且說袁譚聽完郭圖所說後，自覺有理，於是從其言，即時拔寨起行，前至黎陽，與曹軍相對。
兩軍對峙，譚遣大將汪昭出戰，曹操遣徐晃迎敵，二將戰不數合，徐晃一斧劈汪昭於馬下。
曹軍乘勢掩殺，袁譚軍大敗，袁譚收敗軍入黎陽，遣人求救於袁尚。袁尚與審配計議，最後隻發兵五千餘人相助。曹操探知袁尚救軍已到，於是遣樂進、李典引兵於半路接著，兩頭圍住盡殺之。
袁譚知袁尚止撥兵五千，又被半路坑殺，大怒，於是喚逢紀責罵。
逢紀唯唯諾諾，不敢怠慢，隻得低眉順目道：“大公子，容我作書與三公子，求其親自來！”
袁譚即令逢紀作書，遣人到冀州致書袁尚，與審配共議。審配皺眉道：“郭圖多謀，前次讓逢紀去，是因為為曹軍在境。如果大公子若破了曹軍，必反過來爭冀州。我等不如不發救兵，借曹操之力以除之。”
袁尚從其言，不肯發兵，使者回報，袁譚大怒，立斬逢紀，可憐逢紀到死也沒想到他竟然被袁尚等人當成了棄子，逢紀死後，袁譚商議欲降曹操，早有細作密報袁尚。
袁尚與審配二人商議，如果袁譚真降了曹操，到時候二軍並力來攻，則冀州必危。於是袁尚留審配並大將蘇由固守冀州，他自己則親領大軍來黎陽救袁譚。
袁尚問軍中誰敢為前部，大將呂曠、呂翔兄弟二人願去，袁尚點兵三萬，使為先鋒，先至黎陽，袁譚聞袁尚自來，大喜之後遂罷降曹之議，當日袁譚屯兵城中，袁尚屯兵城外，為掎角之勢。
不一日，袁熙、高幹皆領軍到城外，屯兵三處，每日出兵與曹操相持。袁尚屢敗，曹操兵屢勝，最後眾人棄黎陽而走。
曹操引兵追至冀州，袁譚與袁尚入城堅守；袁熙與高幹則離城三十裏下寨，虛張聲勢。曹兵連日攻打不下，郭嘉進道：“袁氏廢長立幼，而兄弟之間，權力相並，各自樹黨，急之則相救，緩之則相爭；不如舉兵南向，征討劉表，以候袁氏兄弟之變；變成而後擊之，則冀州可一舉而定。”
曹操聞言於是命張繡為太守，守黎陽，賈詡輔之，曹洪引兵守官渡。
且說當日曹操準備搬師回許都，忽有人報說劉備在汝南得劉辟、龔都數萬之眾，乘虛來攻許昌。
曹操大驚，於是連忙吩咐妥當，曹操自提大兵往汝南來迎劉備，卻說劉備與關、張、趙雲等，引兵欲襲許都，行近穰山地麵，正遇曹兵殺來，劉備便於穰山下寨，軍分三隊：關羽屯兵於東南角上，張飛屯兵於西南角上，劉備與趙雲二人則於正南立寨。
曹操兵至，劉備引軍鼓噪而出。曹操布成陣勢，叫劉備出陣打話，劉備出馬於門旗下，曹操以鞭指劉備道：“玄德，我待你為上賓，你何背義忘恩，棄我而去？”
劉備在馬上對曹操躬身答禮，然後他開口說道：“曹丞相，你我終究道不同，你走的是王霸之路，而我身為漢室宗親，你我之間必然不可同行，我今奉天子密詔，特來匡扶漢室！”
劉備說完之後，曹操大怒，教許褚出戰，劉備背後趙雲挺槍出馬，二將相交三十合，趙雲身法輕靈，槍法詭異，許褚此刻汗流浹背，有些大力打棉花的感覺，就在二人爭鬥之時，東南角上忽然喊聲大震，曹操回頭，隻見關羽引隊衝突而來，曹操心中驚訝，急忙分兵攔截。
然而不等曹軍分兵，西南角上，又一聲呐喊，原來是張飛也引軍衝突來了，劉備見關，張二人俱到，抽雙股劍向前一指，三處一齊掩殺，曹軍遠來本就疲困，不能抵當，大敗而走，劉備掩殺一陣得勝回營。