自人類失去大地以來，已經過了很長的時間了。
地表上並不存在“生存圈”這種東西。現在，地表上覆蓋著名為魔甲蟲的魔物，人們移居到浮遊都市繼續生活著
突然出現的人類天敵——魔甲蟲。
根據記錄，是突然在四個世紀之前開始出現，但是魔甲蟲的真麵目到現在還沒判明，也不知道為什麼會存在完成了這麼巨大的進化的生物。
但是，麵對寄宿著名為咒力這種異形之力的魔甲蟲，人類的武器完全不能與之對抗，隻是單方麵的持續被虐殺。最後，被淘汰著的人類失去了大地。而且，這並不是單純的殺戮。被魔甲蟲殺害的人，將會從周圍的人的記憶中消失，這就是魔甲蟲殘酷而又仁慈的做法。
然後，被大地不斷淘汰的某些人類用最後的力量，製造出名為浮遊都市的漂浮在天空的城市。融合了科學和魔法的都市，是讓人類在天空生存的大地。
上半部分，就像把整個都市挖出來放在上麵一樣，然後在表麵還覆蓋著一個巨蛋形的膜。支撐著這樣的都市的是，三根切割粗糙的倒三角錐形飛行石，和以緩慢的速度回轉著的用月魔金屬製成的巨大圓環。
除了人類住在地上時的設施外，還有配置了各種設備的地下設施，所以，即使在天空中飛著，也能像過去一樣進行各種各樣的經濟活動。
這些浮遊都市上存在著天空的守護者。
大多數的人都會失去與被魔甲蟲殺害的人有關的記憶，但他們是能記住死去的人的極其少數的存在。
同時也是運用與生俱來的魔力，以血肉之軀不斷與魔甲蟲戰鬥的存在。在無邊無際的天空中飛翔，擁有能夠討伐人類天敵的魔甲蟲的力量的人類——魔導士。從人類的天敵中守護著人類，把用同伴的死編織出來的悲傷繼承下來的存在。其中，被各地的浮遊都市當作重寶，為了守護人類而特化的魔導士則被稱為空戰魔導士。但是，空戰魔導士的數量嚴重不足，於是人們為了孕育出空戰魔導士，製造出了擁有特別的育成設施的浮遊都市。
那就是——學院浮遊都市“霧槍”。
這是為了養成能與魔甲蟲對抗的空戰魔導士而特別設立的教育設施。
突然
密斯特崗的所有人，在那一天，本來是聽到作戰警報而集合在一起，
但是當他們出來後，一顆星球出現在了他們旁邊，浮遊都市和其一比，完全就是螞蟻與大象的對照，
隨後就看到那龐大的星球竟然要爆炸了，沒有人躲避，因為距離太近躲不開，或者浮遊都市根本就擋不住，躲不躲都一個樣
沒想到的是，那顆星球突然就衝了下去，飛速的衝了下去，向著之前被命名為上海的地方，之後所有人根據最後的魔法機械眼看到的是巨大的光芒，以及伴隨著數之不盡的魔甲蟲粉身碎骨
這個時候他們才知道，那是一個魔法，對城魔法，並且還是打破了紅色天空的壓製開發出了千萬人生存的都市，完完全全超出了他們想象的魔法
更沒有想到的是竟然真的出現了千萬的人類，而且每一個人的實力都不錯，
他們目瞪口呆的看著，直到一個魔甲蟲將他們的機器打爆。