汪德臣：大汗，我理解您的處境，臣願意肝腦塗地效命大汗，看如今天白天的這個悶熱的征候，今晚上必定會下雨，守城軍在這種天氣的守候必然懈怠，臣要親自帶人偷襲外城的馬寨，望大汗派兵於今夜配合臣攻打外城，臣計劃趁夜間漆黑不見星月，守軍士兵又懈怠之際從馬寨外城發動襲擊，多帶些雲梯，一旦攻入外城，我便令士兵打開城門，讓我們的士兵衝入圍住內城，這樣，就可以斷了守軍的水源和糧草供給，拿下這個釣魚城也就有了希望。
蒙哥：田哥說的在理，今天我讓各部配合你的行動。
汪德臣：這幾天怎麼不見史天澤將軍？我想讓他的隊伍配合我的夜襲。
蒙哥：這恐怕不行，宋軍從臨安方向派了一支援軍逆江而上來支援接應合川釣魚城之守軍，這支由南人的主要將領呂文德帶領，其一旦逼近合川，就會與合川守軍合勢對我們形成夾擊，這對我們很不利。我已經派出史天澤將軍去阻擋逆江而上的呂文德援軍。
汪德臣：那太遺憾了，那就隻有讓其他的蒙古將領配合我了。
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外景，夜，釣魚城西南角外城，沉沉黑夜，伸手不見五指，汪德臣帶一支百十人的蒙古軍隊抬著雲梯悄悄貼近馬寨外城，汪德臣身先士卒，爬上外城砍殺猝不及防的守軍，然後打開外城門放下吊橋，讓蒙古軍從正門湧了進來。在外城內守軍與蒙古軍隊廝殺格鬥，外城的駐軍漸漸被蒙古軍隊圍殲殆盡，突然在夜色中火把大作，守軍主將王堅帶著大隊人們從內城裏衝出來對汪德臣的蒙古軍隊形成反包圍，並且奪回外城吊橋和大門的控製權，外城大門被關上了，幾千蒙古軍被擠壓在內城，蒙古軍的後院被切斷，格鬥中漸漸處於略勢，隻有百十名士兵和汪德臣撤退通過雲梯越過了外護城河翻城牆逃了出去。
汪德臣帶著幾十個人，狼狽不堪地逃回蒙古軍營。
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外景，距釣魚城40公裏上遊嘉陵江黑石峽處，盛夏的夜晚，天空陰雲密布，兩岸布滿了蒙古軍隊。悶熱的天氣讓許多人汗流浹背。史天澤站在較高的一個小山包豎起大旗，指揮戰鬥。
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外景，深夜，嘉陵江另一端，宋軍呂文德率300艘戰船押陣，上麵滿載上萬名士兵。
在一條較大的船艦上，呂文德召見了一個將領。
呂文德：我命你在我們的軍中挑選五百名幹練精壯的士兵組成敢死隊，乘夜色在黑石峽登上堤岸，突破蒙古軍的防禦，殺開一道口子，我們的大隊人馬緊接著衝上岸。
軍校：得令！
在夜幕降臨前，呂文德以酒親自為500將士壯行。
500壯士飲酒後上船。
宋軍船隊在嘉陵江逆水而行，在衝擊黑石峽時，黑石峽兩岸突然亮起了火把，江麵和兩岸被蒙軍的火把照得通亮，史天澤以擊鼓為號，兩岸蒙軍鼓噪呐喊。宋軍的船隻雖然經過簡易改造，船的兩頭豎起了抵擋箭矢的盾牌，但無奈蒙軍在兩岸的弓弩和排炮轟擊注射太密集，這些抵擋箭矢的盾牌立即被炮火轟毀。宋軍船上的士兵還沒有通過黑石峽，已經死傷過半。史天澤再令蒙軍的70艘戰船順流出擊。宋軍的船隻一邊要逆流而上，一邊迎戰蒙軍的進攻，無法抵抗來至水上和兩岸三方麵的攻擊，雙方船隻一接觸，宋軍的船隊立即陣營自亂，潰敗而退。蒙軍船隊乘勝追擊，兩岸的蒙軍也跟著船隊從陸地拍馬跟蹤而去。呂文德在後麵押陣的300艘船隊首先被自己潰退下來的船隻衝亂，一些退下來船隻上的士兵已經全部死去，無人掌控的船在水中順流橫衝直闖。