲，所以曹操往往將需要跑動的任務交給他，他也從未讓曹操失望過。這次夏侯淵也是信心百倍的望著衝過來的殘兵敗將，喝道：“弟兄們，攔住劉備，主公哪裏重重有賞！”
雙方重重的撞在一起，乙方為了活命，另一方為了獎賞，雙方在芒碭山下展開大戰。夏侯淵和關羽率先相遇，雙方戰在一起，不過十多個回合，夏侯淵就完全處於下風。關羽得勢不饒人，意圖將夏侯淵斬殺在馬下，曹操軍的士卒失去了主將，必然會潰敗。夏侯淵也知道關羽的打算，一邊招呼手下前來助陣，一邊奮力抵抗關羽的襲擊。曹操軍的士卒雖然不是關羽的對手，但總有人如同蒼蠅一般，圍著關羽出招，讓關羽煩不勝煩。
劉備見關羽無法盡快斬殺夏侯淵，也策馬奔了過來，喝道：“雲長，我來幫你！”劉備的加入讓夏侯淵大吃一驚，慌忙躲開二人的攻勢，逃入士卒中間。關羽冷哼一聲，就要追趕上去。劉備一把拉住他，望著已經趨近潰散的自己的軍隊，說道：“雲長，逃命要緊！”
關羽狠狠地望著夏侯淵逃走的方向，衝入曹操軍陣中，大開殺戒。關羽再勇，卻也隻是一個人，望著源源不斷衝上來的曹操軍，關羽也忍不住心裏直打鼓。劉備見事不可為，便招呼手下說道：“弟兄們，往山上衝！”於是關羽改變廝殺的方向，往山上衝去。夏侯淵一個不查，被他們突圍而去。夏侯淵大驚，急忙命令士卒們跟上，劉備軍的士卒為了活命，都發揮了十二分的潛力，而且劉備還讓他們不斷的將山上的一些石頭等一切可以滾得東西，都滾下山來，給曹操軍造成了不少的損傷。夏侯淵見狀隻能無奈的士卒們放箭，中箭倒地的劉備軍士卒，滾下山坡，反而對曹操軍造成了傷害。夏侯淵隻能無奈的看著他們逐漸消失在山林裏。芒碭山相當廣闊，想要搜山是不可能的。夏侯淵隻能下令收兵，並將這裏的消息發給曹操。
不過很快，曹操就親自趕了過來。夏侯淵將此處的戰況稟告給曹操。曹操聽聞劉備已經逃走，毫不在意的說道：“劉備的根基在徐州，又能跑那裏去？我們隻管進攻徐州即可。”說完便領軍進駐碭縣。
曹操屠殺睢陽全城百姓的消息還未傳到碭縣，碭縣的百姓隻是覺得換了個城守而已，並沒有慌亂，畢竟自從黃巾之亂之後，碭縣已經不止換了己任城守，百姓們早已經習以為常。曹操進城，看到城內熙熙攘攘的百姓，心中不悅，於是便下令將城中凡是有犯罪前科的人，無論罪行大小，一律斬首示眾！眾將士大驚失色，紛紛勸諫，唯有郭嘉沒有說話。果然，眾人的勸諫沒有起到任何作用，碭縣也在夕陽中，化作一個血城！
曹操的暴行很快便傳了出去，徐州百姓人人色變，唯恐什麼時候曹操軍打了進來，自己稀裏糊塗的就丟了性命。可偏偏這個時候，劉備不見了蹤影，徐州頓時亂成一團，主戰者和主降者爭吵不休。曹操不管這些，甚至放出話來，要屠盡十萬百姓，為他父親陪葬。頓時朝野一片嘩然，無數人都怒斥曹操喪心病狂，曹操的謀士也不斷的勸諫曹操，曹操隻說了一句話：為人主，我不該這麼做，但是為人子，我卻不得不這麼做！我且用著百萬生靈，送我父最後一程，以彌補我對我父親的虧欠！
曹操軍的謀士都無話可說，唯有荀彧仍堅持不懈的寫信勸解曹操。
當然，劉備對外麵的情況毫不知情，因為他在芒碭山中遇到了一個不小的麻煩，或者說機遇。劉備率領手下僅剩的兩百多名士卒，氣喘籲籲的躲進了山裏，卻無意中踏入了一個陷阱之中，劉備和關羽齊齊落入足足有三丈深的陷阱之中，好在二人都有不俗的武藝，這才沒有受傷。身後的士卒大驚，正要解救他們，周圍突然冒出了一夥‘山賊’！劉備軍的士卒已經是筋疲力盡，很快就被他們一網打盡，隨後便被綁了起來。