外景，古老的北京城，日。成吉思汗、木華黎、哲別、耶律阿海等人。
成吉思汗在木華黎等人的簇擁下來到關押百姓的圍城，看著成千上萬的百姓，成吉思汗拈著胡子。
木華黎：大汗，這麼多的百姓和俘虜，我真不知怎麼處理！
成吉思汗：按照我的大紮撒辦，隻要城裏有一人抵抗，投出一塊石頭，射出一支箭，破城之日，除了工匠、手藝人和學者，一律殺掉！
木華黎：（麵露為難之色）大汗，我以為不可，這可不同於我們當年屠殺塔塔爾人，隻有三四萬人，這城裏所有的俘虜加起來上百萬，我們總不能把這上百萬的民眾全部殺掉吧。
成吉思汗：那該怎麼辦？
耶律阿海：“大汗不可如此塗炭生靈，好生乃聖人之大德也。興創之始，願止殺掠，以應天心。”
成吉思汗：阿海兄弟，照你說，聖人是不喜歡殺人？
耶律阿海：是啊，非戰場殺人者是屠夫，大汗不會是想做個屠夫吧？何況這些百姓手無寸鐵，殺之何忍？
成吉思汗：我可以饒了他們。可是，我真不知留著這些百姓有何用？我也不知道該怎麼治理他們。
耶律阿海：怎麼沒有用？讓他們種莊稼，紡布。你還記得我們在班朱泥河沒有任何吃的快要餓死的時候的事嗎？當時就是我收集到的糧食救了我們。還有絲綢、麻布，都是這些百姓生產出來的，留著他們大有用處。
木華黎：太師之言非常有道理，臣也是這個意思，留著這些百姓，讓他們也向漠北的蒙古百姓一樣，成為我們的子民。
成傑思汗：他們會聽我們的，順從我們麼？
木華黎：當然會，隻要我們治理得法。
成吉思汗：既然如此，那就放了他們吧，但治理漢地，經營中原是我不擅長的。木華黎，既然你有治理的方法，我就委托你來做我中原的全權代表，我任命你為太師和國王，從今以後你就是中原的國王了，太行山以北以西的征略由我來操持，而太行以南就全部交給你來經略，我把象征大汗權威的九旌大蠧交給你，由你來代行我的權威，任命官吏，添置衙署，調動軍隊以及錢糧吏治事宜由你全權負責。總之，中原的經略，一切你說了算！你看若何？
木華黎：隻要大汗相信臣，臣定勉力為之，鞠躬盡瘁死而後已！
成吉思汗：好，這件事就這麼定了，我馬上讓工匠給你鑄國王太師黃金印璽！
木華黎：謝大汗信任，臣定會竭盡全力經略中原！
成吉思汗：哦，木華黎，阿海，我又想起一件事來，我早就聽說這中都城裏有一個和你同姓，叫耶律楚材的人，是個神仙一般聰明，無所不知的人。朕對這個人渴望已久，很想得到此人，這次一定要把這個人弄到手。木華黎，你一定要給我把這個人找到，高新聘用，要錢給錢，要官給官，不惜一切代價！
木華黎：yes
畫外音：
成吉思汗一心想做聖人，應天心，便讚許並采納了耶律阿海的意見。然而精通放牧和廝殺之道的成吉思汗實在不知道如何治理定居種莊稼守城的百姓。也不知道這些以莊稼禾苗與土地為生的百姓有何用。遂在分兵略燕南、山東諸郡還住燕郊之後，順水推舟地把經營攻略中原的大權交給了他最信任的大將木華黎。
而鐵木真這次攻打金國，攻克北京最大的一個收獲就是他得到了一個稀世珍寶，這個珍寶不是金銀財寶，也不是鑽石瑪瑙，而是一個人，這個人叫耶律楚材。成吉思汗能夠得到這個人，是蒙古統治者的萬幸，同時也是中華民族的萬幸。否則，華夏數千年的文明將毀於一旦，昔日的城池、田舍成為一片瓦爍、墳場和鬼蜮，而數千萬百姓也將慘遭毀滅性的屠殺！