外景，草原，夜。李庭、數十名壯士，牽馬拖著幾門炮走出自己的軍營借夜色掩護進入叛軍陣地，然後點燃火炮數發。隨著幾聲炮響，敵營大亂，互相廝殺起來，繼而潰散。
李庭回到了忽必烈安營的營地走進了忽必烈的帳車。
忽必烈：勞山，情況如何？
李庭：（哈哈大笑過後）叛軍自相殘殺了半天之後，已經潰散逃遁，主上可無憂無慮地睡一個好覺了。
忽必烈：勞山不負朕的厚望。這下你該說說你是怎麼知道他們要逃跑了吧？
李庭：陛下，叛軍其兵雖多，但無紀律，見聖上車駕駐此而不戰，必疑心我們有大軍埋伏在後，怕中我們的埋伏，所以不敢進軍，所以我知他們將要逃跑。
忽必烈（大喜）勞山，真英武睿智之士，朕賜你金鞍良馬。
李庭：謝陛下，臣有一請求，望陛下準許。
忽必烈：請求什麼？說罷！
李庭：如果能夠給臣二萬漢軍，允許臣自由調遣，臣可以給你把乃顏抓回來任陛下處置。
忽必烈：可以啊，不過你身體有箭傷，朕放心不下，這樣吧，你和月兒魯一起率兵，朕給你二萬漢軍兩萬蒙古軍，你們並進捉拿乃顏，你看如何？
李庭：謝陛下關照，臣等絕不有辱使命。一定把乃顏抓獲再來見陛下！
忽必烈：好！明日就可出發。
2
外景，呼倫貝爾草原，秋。玉昔帖木兒、李庭、忽必烈的象車大帳在軍中。元軍在玉昔帖木兒和李庭路大軍分頭追蹤乃顏，在大興安嶺一帶，乃顏與李庭的漢軍相遇，兩軍決戰。叛軍潰散。乃顏倉皇出逃，在渡河時為李庭所率元軍擒獲。李庭手下士兵將乃顏捆綁送到了玉昔帖木兒麵前。
乃顏：（掙紮著大呼大叫）博爾術的孫子，我要皇帝，我要見皇帝。快帶我去見皇帝。
玉昔帖木兒：你安靜一會兒，我的親愛的王爺，有肥羔羊肉吃，有馬奶酒喝，有無數的美女相伴相摟，日子過得多美啊，為什麼還要造反呢？
乃顏：這個你不懂，你的爺爺博爾術就會給人作伴當，胸無大誌。到了你這一輩兒還是這麼沒出息，隻會給忽必烈當狗腿子！其實皇帝沒什麼了不起，皇帝人人都可以當，也不是拖雷家族的專利，我要見忽必烈，帶我去見忽必烈。
玉昔帖木兒：親愛的王爺，你現在成了階下囚，罪犯，所以不是你想見皇帝就可以見到的，說罷，你想見皇帝幹什麼？是饒你不死？還是想吃羔羊肉，喝馬奶酒？
乃顏：我要他快點處死我，不要讓我流血。
玉昔帖木兒：哦，算個好漢，容我去稟告皇帝陛下，看他願不願見你。
玉昔帖木兒下馬走到忽必烈的象車麵前。
玉昔帖木兒：啟稟皇帝陛下，叛王乃顏已經被李將軍所率之部抓獲，你將軍派士兵把他押解了過來，請問怎麼處理？
忽必烈：李庭呢？
玉昔帖木兒：李庭將軍已經率兵北上去追擊塔不台和金剛奴的叛軍殘餘去了。
忽必烈：哦，這個乃顏為什麼要見我？他有什麼要求嗎？
玉昔帖木兒：啟稟陛下，他想見你，主要是求陛下不流血處死他。
忽必烈：那就按照他的要求辦吧，我實在不忍心處死他，可是他和海都東西策應公開叛亂，是想置朕於死地，罪不可赦啊，玉昔帖木兒，我就不見他了，你知道，我這個心軟，見不得人的可憐樣子，你就按照處死貴族的辦法去對付他吧。
3
外景，日，東部草原，河邊。玉昔帖木兒、乃顏、軍士。
乃顏被裝在了毛氈口袋裏，紮住了口子，然後由數十個蒙古士兵高舉起口袋然後拋到地麵，反複低拋。然後打開來看，乃顏麵如土色，死了。兩個士兵用手在乃顏的鼻子上試了試。