卻說徐庶走後，劉備引眾人回新野，因徐庶的離去劉備幾日茶不思飯不想，一日忽人報門外有一先生，峨冠博帶，前來求見。
劉備聞言雖不知道是此誰，但還是立刻整衣出迎，出了縣衙府，劉備隻見司馬徽正立於階下。
劉備大喜，急忙請司馬徽入後堂高坐，劉備拜問道：“備自別仙顏，因軍務倥傯，有失拜訪，今得光降，真是大慰平生。”
司馬徽郎聲說道：“我聞徐元直在此，特來與其一會，將軍何不叫出此人與我一敘。”
劉備聽了，歎息一聲，愁眉不展的說道：“前幾日元直母遣人馳書，似曹操囚其母，元直至孝以回許昌去了。”
司馬徽聽了皺眉說道：“唉，這元直中了曹操詭計了！元直不去，其母尚存；今若去，其母必死！”
劉備聞言驚起問其故，司馬徽悠悠說道：“徐母高義，必羞見其子，若見元直因其而來，徐母必當自殺。”
劉備呆立良久，司馬徽見劉備如此不由好言勸慰，劉備歎息一聲又說道：“元直臨行前曾向我舉薦南陽諸葛亮，依先生來看，其人若何？”
司馬徽聞言笑著搖頭說道：“元直欲去自去便了，何苦又要惹他出來嘔心瀝血？”
劉備不解司馬徽為何如此說，司馬徽自知失言，於是一笑將此事帶過，平靜開口說道：“孔明與崔州平、石廣元、孟公威、徐元直四人為密友，此四人務於精純，惟孔明獨觀大略，其嚐抱膝長吟，而指四人道：公等仕進可至刺史、郡守。眾人問孔明之誌若何，孔明但笑而不答，其人每常自比管仲、樂毅，其才非常人可說。”
此刻關羽在側，他聽司馬徽如此說，不由皺眉，關羽熟讀春秋，自知管仲，樂毅二人都是難得將才良相，於是他有些不屑的說道：“某嚐聞管仲、樂毅乃春秋、戰國名人，功蓋寰宇，這諸葛亮自比此二人，豈不太過？”
司馬徽看了一眼關羽後，自知關羽所想，於是他笑道：“以我觀之，如果不比此二人，我欲另以二人比之。”
關羽出聲問是那二人，司馬徽沉聲說道：“可比興周八百年之薑子牙、旺漢四百年之張子房！”
眾人聞言皆愕然不解，這時司馬徽起身辭行，劉備留之不住。
司馬徽出了縣衙，他回顧台階之上劉備，然後用隻有他自己能聽見的語氣低聲歎息說道：“臥龍雖得其主，不得其時，惜哉！惜哉！”
劉備此刻立於台階之上並沒有聽清司馬徽所說之話，看著司馬徽飄然而去，想起司馬徽所說，這又勾起了劉備對這諸葛亮的興趣，次日天一亮，劉備會同關羽、張飛前往隆中。
這日三人來到隆中，遙望山畔數人，荷鋤耕於田間，劉備勒馬來到田徑之上，喚農夫問道：“請問臥龍先生住何處？”
農夫聞言抬頭回道：“此山之南，有一帶高岡，名臥龍岡，岡前疏林內茅廬中，即諸葛先生住處了。”
劉備聞言謝之，策馬前行，不到數裏，遙望臥龍岡，果然清景異常，隻見這高岡屈曲壓雲，飛石之間，流水潺潺，有石如困龍昂首嘶鳴，又有形如單鳳展翅欲飛。
劉備策馬向前，隻見左右修竹交加，籬前開滿金黃色的菊花，一座庭院柴門半掩閉，劉備來到莊前，下馬親叩柴門，不久一童出問是誰。
劉備見小童後開口說道：“小友勞煩通稟，就說漢左將軍宜城亭侯領豫州牧皇叔劉備，特來拜見先生。”
童子聽劉備說了這許多，不由小臉一皺說道：“我記不得這許多名字。”
劉備被小童的模樣不由逗樂了，他笑著說道：“你隻說劉備來訪。”
童子聞言點頭，然後他開口說道：“先生今早就出去。”
劉備無語，他急忙問道：“你家先生去何處了？”
童子撓頭說道：“這個我也不知，先生向來蹤跡不定。”
劉備無奈隻得問道：“那你家先生幾時歸來？”
童子想了想下攤手說道：“這個我也不知，先生歸期不定，或三五日，或十數日。”
劉備聞言惆悵不已，張飛上前說道：“既不能見，我們回去罷。”
劉備有心等待，關羽也說道：“不如且歸，再使人來打探。”
劉備拗不過二人，隻從其言，他回身囑付童子道：“如果你家先生回來，可言劉備拜訪。”
劉備說完遂上馬，行數裏，勒馬回觀隆中景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清，地不廣而平坦，林不大而茂盛，猿鶴相親，鬆篁交翠。
就在這時，劉備忽見一男子，容貌軒昂，豐姿俊爽，頭戴逍遙巾，身穿皂布袍，杖藜從山僻小路而來，劉備看此人裝束，心想此人莫不就是諸葛亮，於是他急下馬向前施禮問道：“先生莫非就是臥龍先生麼？”