此時的莫小妖已經上了火車，躺在臥鋪之上，她還在糾結自己被莫名其妙開除的事情。
此時的她一邊想一邊暗自嘀咕著：“這次回家會不會跟家族有什麼關係呢？前頭通知下來，後腳老爹就來催著往家趕。可那時候我還沒跟他說，他怎麼知道的？”
莫小妖覺得這其中很有古怪，她又開始想老爹這麼讓她著急回去幹什麼？
“難道又是要修煉什麼神功？那可不是我喜歡的。不過也不對，聽說這次老落也會來，他來應該是有別的事情吧。”
此時莫小妖滿腦子想不通。而他口中所說的老落，是她的一個朋友。雖然僅僅見過兩三次，但互相之間印象不錯。
那個所謂的老落名字叫落楓，此時已經趕到了霧城之外三十多裏的一片大山之中。
這片山的名字叫三千山，山中原來是有一個村莊的，叫抵山村。但後來因為一場山洪，村子裏的人就集體搬遷了。這其中隻有一個人例外，他的名字叫北城。
北城今年十七八歲的年紀，是一個孤兒。從小被一個老乞丐收養，那也是他唯一的親人，他稱老乞丐為爺爺。
他的乞丐爺爺告訴過他，他從小是被遺棄在霧城的一座公園裏，而那座公園位於城市的最北麵，所以才會給他起這樣一個名字。
北城跟爺爺一起生活了八年，八年後的一個雷雨交加的夜晚中，體弱年邁的爺爺卻永遠離開了人世。
爺孫倆人一直是生活在一個山洞裏。靠爺爺進城乞討跟撿廢品為生。在爺爺離開的那個夜晚，還是個小孩子的北城一直守在幹草鋪成的床邊。
山洞外麵是瓢潑大雨，雨水從地麵流進了洞中。他顧不上去洞口築起沙埂，任憑雨水濕了褲腿，他跪在草床前，眼睛裏是淚水在不斷打轉。
在爺爺越來越弱的聲音中，他不知道自己能做什麼，他想留住爺爺，留住自己唯一的親人，很想很想。
在那個夜晚，借著微弱的燭光，爺爺撫摸著他的臉，用慈愛又充滿不舍的聲音問他：“孩子，知道我們周圍那一片綿延的大山叫什麼名字嗎？”
“知道，是三千山。”北城眼睛通紅，話語中是不斷的哽咽。
爺爺幹癟無力的手輕輕擦了擦他的眼淚，繼續告訴他：“三千山隻是現在的名字，很久很久之前，這一片山其實是叫萬妖山。傳說萬妖山中有山妖無數，而其中最強大的一隻妖精，名字叫風雲聖妖，是山澗雲莽所化。那妖怪可吞雲吐霧，能操控水火，衝天一飛遮天蔽日，落地一動地震山搖，很是厲害。”
爺爺此時的聲音很弱，北城不明白爺爺為什麼跟他說這些。這些事情已經有很多老人都說過。
爺爺顫抖的手離開他的臉，從草鋪底下摸索出一個布包放到他的手裏：“小城，這是你父母留給你的東西，我撿到你的時候，這些就在你的身上。答應我一件事，二十歲之前不要打開這個布包。”
北城雙手捧著這個爺爺如此看重的布包，問這裏麵有什麼？為什要到二十歲才能打開？”
爺爺並沒有告訴他裏麵是什麼，隻是拉住他的手放到自己懷中緊緊捂住：“因為二十歲的時候，你就長大了.......我的乖小城就長大了。”
爺爺說話的聲音越來越弱，最後深深看了一眼他的乖小城，就微笑著閉上了眼睛。
在爺爺閉上眼睛的一刻，北城撲到爺爺的身體之上，在電閃雷鳴當中，這個孩子的哭聲一直在持續，直到最後無力的摔倒在地.......