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內景，大都，皇宮海山寢宮，夜晚、病床前，愛育黎拔力八達、答己、康裏脫脫、燕帖木兒、十歲的和世瓎、七歲的圖帖睦爾、三寶奴、李邦定。
海山氣息奄奄地躺在臥榻上，答己、愛育黎拔力八達等人圍在海山身邊，海山睜大眼睛，喘了口氣，竭力想翻身，但已經沒有了力氣，隻是在康裏脫脫和燕帖木兒的幫助下側了下身體。
海山：母後、兄弟，我大概活不了幾日了----你們----武仁授受，叔侄相傳，這盟誓你們----不可忘啊----
答己：兒子，這盟誓也是母後的意思，我記得很清楚，你把皇位傳給你兄弟，你兄弟再把皇位傳給你兒子和世瓎，對吧？放心吧，手心手背都是肉，老媽我會一碗水端平的，我不會讓和世瓎吃虧的。
愛育黎拔力八達：就是，你不放心我，還不放心母後嗎？她老人家會監督我的，還有這些大臣們----
海山：和世瓎、圖帖睦爾，你們倆過來，靠近朕，把你們的手給朕。（倆個孩子靠到海山身邊，把手伸給了父親，海山伸出手無力地握住了兩個孩子的手）朕放心不下的就是你們兄弟倆，你們要團結啊，父皇不行了，父皇我真的不想死啊，可是長生天不大照顧我---我隻能把你們留給你們的祖母和叔叔照料了，還有康裏脫脫、燕帖木兒、三寶奴----希望您們能看在我生前待你們不薄的份上，和皇太子一起照料我的兒子----
燕帖木兒：陛下放心，皇太後和皇太子一定會照料好兩位皇子的。臣等也會竭盡全力----
海山還想說什麼，但氣喘的很厲害，嘴一動一動，已經發不出聲來。突然，他的頭一外，身子抽搐了一下，閉上眼睛不動了。
愛育黎拔力八達：皇兄----皇兄----禦醫，過來
和世瓎、圖帖睦爾：（驚恐地哭泣起來）父皇-----父皇---
禦醫急忙走過來，在燕帖木兒和康裏脫脫的幫助把兩個孩子拉開，然後摸了一下海山的脈搏，有把耳朵貼到海山鼻孔聽了一下鼻息，然後在半開眼皮看了看已經放大的瞳孔。
禦醫：聖上升天了-----
答己：（站在一邊拖著哭腔）我的皇兒啊，我請人算過命，你坐皇帝不能永壽，你就是不信-----你們看什麼，準備發喪吧-----哀家看不得這白發人送黑發人的場麵，哀家要回去了-----（離開）
2
內景，大都，皇太後寢宮，答己、鐵木迭兒。夜，
在皇太後的床上，皇太後答己和鐵木迭兒，兩人邊行樂邊談話。
鐵木迭兒：你的那個不聽話的大皇兒終於死了，現在你該讓你的二皇兒任命我做丞相了吧。
答己：沒問題，不用我兒任命，這事老娘我就能做主，等一會我們樂完了，我給你下一道聖旨，任命你做丞相，我的皇兒的登基大典就由你來主持。怎麼樣，老娘我夠意思吧？
鐵木鐵兒：真的，太好了（跳了起來，樂得一蹦一蹦）皇太後萬歲！萬萬歲！
畫外音：海山寵幸眾妃，沉耽淫樂，酗酒過度，身染重病。公元1311年元旦，海山病倒，七天後病死於大都宮中玉德殿，終年31歲。
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內景，大都，皇宮，大明殿，日、皇太子、鐵木迭兒、李孟。
皇太子愛育黎拔力八達正在殿上案前批閱文件，李孟走了進來。
李孟：太子殿下，說是一個在宣徽院供職的鐵木迭兒說是要見太子。
愛育黎拔力八達：鐵木迭兒是個什麼東西，我不見。
李孟：殿下，這個人恐怕你必須得見，他自稱是中書省丞相，手裏還那著蓋著皇太後玉璽的任命書，他說是奉太後旨意要和殿下商量太子登基之事的。