公元1227年，蒙古攻破西夏國都興慶府，西夏末代皇帝李睍獻城投降。不久，成吉思汗在歸途病死，秘不發喪。蒙古軍隊為了防止夏主生變，遂遵照成吉思汗的遺囑，將末主李睍殺死，建國一百八十九年的西夏王朝終於滅亡。
不過蒙古軍隊並未找到李睍的兒子也是西夏唯一的皇子李相，於是發布懸賞令，通緝李相。
天山，縹緲峰，靈鷲宮。
天山常年大霧繚繞，縹緲峰故此得名。天剛蒙蒙亮，整個天山籠罩在霧氣中，平添幾分神秘。
靈鷲宮門前一塊空地上，此時一個年約十五六歲的少年正費力的打著一套掌法，少年看起來好似沒有內力，一套掌法雖然十分精妙絕倫，但卻又好像沒有什麼殺傷力。即便如此，少年仍打的十分賣力，隻是終究體力不支，坐倒在地上，少年堅毅的臉上閃過一絲不甘，隨即隱沒不見。
“相兒，”在少年身後不知何時出現一個人影，他出現的無聲無息，就好像一直在那，“你體質特殊，無法修習任何內功心法，縱使招式再精妙絕倫也無法發揮出其威力啊！”
少年乍一聽到身後的聲音，並不驚奇，好似早有預料般，緩緩回過頭來，隻見一張亦喜亦嗔的絕世容顏，乍看起來十七八歲，仔細看去又像是二十來歲，眼神深邃，讓人望去好想沉迷其中；身著白衣，在這朦朧的早晨衣獵飄飄，絕世獨立，猶如九天神女。
“師傅，”少年連忙站起身來:“我真的一輩子也練不出內力來麼？”
“相兒，”女子紅唇微啟，聲音清脆如珠，“你的體質無法吸收天地間的任何屬性的元氣，我翻閱靈鷲宮先輩留下的典籍史料也沒有找到其中原因。”
“難道真的一點希望都沒有麼？”少年有些絕望地問道，不管再如何堅強，畢竟也隻是個十五六歲的孩子，聽聞此噩耗，有些心灰意冷。
“或許還有一個辦法。”
“什麼辦法？”少年激動的抓住女子的玉手，急切的問道。
女子乍被抓住手掌，俏臉一紅，嗔怪的瞪了他一眼，少年才意識到自己失態了，連忙鬆開。
“你雖然無法修習內力，但天資聰穎，過目不忘，悟性奇高，”女子並沒有直接回答他，“你這幾年一直在靈鷲宮翻閱書籍，咱們逍遙派的武功恐怕你都熟記於心吧，我們靈鷲宮的藏書閣搜集了武林中絕大部分武功秘籍，那你有沒有發現其實我們本派的功法卻並不齊全？”
少年一愣，接著眼中一亮:“師傅說的可是《小無相功》，弟子遍覽整個藏書閣，唯獨沒有此書，師傅可知其去向？”
“我亦不知，”女子搖了搖頭:“自當年秋水祖師仙逝後，就失去此書下落，宮中亦無存本。為師猜測，或許這門《小無相功》你可以修煉出內力，因為《小無相功》講究的是‘不著形相，無跡可尋’，是唯一沒有任何屬性的功法，正適合你這種情況。”
少年本來充滿希翼的眼光再次暗淡，已經失傳這麼多年的武功，恐怕難以找回吧。
看到少年無神的目光，女子心中一疼，連忙安慰:“其實這本書並不是一點線索沒有，當年秋水祖師曾經是西夏的皇妃，我猜測她或許將《小無相功》留在了西夏皇宮也說不定。而你卻是她的後人，或許可以找到。”
“沒錯，”少年眼中再次升起一抹希望，以他超絕的智慧馬上意識到這個可能性非常之大，事關其修煉大事，即使再好的心態也心急如焚，“我要馬上回宮，向父皇詢問此事。”
沒錯，這個少年就是西夏皇帝李睍唯一的兒子、從小被送來靈鷲宮的西夏皇子李相，此時他還不知西夏其實已經國滅，他口中的“父皇”其實已經身死。而這個女子則是他的師傅，靈鷲宮現任宮主巫青荇。