月下，林中，樹影闌珊，可看莫凡雙眼布滿血紅色紋絡，如血色寶石，正望向一處，那裏出現了三隻古怪的生物，人的上身，馬的軀體，相連處，覆蓋著暗黑色鎧甲，高大懾人，周身肌膚若黑石般，上身手臂處有尖刺突出，閃爍鋒銳光芒，馬軀布滿鱗片，若甲胃覆蓋，莫凡隻是在書中看過其介紹，卻不想今日會親眼所見，這是半人馬。
三半人馬，一位手持長柄斧鉞（yue），柄長三米，寬刃雪亮，花紋纏繞，另外兩位半人馬則身背箭袋，手持長弓，三半人馬，成三角狀包圍著中間的四位獸人。
兩狼人，一牛頭人，一虎頭人，莫凡也沒想到會在這裏看到獸人，隻覺不真實，雖然獸之森林內是貫通的，但是很少能在古森所接壤的獸之森林遇見，獸人全部帶傷，想來是被半人馬追趕，慌不擇路，跑到了這裏。
狼人凶狠狡詐，此時卻是成為了直立的巨狼，將近三米，爪牙猙獰，眼泛綠光，青黑色皮毛幽深詭異，與半人馬平齊，想來今日是月圓之夜的原因，不再是平常狼首人身，因為月圓之夜，狼人血脈會發生異變，實力會有很大增強，這也是莫凡聽到咆哮聲的來源。
莫凡血瞳得來的信息則是，手持長斧的半人馬為九階，剩餘皆是八階，但想來是狼人月下突變，實力增強，致使局麵略有僵持，莫凡思考間，場中戰鬥已經開始，兩狼人瞬間撲向那九階半人馬，想來其威脅最大，要率先將其解決。
虎頭人，黑暗中莫凡可清晰的看到其周身密布淡金色花紋，老虎般的頭顱，虎牙外露，發絲金黃，但卻露出人性化的表情，手布滿絨毛，提布滿倒刺的狼牙棒，朝最近的半人馬殺去，兩米粗壯高的身軀，比起半人馬卻還是矮了一節，半人馬長弓漆黑，攜帶巨力朝虎頭人掃去，你來我往，戰在一起。
牛頭人，全身土黃色，蠻橫強悍，身負巨力，蹄踩大地，手持方形鐵錘，攻向最後一隻半獸人，但卻有些蠢笨，不夠靈活，獸人中沒有明顯的階級劃分，皆以實力論地位，但有些獸人因天生血脈差異，便造就了所謂的高低，血脈越高，則獸人的特征越少，智慧越高，如這虎頭人，越低，則獸人特征越濃，智慧越低，如這牛頭人。
莫凡站在暮楓身後，見楓叔看的專注，不由細聲問道：“楓叔，你在看什麼？”楓叔輕聲道：“攻伐有度，配合密切，若再添加一位術士，便是獸人帝國標準的戰鬥小隊。”
莫凡自是明白什麼是術士，獸人之中法師便是術士，是獸人中的智者，也有人稱祭祀，所有的祭祀都是術士，而術士卻不一定是祭祀，這是兩者區別；術師是人類法師中誕生的副業，而獸人之中的術士卻是與此不同，亞斯叔也說過，說獸人的魔法來源於血脈，很少與天地元素聯係，故不承認他們為法師，以術士稱呼。
莫凡心中想明白後，不由在對著楓叔輕問道：“楓叔，我們怎麼辦？”暮楓搖了搖頭，沒有說話，但見此時，場中形勢依然變化，牛頭人抵禦不過那半人馬，被其彎弓一箭射入眼眸，箭透腦海，直立而倒，便再無生息。