外景，深秋、日、大都，城內街道、燕帖木兒凱旋而歸的大軍。
燕鐵木兒打退了一路又一路的大軍，從“肅清門”凱旋入大都，城裏百姓在道路兩邊跪拜，也有提壺攜漿犒勞軍隊的。
百姓甲：感謝燕帖木兒丞相幫我們打走了入侵的軍隊，讓我們還能活在世上。
百姓乙：燕丞相太了不起了，百戰百勝！
得意洋洋的燕帖木兒滿臉笑容，進入皇宮，元文宗站在皇宮大門口迎接燕帖木兒。
元文宗：（迎上燕鐵木兒，非常高興地拉住燕帖木兒的手）丞相真乃神人下界啊，連戰連捷，戰無不勝！
燕帖木兒：（咧著大嘴大笑）哪裏哪裏，全賴皇上的洪福。
元文宗：丞相，朕要好好滴封賞你。
燕帖木兒與元文宗走進皇宮大殿，元文宗和燕帖木兒入座，旁邊的太監展開了一個黃絲絹大聲道：宣旨，燕帖木兒聽旨。
燕帖木兒趕忙下拜。
太監：“奉天承運，文宗皇帝詔曰：燕帖木兒勳勞惟舊，忠勇多謀，奮大義以成功，致治平於期月，宜專獨運，以重秉鈞。授以開府儀同三司、上柱國、太師、太平王、答剌罕、中書右丞相、錄軍國重事、監修國史、提調燕王宮相府事、大都督、領龍翊親軍都指揮使司事。凡號令、刑名、選法、錢糧、造作，一切中書政務，悉聽總裁。諸王、公主、駙馬、近侍人員，大小諸衙門官員人等，敢有隔越聞奏，以違製論。”
另朕特別賞賜燕帖木兒愛卿黃金五百兩，白銀一萬兩，並將泰定帝皇妃一並許配於太平王為妻並特許丞相擇四十位宗王之女為妻妾。欽此！
燕帖木兒：（樂嗬嗬站了起來，對元文宗作揖）謝皇上的賞賜，官銜太多了，咱記不住，不過，皇上封賞給咱家的宗王們的女兒美美，臣喜歡，臣我就笑納了。
元文宗：丞相每戰皆親臨矢石，讓朕好是擔心，萬一有閃失，國家怎麼辦！此後若有戰事，隻可憑高督戰，不必親自衝鋒陷陣。
燕帖木兒：不礙事，打鐵須本身硬，臣以身先之，為諸將做榜樣。如有敢遲疑者軍法從事。如果派任務給諸將執行，萬一軍潰，悔之何及！
元文宗：忠臣良將，無以倫比比的賢相呐！
畫外音：
必須承認，這位燕帖木兒不是個傑出的軍事天才，而且在效忠主子方麵，是一位不惜肝腦塗地的戰將。在短短的一個月中，這個燕帖木兒以非凡的勇氣和軍事才能，從東西南北四個方向，挫敗上都進攻大都軍的八次進攻，捍衛了大都的安全，從而使文宗穩穩地坐在了皇帝的寶座上。對於圖帖睦爾而言，燕帖木兒可謂功勳卓著，功高蓋世。也因此，燕帖木兒成為元朝建立以來官位頭銜最多，權勢最顯赫，也是娶納宗王之女最多的權臣。一個月後，在大都局勢基本得到穩定後，燕帖木兒再接再厲，出兵進攻上都，上都方麵擁立阿速吉八為帝的倒剌沙因部下諸軍盡數出攻大都，無力防守，乃被迫出降。曆時近兩個月的爭位激戰，其勝敗遂見分曉。二十二日，月魯不花諸人，將倒剌沙等泰定帝部下押送到大都，文宗乃在宮中予以召見，並接受了代表帝王正統地位的皇帝璽印。
不久，又將捕獲的倒剌沙、王禪、馬某沙、紐澤、撒的迷失等泰定帝黨羽全部處死，然而元文宗的皇位兵沒有因軍事上對上都軍隊的勝利而高枕無憂，因為還有一個很大的威脅、動搖他的皇位的問題凸顯在了他的麵前，那就是當初元文宗登基之前向天下宣告的那份詔書。即許諾一旦長兄周王從漠北歸來，自己就遜位，把皇位禪讓哥哥哥。而最要命的事元文宗的這份關於禪讓皇位的詔書已經由一個名叫撒迪的大臣傳到了漠北的哈拉和林，而他的長兄周王和世瓎此刻在哈拉和林已經知道了弟弟的美意，不僅對這個弟弟的高尚之舉充滿了感激情，並且欣然接受他的禪讓。
2
內景，和林萬安宮，和世瓎、孛羅、哈八兒禿、撒迪、伯帖木兒等百官。
和世瓎在百官的簇擁下登上皇位。
眾臣跪拜：吾皇萬歲！萬歲！萬萬歲！
3
內景，哈拉和林，萬安宮，和世瓎登基大殿，和世瓎、撒迪、躍裏帖木兒來。
和世瓎接見躍裏帖木兒與撒迪。
和世瓎：撒迪、躍裏帖木兒來，你二位明天就要回京師了，朕命你二人兩件事，第一件事就是轉告朕的弟弟，朕謝謝他勸朕即大位並派你等來迎接朕回京師。朕接受他的勸進，已經在和林繼位登基，請他放心。另外一件，朕弟過去嚐覽觀書史，近日不知荒廢了沒有，你要轉告他，在聽政之暇，宜親賢士大夫，講論史籍，以知古今治亂得失。卿等至京師，當以朕的意思告訴他。