上古時期，各部落為爭奪領地，四處征戰，戰火不斷，饑荒遍地。其中軒轅一族與蚩尤一族尤為強大，軒轅一族首領軒轅氏統領華夏中原之地，而蚩尤統領蠻荒之地。
上古時期，至農皇（神農氏）破界分升之後，華夏大陸群龍無首，而農皇遺旨待華夏之民應以仁為本。而各地部落勢力之強當屬軒轅與蚩尤。
蚩尤部首領蚩尤氏，兄弟八十一人，獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，誅殺無道。又得風伯雨師、魍魎魑魅、山精鬼怪之助。在蚩尤的帶領下，一群半獸半人，妖魔鬼怪之物對華夏大陸虎視眈眈。
而軒轅部首領軒轅氏以仁為本，統領中原各族人類部落，謹遵農皇遺訓，安撫百姓，以民為天。
在蚩尤的不斷挑釁之下，軒轅率領風後力牧、應龍女魃、戰神刑天以及天女，與蚩尤在涿鹿展開了最後大決戰。
天空烏雲密布，中原昆侖一脈某處山脈之中有一深潭，胡婻差異的望著眼前景物，渾渾噩噩中自己不知道已經在這裏待了幾天了，當自己有意識的時候就不能動不能言，而所有的飛鳥魚禽卻能穿透自己身體而過，胡婻也不知道這到底是夢還是真實。而這些天來，此處並無一人到來，隻有下方深潭貌似有一長形生物遊動。
這時候，天空一陣雷光閃現，一白須老者身著紅白相交的道袍飛躍至此，望著身下潭水中的生物說道：“吾觀其修煉已久，今賜爾真身，足升天道，為我坐騎。帶我行天之威”隨手一揮手中道塵，隻聽潭水中一聲龍鳴，一條通體黑色鱗甲的黑龍飛騰而出，直奔天際，在雲中翻湧而動。
整個畫麵就想電影一樣在胡婻眼中流轉，從黑龍探出深潭成為白須老者坐騎，而後跟著老者雲遊天際。之後誕下九子，而九子形態各異，又被老者教導修行。
突然畫麵一陣急速跳動，天空中各種從未見過的山精鬼怪，地上各種各樣由石頭沙子組成的巨人，各種尖耳尖鼻的類人型生物，還有幾十個半獸之人手裏拿著各種武器正在於一群人類不斷的拚鬥著。空中，一條黑龍與一隻黑色巨大火鳥廝殺。
而地上兩方交鬥之處卻有一人生三頭六臂，腰下八腳之人手裏拿著各種兵器與一個身高八尺手拿長劍男子廝殺一團。
忽而黑雲襲來，隻見長劍男子身後黑龍翻湧而至，張口一碰，頓時漫天洪水宣泄而出直奔獸人陣營，而那三頭六臂之人顯然是獸人陣營領主，隻他一手揮劍，從自方陣營中飛出兩人，兩人大施神威，一人縱風，一人集水，黑龍噴出的洪水卻反過來湧向了長劍男子的陣營。而噴水黑龍卻不知道如何收水，長劍男子隻能節節敗退。最後隻得退守泰山之巔。
長劍男子先後發起多次突圍，而每次都以失敗退守。眼見不能禦敵之時，黑龍求得主人白須老者同意，將其誕下九子帶到了男子軍中。
隻見這九子長相各異，老大名為囚龍，龍頭蛇身，生有四爪，每個爪子上抓著一對大錘。
二子名為睚眥，龍首豺身，凶目圓瞪，周身血紅似火，爆發出一股滔天殺氣。