榜文到涿郡，涿郡太守劉焉拿著榜文對都尉鄒靖，榜文下，一旦各路世家豪門趁勢而起，恐難善後。 ＷｗＷＣＯＭ
於是將榜文壓下，並督促嚴加防範黃巾軍。
不久有探馬來報：“鄰近冀州中山郡已出現黃巾軍活動。”
劉焉當即招來都尉鄒靖來商量。
鄒靖：“黃巾軍勢大，朝庭軍力不夠，如果不招募義士，涿郡恐難保全。”
劉焉歎了一口氣，指示鄒靖將榜文出張貼。
劉備為母守孝三年，剛剛期滿準備去找公孫讚，聽到鄉人們傳言：“黃巾軍造反，子張貼榜文，號召義士從軍，為國分憂。
劉備一聽，立即向涿縣縣城跑去，看到城門張貼的榜文果是如此，不由得長歎一聲。
“大丈夫不為國家效力，何故歎息？”其聲如雷。
劉備扭頭一看，隻見此人身高八尺有五、豹頭環眼、燕頷虎須，麵黑如墨，原來是張飛。
隨即問道：“冀德怎也在此地？
”張飛道：“我聽招募義軍，特來看一看，不想碰到兄長。又見兄長歎息，故有一問。”
劉備道：“我本漢室宗親，今見黃巾叛亂，有心破賊安民，奈何有心無力。故此歎息。”
張飛道：“既然兄長有此誌向，我必助你，不如我們找一個酒店坐下來詳談。”
“好，那邊有個酒店，我們過去坐下細談。”劉備接口道。
兩人走進酒店坐下不久，聽得一人大叫：“店家，我走得餓了，有什麼好吃的，拿來我吃了好去投軍。”
張飛抬眼一看，大笑一聲，喊道：“赤臉漢子，可是要投軍，過來細談。”
劉備轉眼一看，來人二十三、四，身高九尺有餘，身穿麻布外衫，頭戴武士巾，紅臉短須、丹鳳眼，臥蠶眉，原來是關羽。
劉備叫道：“雲長！過來一起坐。”
關羽，字長生，後改為雲長，家中富，少時勤讀經書，戰策，最喜讀春秋左傳。家傳武藝，善用長刀，生有一身怪力。
年少時，鄉裏修建廟宇，須移動一隻千斤巨鼎，有人打賭，關羽氣力雖大，決然不能將此鼎移進去，並用黃金十斤作賭注。
有人將此消息告訴了關羽，關羽聽了並不惱，隻是在開工移鼎時，過去將鼎獨自一人搬了進去，驚得大家目瞪口呆，口中連稱神人。
關羽將黃金分給在場每一人，然後揚長而去。
在他二十來歲時，他有一個好友，家裏的良田被當地的一個豪強霸占，好友與豪強爭執時，反被豪強打死，官府卻判豪強無罪。
關羽氣不過，趁夜將豪強殺死，逃走江湖，以賣棗為業。
去年關羽來到涿縣，當地一個混混見關羽麵生，以為外鄉人好欺，又見紅棗又大又紅，於是拿了幾斤就走。
關羽將他攔下，索要棗錢反被此混混辱罵。
關羽大怒，將混混一掌打倒在地。
此混混極為羞惱，爬起來對關羽喝道：“赤臉漢子！你等著。”
完跑去找到自家堂哥張平，對他：“前街有個赤臉漢子，渺視涿縣英雄，認為涿縣豪傑都是土雞瓦狗。”
這張平本是涿縣的一位遊俠兒，頗有勇力，與涿縣豪傑劉備、張飛友好。聽到之後勃然大怒，來到關羽販棗的推車前，也不答話，一腳就將推車踢倒。
關羽大怒，走過來與張平撕打。
張平雖有點勇力，如何是關羽的對手？
隻幾下就被打倒在地，然後斜眼冷冷地望著張平。
張平羞愧之下，放出一句狠話，“赤臉漢子你等著，休要瞧涿縣英雄，自有高人來對付你。”完揚長而去。
張平找來幾位兄弟協商，有人主張去找張飛，有人張飛脾氣暴躁會打死人的，主張去找劉備，劉備武功高強，懂分寸。