內景，漠北哈拉和林，海山官邸，海山、月赤察兒、諸將。
都哇等人的使者來到海山軍中請求臣附。
都哇使者：海山宗王，我們的大王說，大家都是太祖的子孫，我們現在的天下和土地都是太祖的基業，而我們子孫為了太祖的基業互相殺來殺去隻能是敗壞太祖留下的的江山基業。都哇大王、明裏帖木兒大王和察八兒大王派我來請降臣服皇上。這是我們求和的條件，請懷寧王看一下。（遞過一個文件袋）
海山：（接過來看了看，自言自語，）互相承認---地位，停止犯境，哦，想得很周到，月赤察兒大夫，你的意見呢？
月赤察兒：都哇請降，對我們很有利，本來我們應該請示皇上，然後往返回來做決定，可是如果這樣，必失事機。事機一失，為國大患，人民困於轉輸，將士疲於討伐，沒完沒了的。
諸將乙：應許其臣附。
海山：我同意，既然他們投降，哪能不接受？
諸將：我們同意月赤察兒的意見，先接受了都哇等人的投降，然後派人上報朝廷。
16
內景，大都，內宮，議事殿、鐵穆耳、完擇。月赤察兒。
月赤察兒：皇上，都哇、察八兒和明裏帖木兒三位叛王想歸順我朝，我和懷寧王商議了一下，因為害怕失去時機，沒有請示陛下，我就同意了他們的那項請求，現在我請求陛下處罰我。
鐵穆耳：月赤察兒深識事機，你做的很好，朕同意你與叛王講和，此後叛亂者隻要來降，你就代朕好言撫慰，既往不咎，而且要給他們一些金銀財寶作獎勵。
月赤察兒：陛下英明！
畫外音：元成宗對待北部邊境諸叛王，廢棄了祖父忽必烈動輒用兵討伐的做法，而是采取了安撫懷柔政策，對欽察汗國、伊爾汗國、察合台汗國、窩闊台汗國等四大汗國也采取了同樣綏靖政策，在成宗時期，在四大汗國宣布承認元朝的宗主國的地位並表示臣服。元朝北部邊境從此相對地安定了一個時期。
17
內景，大都，皇宮，冬，日、鐵穆耳臥榻前，卜魯罕、哈剌哈孫、鐵穆耳。
病容滿麵的鐵穆耳強打精神做起來，哈剌哈孫、卜魯罕坐在他的旁邊。
鐵穆耳：皇後，丞相，我這病恐怕不行了，我覺得該是確定即大位者的時候了，我的兒子德壽先我而去，我身後無嗣，按照祖父的遺言，地位的繼承人必須是我父親這一支脈，旁支不得覬覦皇位。現在父親的骨血隻有甘麻剌和答剌麻八剌這兩支了。可我的長兄甘麻剌和我簽訂了盟約，永遠做藩臣，戍守邊陲，不覬覦皇位，如此來說，隻有我的二哥答剌麻八剌的兩個孩子了，海山這孩子長期戍守北漠，戰功累累，我想立他為我的繼承人，本來這是我們的家事，請丞相過來是為了有所準備，請你把我的意願轉告海山。
哈剌哈孫：皇上，臣記住了，請聖上安心養病，陛下身體一定會好的。
鐵穆耳：不，我這病有許多年了，近日感覺日趨加重，恐怕不會好轉了，丞相還是造作準備，把我的意願告訴海山吧，免得到時候有為了這個位子引起爭紛。
哈剌哈孫：臣記住了。
鐵穆耳：好，我累了，要休息了。（重新躺下）
哈剌哈孫：臣告退！（走出皇上臥室）
哈剌哈孫走出外殿，皇後卜魯罕追了出來，
卜魯罕：丞相，你等等。
哈剌哈孫站住了，轉身：皇後，何事？
卜魯罕：丞相，我覺得皇上過慮了，現在立皇儲為時過早，我希望你不要把這個消息告訴海山。
哈剌哈孫：為什麼？皇上剛才可是吩咐臣----