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畫麵集中在速不台脫下衣服。在速不台背上現出兩道指頭粗青紫的鞭痕。
鐵木真：速不台兄弟，告訴我這是怎麼回事？
速不台：忽必來是巴魯剌思氏的人，為人忠厚老實，作戰勇敢，是一名神箭手，對劄木合赤膽忠心。可是，忽必來的妻子原是從乃蠻族擄來，頗有幾分姿色，被劄木合看中了，多次派速不台前去向忽必來索要。為這事，我婉轉向我的主人勸道：“希望你的狗看好家，守好門，卻把它的狗欄損壞了，它沒有歸宿，怎能再為你效勞呢？”
我這話的意思，希望劄木合不要奪占忽必來的妻子，我又不好明說，就打了一個比方，想讓劄木合接受自己的勸告。可是我的主人劄木合非但不聽，反把舉起鞭子抽了我幾下道：“忽必來與他的妻子全是我的奴隸，我要怎樣誰敢不聽？你再多話，當心鞭子！”
就在前天，劄木合主人派忽必來出遠門辦事，故意將他調開，然後去他帳篷裏強行奸侮了他的妻子，這讓忽必來的心靈受到極大的傷害。
哈撒兒：這個劄木合也太不是東西了，欺人太甚，既然如此，你們為什麼還要跟著他幹？
者勒蔑：二少爺說的對，你們不如和我一樣，跟鐵木真頭領幹。
木華黎：鳥獸都選擇良木或者好的靠山而居，更何況我們是人，我們並不比那些主人缺乏智慧和能力。問題是鐵木真頭領現在還在劄木合頭領的大樹下乘涼，讓我們這些奴隸出生的去依附何人？
蒙力克：木華黎的話不錯。
鐵木真：大家別說了，劄木合首領縱有千百過錯，但他是有恩於我的，我不能恩將仇報，但是，我鐵木真是乞顏部英雄也速該的兒子，不可能永遠這樣沒出息。我知道我的劄木合安達是個對諸事都追求完美的人，對朋友也不例外。但我不是個完美的人。等哪天劄木合安達眼裏不能容我了，我就會走開。
忽必來：如果鐵木真首領要離開，我們也跟著離開。由於劄木合首領的好色、專橫與暴戾，使眾多的追隨者都不得不離開他，我不是個不忠誠主人的人，實在是主人容不得我們啊！。
速不台：忽必來說得對，現在想離開劄木合首領的部眾很多，隻是大家一時找不到合適的靠山。就不知道鐵木真首領到時能不能容納我們這些不才之人？
鐵木真：海納百川，有容乃大。拋開你們是我父親舊部這一層說，我聽說你和忽必來、木華黎都是些有勇謀的將才，能得到你們是我鐵木真的幸事。但隻可惜我現在還寄人籬下，恐怕會委屈了諸位---
木華黎：隻要哪天鐵木真首領離開，我木華黎必定追隨。
鐵木真：謝謝大家看的起我鐵木真。不過現在----來大夥喝酒，不說這些，我替劄木合安達給大家賠不是。喝酒！
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內景，當天夜，鐵木真氈帳內。人物，鐵木真、孛兒帖、哈撒兒、博爾術、者勒蔑、別勒古台。
鐵木真請來的其他客人已經散去，隻有他的幾個忠實部下和哈撒兒、別勒古台幾個除孛兒帖外，都圍繞鐵木真坐在一起。
別勒古台：今天這頓酒喝得有些掃興，大哥的劄木合安達今天太不給你麵子了，等了他半天，好不容易等來了，卻不願意坐下來和我們一起喝酒。
鐵木真：這與我們倒沒有什麼損失，倒是讓他的屬下和他的隔閡更甚。我這位安達既有文韜也有武略，還懂得生財之道，隻可惜在用人方麵欠缺方略。
哈撒兒：大哥說得是，我們和劄木合在一起也快五個月了，我發現這位劄木合安達駕馭手下的本領太差勁兒，總是高高在上端著個架子，從不不體恤下情，對屬下除了用鞭子就是刀劍，他手下的人對他個個怨聲載道。這樣的人怎麼能成大事？