翌ri，出發時大家在木葉門口集合，鳴人非常興奮，原來他從來沒有到村子外麵來過，看到什麼都新鮮。
“哇，終於可以出木葉了！”木葉大門口，小櫻也激動的喊道。從出生開始就沒有離開過木葉的小櫻自然對木葉以外的事物感到好奇，就連麵癱臉佐助也是不著痕跡的東瞅瞅西看看，臉上也浮動絲絲好奇。
達茲納有些冒汗，“這些家夥真的沒問題嗎？”卡卡西大笑，“還有我這個上忍呢！”達茲納點頭，也是。鳴人做出如下評價，這個達茲納是最差勁的委托人。隨後，鳴人開始挑釁，又嚷嚷自己將來要成為火影。達茲納問，“火影是最厲害的忍者吧！這樣家夥恐怕當不上吧？就算你當上火影，我也不認可你！”鳴人快被氣瘋了，於是新一輪的論戰又開始了，顯然鳴人的嘴遁沒有起到作用，徹底敗下陣來。
鳴人氣得要打人，“我要宰了你！”一飛隻好拉住他，讓他冷靜下來。路上，一飛詢問起波之國的情況，卡卡西才提到波之國是沒有忍者的。雖然文化風俗不同，大多數國家都是有忍者的，隻不過多少不一樣而已。在這個時代，忍者村就代表軍事實力，並以此來維持國家之間的平衡。但是，忍者村並不完全受國家支配，二者處於平等地位。像波之國這樣的島國，不容易受別的國家幹涉，根本不需要忍者。
在有忍者的大國中，以水火風土雷五大國最為著名，有廣大的力量和強大的實力。其中火之國位於大陸zhongyang，木葉忍者村。火之國的東南為水之國，霧隱村。火之國的東北為雷之國，雲隱村。火之國的西北為土之國，岩隱村。火之國的西南為風之國，砂隱村。隻有這5個村子的首領才能稱之為影，他們是淩駕於全世界數萬名忍者之上的最強忍者。
大家聽完介紹都非常感慨，沒想到火影大人那麼厲害，小櫻內心卻在說那個老頭真有那麼厲害嗎？鳴人也覺得是騙人的，因為三代居然會敗給自己的s誘術。卡卡西看出大家在懷疑三代的實力，晶臧卻說了三代的光輝，三代大人是初代火影和第二代火影的弟子，被認為是曆代最強火影，基本上所有木葉存在的忍術都能運用出來，被稱為教授和“忍者之神”的天才。
大家繼續前行，一飛感歎火影世界的環境非常優雅，到處都是綠化的樹林，各處傳來鳥叫聲，空氣也特別清新。在大家經過一片空地後時。
恩？來了嗎？”終於在路上一飛看到一灘小水坑，一飛心裏來了興趣。再不斬的手下鬼兄弟就藏身在水坑中。
霍霍霍霍，西水澤中突然冒出2個忍者來，和劇情一樣卡卡西被當場鎖住，瞬間絞碎。好不淒慘。。小櫻驚叫，鳴人也大吼起來，兩名忍者瞬間出現在鳴人身後，攻出鋼爪並拋出鎖鏈，鳴人第一次跟敵人動手，一時嚇傻了。
一飛立即飛躍she出手裏劍，敵人隻好閃避格擋，這才救了鳴人，但鳴人還是被敵人的鋼爪劃傷了手背。一飛上前將二人踢了出去。兩名忍者迅速改變戰法，繞到側翼，一個人纏住了一飛，另一個開始攻擊達茲納。小櫻立即擋在達茲納身前，取出苦無，“大叔，快退後！”