罰惡仙女讚歎地說：“這樣才像一個勇敢的好孩子啊！”但是，你要去找葛林師傅，你要走得比到天邊還要遙遠，因為葛林現在是在天外天。你應該首先到光輝城，穿過那扇從來也不打開的白城門，然後到達和平地，還有護持婆婆港。說起護持婆婆港，就是當年善良的鯨魚臨死的時候去的港。在那裏，護持婆婆會告訴你怎麼才能到天外天，從而你也就順利地找到葛林師傅了。”
湯姆很為難：“天啊，但我不知道怎麼去光輝城，也不知道那個地方在哪兒啊。”
罰惡仙女說：“小孩子可不能怕麻煩，不然他們就永遠不能長大成才。你應該去尋問海裏的動物和天上的飛鳥。我認為，隻要你善待它們，它們中總會有些告訴你怎麼去光輝城的。”
湯姆說：“這條路想來是很長的，我還是笨鳥先飛早點兒動身吧。”接著，他轉過身來對愛麗小姐說：“小姐，你已經看到了，我已經長成一個大孩子了。我得周遊全世界去好好看一下。”
愛麗傷感地說：“我明白，你必須得去。但是我相信，湯姆你不會把我忘記的，我會等你回來的。”
愛麗和湯姆握了握手，就和他告別了。湯姆想要以親吻的禮節來和她告別，但想想她是個小姐，那樣做太不禮貌了。因此他隻是答應愛麗自己永遠不會忘記她的。事實上，湯姆現在滿腦子都是去周遊世界，沒到五分鍾就把愛麗小姐忘了個一幹二淨，不過話又說回來了，他的腦子裏雖然把愛麗忘了，但他的心並沒一絲一毫地遺忘。整個路上，湯姆都向海裏的動物和天上的飛鳥問路，但沒有一個知道怎麼去光輝城。為什麼呢？原來，這隻是因為湯姆現在仍然在遙遠的南方。
後來，湯姆遇到一條船。這條船比湯姆見過的所有的船都要大得好多。那是一艘高大的海輪，噴出了長長的黑煙，像拖著一條黑色的尾巴。湯姆不清楚，為什麼這條海輪不揚帆也能航行，就小心翼翼地遊過去想看個究竟。一群海豚追上了這條海輪，在它四周遊來遊去，所以海輪每前進一英尺，它們便要前進三英尺。湯姆向它們打聽怎麼才能到光輝城，海豚們都搖搖頭說不知道。後來，湯姆想探究一下這條船到底是靠什麼發動的，是什麼讓它不揚帆就能前進的。湯姆發現，這個海輪有一個螺旋推進葉。他十分高興，就尾隨在海輪的船底玩啊，樂啊！整整一天，他都這樣歡快地玩著。當那個螺旋的推進葉差一點兒把自己的鼻子絞斷時，湯姆才想起應該起身了。很快，湯姆看見甲板上有水手，還有婦女們。她們一個個都拿著小傘，戴著風帽。不過，甲板上沒有一個人能夠看見他。
直到後來，海輪的船倉尾部走來一個很漂亮的婦女，穿著一身黑色的孝服（隻有寡婦才穿的），懷裏還抱了一個嬰兒。這個美麗的婦女站在船舷上，經常回過頭來瞭望著逐漸消失了的英格蘭。她一邊看，一邊唱著這樣的歌：
“風從芬芳的南部吹過來，柔和啊柔和，
炎炎夏日的大海上，飄過銀白色的雲彩；
稀薄的雲彩被你露濕的手指穿針引線，
五顏六色的雲幔已經就這樣做成，
我和我的孩子就這樣被覆庇。”
美婦人的音調非常優美，她唱歌的聲音又低又輕。湯姆真想在這優美的歌聲中度過這一天的時光。正在這個時候，抱著孩子的美婦人正倚在欄杆上，她指給她孩子看那正在海中跳躍的海豚，還有船尾部激蕩的海水。很自然地，湯姆被這對母子發現了。湯姆認定是孩子首先看到了他，因為當他倆的眼光碰到一起的時候，孩子高興地笑了，還把手也伸出來。這樣，湯姆也伸出了手，向這孩子微笑。那孩子在婦女的懷抱裏又跳又踢，高興極了，就像是要跳到海裏把湯姆救上來一樣。
那美婦人問：“寶貝，你究竟看到了什麼？”說完她也順著孩子看的方向望去。她也終於看到湯姆在海中的水花裏不停地遊著。
一看到湯姆，美婦人嚇得一聲尖叫。但很快，她就恢複了平靜，自言自語地說：“這是海裏的小孩嗎？啊，也許大海是孩子們最想去的地方呢。”接著，美婦人向湯姆揮了揮手說道：“讓我們母子也陪同你一起去吧！我們想在海裏得以安息，你能等一等我們嗎？”
她話音剛落，一個渾身穿著黑色衣服的老保姆就走上前來，沒說幾句話就把美婦人拖了進去。湯姆隻好把身轉過來，他不明白這件事，感到又悲哀又傷感，就開始向北遊去。湯姆遠遠地看見海輪在一片暮色中，慢慢地變成一個小點直至看不見了。而船上的燈光一個接一個地逐步亮了起來，然後又一個接一個地從暮色中消失。而海輪背後拖著的長煙也越來越淡了，最後完全看不見了。
湯姆一直向北方遊去，他遊了一天又一天，終於碰到了一條魚。這條魚鼻子上長了一個馬梳，嘴裏還叼著一條小魚，那可能是它的雪茄煙了。這條大魚其實就是鯡魚王，它嘴裏叼著的小魚就是小鯡魚。湯姆趕快上前，向它彬彬有禮地詢問怎麼去光輝城。鯡魚王把小鯡魚豎了起來：“我向你推薦去孤獨礁問那隻大海鴉去。它是一個很老的部落裏的一個成員，幾乎和我們的家世一樣老。就像很多老古董的家庭裏的太太們一樣，許多新起來的暴發戶搞不清楚的事，這隻老海鴉都知道。”