再度睜開眼，吳明發現自己呈一團霧狀，懸浮在一片蒼茫的冰原之上，頭疼欲裂，全身骨頭都幾乎要散架了，在下方有一個巨大的隕坑，似乎是地球遭遇到了外星天體的撞擊留下的，那隕坑之中似乎有一個巨大的灰白色物體，周圍是一片無邊無際的雪原。天空中的太陽似乎特別毒辣，照在吳明的身上感覺越來越難受，不一會，吳明感到自己越來越虛弱，接著，吳明的身體再次炸裂開，在半空中留下了“啵”的一聲輕響。
又過了不知道多久，吳明感覺自己似乎在水裏麵遊動，他再次睜開眼，卻發現自己變成了類似水母一樣的生物，周圍是一片黑幽幽的海水，不時遊過來一些跟自己一樣的生物，吳明就這樣漫無目的地在這深海裏遊呀遊呀遊呀，隻是每隔一段時間，他就會昏迷一次，似乎是死去的那種感覺。
不知道經曆了多少次的輪回，也不知道化作了多少次的水母狀的生物，吳明再次睜開眼的時候，卻發現自己此刻又變成了一條魚，這與跟當代的魚有很大的區別，身上的鱗片無比巨大，尾鰭強健有力，吳明感覺自己遊動的速度快多了，他可以盡情地在這無比的海域裏麵穿梭，他再也不用隻呆在那黑暗的深海裏了，他開始往海麵遊去，在躍出海麵的那一刻，他再次看到了蔚藍的天空和無邊的雪原，天空中的太陽依舊那麼毒辣，照在身上非常難受。這樣又不知道過了多少年，吳明不知道自己化作了多少次這樣的魚，隻是每隔一段時間，他依舊會昏迷一次，似乎死去的那種感覺。
又過了不知道多少個輪回，吳明再次睜開眼的時候，發現自己化成了一隻蠍子，摸樣非常古怪的蠍子，穿行在陰暗潮濕的大地上，偶爾被那太陽照在身上，好像沒有以前難受，吳明就這樣不知疲倦地往前麵爬著，爬著，有不知道過了多少年，經過了多少輪回。
當吳明再次睜開眼，卻發現自己又化作了另外一種生物，竟然有點像當初他在書上看到的三葉蟲，吳明隻能再次緩慢地蠕動著，這樣的日子非常難熬，有時吳明在想，還是變成魚和蠍子自在些，起碼不用像這樣爬得這麼辛苦，這種生物的輪回，吳明隻經曆了幾次，便結束了，不過每次他都是在爬行的過程中死去的，似乎他化身這種三葉蟲之後，除了爬，再沒有做過任何有意義的事情。
吳明又一次睜開眼，突然發現自己飛在了空中，身邊響起了“嗡嗡嗡”的聲音，竟然是化作了一隻史前的蚊子，吳明心中那是一個痛快呀，比起三葉蟲來，這能夠飛行的蚊子實在是太美妙了，吳明就這樣悠哉悠哉地飛著，突然發現前方有一隻似魚似獸的爬行動物，身上散發著一種他無法拒絕的味道，吳明知道，那是鮮血的味道，哎，誰叫蚊子喜歡吸血呀，於是乎，吳明想都沒想，就一頭紮了下去，隻是他剛剛降落在那動物的身上，準備大吸一番的時候，那動物突然翻了個身，把吳明壓扁了，可憐吳明又得再一次進入輪回，就這樣，吳明在這個物種身上輪回了不知道多久的時間，比起之前的所有輪回，他真心喜歡這種飛行的感覺，隻是悲催的是，吳明記憶中，自己還從未成功吸食過一次動物的鮮血，不得不說這也是一個奇跡了。
終於在吳明打算下一次一定要吸食到人血的時候，他睜開眼睛發現自己又變成了一隻蜻蜓，有著美麗的翅膀和更為出色的飛行能力，迎著天地間無比純淨的微風，在史前的山林裏，湖泊邊自由自在地飛行，每當這個時候，吳明總是想起小虎隊的《紅蜻蜓》：
飛呀 ，飛呀，看那紅色蜻蜓，飛在藍色天空，遊戲在風中，不斷追逐它的夢，天空是永恒的家，大地就是它的王國，飛翔是生活。
我們的童年，也像追逐成長吹來的風，輕輕地吹著夢想，慢慢地升空，紅色的蜻蜓是我小時候的小小英雄，多希望有一天能和它一起飛 ……
隻是吳明來不及去好好感受這種美妙的感覺，當他再度睜開眼的時候，卻發現自己再度變成了另外一種生物，一種他前世最不喜歡的生物，烏龜。吳明小心翼翼地將頭探出水麵，慢吞吞地爬上海岸，抬頭望了望天空中飛翔的蜻蜓，暗暗歎了口氣，然後挪動短短的四肢，往沙灘爬去，他還要去那裏尋找配偶呢。不得不說，吳明實在是個悲劇，他爬遍了整個沙灘，遇到了不下十隻貌美如花的烏龜妹妹，但都已經是名龜有主了，這個秋天，他注定孤獨自處。烏龜的壽命是無比漫長的，吳明此刻終於體會到了什麼叫真正的寂寞，在第一個幾百年的壽命裏，吳明竟然隻是自己獨處過來的，每天就是遊遊水，曬曬太陽，曬曬太陽，遊遊水。終於有一天，吳明自己不想活了，找了個山崖滾了下去，卻發現自己的殼太硬，竟然也摔不死。