長老勸婆婆派人去天墉城追討焚寂，婆婆卻頭疼紫胤真人不好對付，這時焚寂被法器上焚寂被封印，婆婆驚歎，在外偷聽的晴雪見雲溪有救放下心來。
“太好了，雲溪有救了。”
紫胤真人帶雲溪下山，交由村民撫養，雲溪追出來對他叩首道謝，結果煞氣湧動昏迷過去。
陵越見雲溪被帶回十分不解，紫胤真人說出雲溪不能離開焚寂太遠，但自己帶他下山他卻強忍著一聲不吭，堅韌的心性讓紫胤真人動容。
陵越問他是否要收雲溪為徒，這時雲溪醒來，紫胤真人便收他為徒，賜名百裏屠蘇。
紫胤真人給陵越和屠蘇授課，屠蘇身現上古神獸重鳴鳥的圖象，紫胤真人感歎屠蘇根骨難得。
屠蘇與陵越練習法術，屠蘇突然被焚寂控製心智，紫胤真人趕來壓製焚寂，焚寂將他拉入幻境，劍靈向紫胤真人叫囂，紫胤真人急忙喚起屠蘇的意識，讓他不要屈服焚寂。被控製的屠蘇向紫胤真人發起攻擊，紫胤真人堪堪抵擋住，最終控製了屠蘇的煞氣。
回到實境，紫胤真人受傷吐血，陵越帶屠蘇回去休息，紫胤真人見自己被焚寂所傷的手心，紅玉（陳紫函飾演紅玉）問他為何焚寂被封印也能控製屠蘇的心智，紫胤告訴她屠蘇不能以氣禦劍，否則體內的煞氣會越來越強。
紅玉見紫胤手心受傷，急忙要去叫掌門真人來。紫胤製止她，並告訴她自己閉關期間，焚寂交由她來看管，而屠蘇眉心的紅印雖暫時掩蓋住，但他長大後封印會減弱，自己以後每三年會出來一月替他加固封印，讓她告訴陵越不要再讓屠蘇禦劍，並且不要告訴屠蘇自己受傷的原因。
紅玉領命離去。紫胤看著焚寂，知曉它最易激怒人的怨恨之念，希望屠蘇守心如一。
屠蘇來找紫胤，被陵越拉住，屠蘇猜出紫胤是為救自己才受傷，陵越勸慰他好好修煉，抵禦焚寂的侵擾，紫胤才會放心。屠蘇心有所動，往後更加勤奮修煉。
陵越告誡他以後就在後山練劍，而且不能與其他弟子比試。晴雪拿著泥娃娃思戀雲溪，不知他的情況如何。到了紫胤出關之日，陵越與屠蘇守候在外，紫胤出關，幫屠蘇加固封印。
見屠蘇勤奮練劍，紫胤十分欣慰，屠蘇回頭，卻不見了紫胤身影，屠蘇略感失落，但也更為勤奮修時光荏苒，轉眼間的懵懂頑童已長成翩翩少年。
這日，屠蘇（李易峰飾演百裏屠蘇）修煉完畢正休息進食，芙蕖（迪麗熱巴飾演芙蕖）師姐找來，送給他香囊，被躲石後的二師兄（應俊飾演淩端）及其跟班看到。
二師兄心中妒忌，打傷屠蘇搶過香囊，卻被屠蘇的老鷹搶去香囊並抓傷，屠蘇帶著老鷹阿翔離去。
屠蘇給正修煉的大師兄送來飯菜，大師兄（陳偉霆飾演淩越）擰巴，想吃又不能吃，屠蘇假意拿走飯菜，大師兄又急忙叫住他。
大師兄吃飯時，屠蘇打開芙蕖送的香囊，拿出裏麵的東西交給大師兄，大師兄知道是芙蕖送的，表示自己要潛心修煉，讓屠蘇把東西送回去。