崇禎死了，如果再將他那剛剛登基不久、根基未穩的叔叔弘光皇帝的小朝廷擊垮，那麼這大明江山便難以再組織起像樣的抵抗了。畢竟，有時候皇帝的大義名分還是很能調動各方力量的。皇帝死了，剩下的那些人就更是一盤散沙，難成威脅了。
太原的濟爾哈朗雖然被盧象升從大同逃到了河南，和墨家軍順利會師，但卻也讓他占領了大同等邊牆，與京師連成一片，至少北邊已經完全是後金的天下，再無威脅。
占領了大同後，濟爾哈朗又開始撇開河南，朝平陽和陝西進軍。濟爾哈朗也是個老狐狸，知道墨家軍是個勁敵，討不了便宜，那就先繞開墨家軍的地盤，專門找李自成這個軟柿子捏。
大順軍節節敗退，平陽和榆林相繼失守，金兵朝延安進逼。
這個時候江南傳來了噩耗：金兵在多爾袞的率領下突破了南明軍事重鎮徐州，徐州守將張利達率兩萬明軍投降。
之後，多爾袞又揮師南下，襲取鳳陽，馬士英棄城而逃。
朱大典在鳳陽不幸戰死，部下徐從治亦一同殉國。朱大典戰死後，劉良佐率兵投降，左良玉逃往淮安。
六月初五，金兵一路勢如破竹，攻到揚州城下。
南京兵部左侍郎史可法聞報金兵南下後，率軍督師揚州，拱衛南京。
史可法在揚州堅守了四天，奈何金兵來勢洶洶，挾著大勝之威，一路裹挾了近十萬投降的明軍和來不及逃命的百姓，用這些人命炮灰去衝擊揚州城牆。
揚州城下，炮聲震天，血流成河，隻是死的大多數都是無辜的大明子民。他們在金兵的血腥鎮壓下，不得不扛著雲梯衝向揚州城，盡管前進的道路上，同伴的屍體已經鋪成了小山一般。
第四天晚上，史可法終於無法再忍受自己的部下朝那些無辜的大明子民開炮、放箭，那是在屠殺自己國家的百姓啊！他們都曾是大明的百姓，都曾拿出血汗來供應大明的軍隊，可是現在，大明的軍隊卻將炮彈打在了他們的身上。
史可法不堪忍受這種心靈的折磨，竟然下令棄城而逃，乘船逃往對麵的都城南京，試圖以長江來阻隔金兵的追擊。
然而，史可法的噩夢並沒有結束。
金兵很快強行搶奪了數百艘大小船隻，渡江直撲南京。
得知金兵攻破揚州，直奔南京過來後，徐弘基和熊明遇就不知道跑哪去了，其他文武百官也是亂成一團。
弘光大怒，想要百官組織兵力抵抗金兵，卻發現竟然找不到一個人，隻有史可法組織殘兵在岸邊抵抗。
弘光聞報金兵已經上岸後，大驚失色，急忙帶著數百名嬪妃和宮女太監倉皇逃往蘇州。
史可法終究抵不過金兵的猛攻，兵敗自殺於燕子磯，縱身跳入長江。
之後，錢謙益等人率文武官員大開城門，跪地迎接多爾袞大軍進入南京城......