有一個叫紅孩兒的妖怪，在火焰山修煉了三百年，練成了非常可怕的三昧真火。他聽說唐僧的肉特別好吃，天天盼著唐僧早點兒到來。一天，紅孩兒跳上天空，向東方觀察，遠遠地看見孫悟空、豬八戒和沙和尚保護著唐僧從遠處走來，他高興得手舞足蹈，忘記了隱藏自己的妖氣。孫悟空看見空中升起一朵火紅的妖雲，連忙把師父推上白龍馬，叫道：“有妖怪，快保護師父！”
八戒和沙僧趕緊拿出兵器，同孫悟空一起把師父和白龍馬圍護起來。紅孩兒很奇怪：是誰這麼有本事發現了我？看來，硬捉是不行的，不如換個方法！於是他落下雲頭，在樹林中變成一個小男孩兒，光著身子，捆住手腳吊在樹上，等在唐僧經過的路邊，不停地喊著“救命”。
唐僧說：“孫悟空，我聽見有人喊救命，你去看看！”
孫悟空知道是妖精弄鬼，就使了一個移山縮地法，把妖精遠遠地甩在身後。紅孩兒見計謀沒有得逞，重新把自己吊在前邊的樹上。唐僧肉眼凡胎，認不出是妖精，就讓八戒把小男孩兒解救下來，還讓妖精同自己一起乘坐白龍馬。
紅孩兒心想：孫悟空最厲害，隻要製服了他，其他的人就好辦了！他連忙說：“師父！我的手腳被捆得又酸又麻，乘不得馬。那位長嘴大耳朵的師父長得好醜，黑青臉的師父很可怕，不如叫這位毛臉雷公嘴的師父背我好！”
孫悟空正想對付這個妖精，就高興地說：“好的，我來背！”孫悟空背著紅孩兒故意落在後麵，想在師父看不見的時候摔死妖精。可是，紅孩兒事先猜到了孫悟空的用意，就用重身法來壓孫悟空，真身卻跳上半空，刮起一陣狂風把唐僧抓走了。
孫悟空把紅孩兒的假身摔成肉餅，連忙向前追趕，隻見八戒和沙僧還趴在地上避風，師父卻早已不見蹤影。孫悟空叫來山神和土地，從他們那裏知道紅孩兒住在火雲洞裏。
火雲洞外，紅孩兒讓小妖推出五輛小車擺放好，自己拿著火尖槍迎戰孫悟空。兩個人大戰幾十回合，八戒看見紅孩兒隻有招架之功，一點還手的力量都沒有，就掄起釘耙，朝紅孩兒當頭打去。紅孩兒招架不住，慌忙逃回洞邊，跳上中間那輛小車，舉起拳頭朝自己的鼻子打了兩拳。
一會兒從他的鼻子和嘴裏就噴出了濃煙烈火，點燃了五輛小車，火雲洞前立刻變成了一片火海。八戒慌了，也不管孫悟空，自己跑到河對麵。孫悟空卻被妖怪一口濃煙噴在臉上，熏得頭暈眼花，分不清東南西北，一頭鑽到河裏。誰知被冷水一激，弄得火氣攻心，一口氣沒接上來，暈了過去。
八戒、沙僧救起孫悟空。幸好八戒曾經學過按摩禪法，按按這，揉揉那，好一會兒才把孫悟空救醒。孫悟空醒後和八戒、沙僧商量要去請觀音菩薩，可是孫悟空腰酸背痛，渾身無力，駕不起雲。八戒便自告奮勇去請觀音菩薩。沒想到，八戒在路上卻被紅孩兒抓起來了。