在茫無邊際的印度塔爾沙漠上，矗立著一座古堡。古堡不知是哪年哪月建造起來的，磚牆風化剝蝕，堡內陰森黑暗。
門前隱約可見一條褪色的告示：過往人畜切莫在此留宿！多少年來，別說行人不敢走近，就是那些商旅駝隊也遠遠地繞開古堡，提心吊膽地趕路。因為，凡是夜間在此地住宿或路過的人畜都會莫名其妙地喪命在古堡之下。
夜間在古堡下殺人的凶手是誰？使用的又是什麼凶器？
至今無從知曉。但奇怪的是，死者身上竟找不到任何外傷的痕跡，全印度最高明的法醫和最能幹的警察對屢屢發生的凶殺案都束手無策。因此，塔爾沙漠籠罩著一片神秘恐怖的氣氛，人們視古堡為魔鬼和地獄，談起它無不毛骨悚然。
可是，美國探險家喬治偏偏不信，他帶著一支十幾人的隊伍來探索古堡的奧秘，才住了兩個晚上，就全部覆滅在古堡的陰影裏！
為此，印度警方向全世界發出懸賞布告：“凡能破古堡疑案者，獎勵一萬盧比！”
但是，沒有人敢為一萬盧比重蹈喬治的覆轍。在人們傳說下，塔爾沙漠古堡被塗上了一層更加陰森恐怖的色彩，並且在全世界各地流傳。
直到布告發出一年後的一天，才有人叩響警察局大門。
當警察局長看見揭告示的人竟是一個須發皆白，乞丐模樣的老人時，連連搖頭，奉勸他不要白白去古堡送死。
老人自稱來自英國，叫畢德萊克，並說一定要去那兒看看，或許能偵破此案。
警察局長雖不信，但發現畢德萊克精神矍鑠，兩眼炯炯有神，言談舉止也不像一個普通的乞丐，便同意他去試試。隻是聲明萬一出了事，警方不負任何責任。最後他向畢德萊克表示，如果需要什麼人力和物質的幫助，警方一定滿足他。然而，老人很自信，他搖搖頭表示什麼也不需要。
警局長對這個老頭產生了興趣。畢德萊克走後，他就命令刑偵科長盯住他，注視他的行動。
畢德萊克離開警察局，立即來到一家雜貨鋪買了一隻大鐵箱子和一副漁網，又去一個耍猴人那兒買了一隻猴子。
緊緊跟蹤畢德萊克的刑偵科長，見他買了這幾件東西實在大惑不解。這鐵箱、漁網和猴子難道可以破獲塔爾沙漠古堡的百年謎案？刑偵科長將情況報告了警察局長。
警察局長覺得這個怪老頭不是等閑之輩，於是對刑偵科長說：“加緊對畢德萊克的監視，說不定他是個不平常的角色。”
一個月黑星稀的夜晚，塔爾沙漠一片沉寂。古堡像恐怖的幽靈。偶爾，可以聽見一兩聲野獸的叫聲。黑洞洞的古堡裏，還不時地閃出一兩點火光……這時，一駕馬車由遠而近地駛來，清脆的馬蹄聲踏破了沙漠上的沉寂。
微弱的星光下，隻見駕車的是一個須發皆白的老人——
他正是畢德萊克。
馬車在古堡前停下。畢德萊克從車上敏捷地跳下。此刻，他好像是另外一個人，幾天前的老態全部消失了。
他迅速從車上拉下鐵箱和漁網，牽著那隻猴子，飛快地衝進了黑洞洞的古堡。