6
外景，日，沙漠地帶，夏日。王汗、塔孩。
在沙漠中，脫裏王汗騎一匹獨眼的黑綜黃尾子馬，牽了三匹公駝。沒有吃喝，他就刺公駝的血充饑。公駝的慘叫著把塔孩引了來。塔孩見那人麵熟，就送給他酸馬奶吃。
塔孩：老人家，你可見過克烈部的王汗？
脫裏王汗：（渾身發抖）脫斡鄰早就死了，骨頭都幹枯了。
塔孩：骨頭我們也要檢回去，因為他是鐵木真可汗的義父。
王汗：（眼睛裏淌出渾黃的淚）我就是脫斡鄰。
塔孩：啊，老先生，你怎麼會是那個威風凜凜統率千軍萬馬的客烈王汗？你不會騙我吧？
王汗：我怎麼會騙你呢？你把我接回你們乞顏部，讓你的可汗看一下我，就知道我是不是王汗了。我是那落了羽毛的鳳凰不如雞，一旦長滿羽毛我依然是鳳凰不是雞啊！
7
內景，鐵木真大帳內，日，鐵木真、王汗。
王汗坐在鐵木真身邊，吃飽喝足了，抹抹嘴開始講述他的經曆。
王汗：當我孤身一個跑到西遼時，他們都不願意收留我。我一個人在沙漠上行走，吸羊乳，飲駝血，野狼也不來聞我。他們到處追殺我，害得我在人前不敢說出自己的名字。是你，讓你的人找到我，幫我調養身體，奪回克烈部。我的鐵木真兒子，你對我比我的親生兒子還要好。兒啊，讓我們再一次結為父子吧！
鐵木真：父汗啊，這是兒子應該做的，好吧，我們到達帳外麵點起篝火，對著長生天和你的耶穌發誓，讓我們再次結為父子之盟！
8
內景，日，冬天。鐵木真大帳內。德薛禪、鐵木真、拖雷、孛兒帖。德薛禪已經成了一個小老頭的模樣，老態龍鍾。
德薛禪：賢婿啊，我打聽到一個非常可怕的消息，你的安答劄木合現在被草原上所有反對你的部落推舉成了古爾汗，也就是汗王之汗，他們集結了四萬人馬，殺了駱駝盟誓，這次一定要徹底把你從草原上鏟除，這讓我替你無比擔憂，聽到這個消息我就連夜跑來給你通風報信。賢婿啊，你要抓緊時間做好應戰準備啊！
鐵木真：親愛的德薛禪父親，多虧你帶來口信，救我的性命。
德薛禪：是一個去紮答蘭部串親的人聽說的，他偷偷地告訴了我。我不敢派別人來，就怕誤了事。看到了你們，我就放心了。現在我要盡快回去，免得別人起疑心。
德薛禪從女兒手裏抱過了拖雷，伸出嘴，用斑白的胡須親他。拖雷放聲大哭。孛爾帖也哭了。
鐵木真沉默著。
9
蒙古包內，鐵木真、孛兒帖。夜。
鐵木真：我的愛妻孛兒帖啊，我們的父親德薛禪的這個信報的太及時了，等於救了我的命。我昨晚做的夢應驗了。
孛兒帖：你做了什麼夢？
鐵木真：昨天晚上，後半夜我做了個夢，夢到了我的安答紮木哈抱住我哭。我問，‘我親愛的安答，你為了什麼哭呢？’紮木合說‘因為我受不了失敗的恥辱。’我看他哭得傷心，就對他說，‘告訴我你的敵人是誰，我去幫你打敗他。’紮木合說，‘我的敵人就是你。’我說，‘在答蘭版朱思曠野你已經打敗過我了你把我趕到了哲烈涅峽穀。’紮木合說，‘可是你還活著啊。’紮木合說‘我要你答應我，如果死，你要死在我的手裏，讓我為你下葬。我不允許你死在別人手裏。如果那樣，我必殺了殺死你的人，不管這個人是誰。同樣，我的生命也留給你。要是我死在了別人的刀下，那將是我安答的恥辱。你必須答應我。長生天作證，你是我唯一的安答。’在夢中，我答應了紮木合的要求。我們的父親的消息證明這夢是真的。