回到別墅，愛德華與別墅主人閑聊幾句，問清紅泥穀的地形與方位，謝絕了他提出的貴族間的聯誼晚會，一頭紮進客房。愛德華拿出換來的3瓶暗係魔獸血液放在麵前，據變形鬥氣上說，修煉到第一層不僅可以變身為一級暗係魔獸，擁有它們強悍的身體，連它們的技能也能通過鬥氣模擬出來，愛德華手上的血液分別是2瓶一級魔獸暗影魔鼠和1瓶一級魔獸夜鳴蝙蝠的血液，清秀女子曾僅就魔獸血液這個話題告訴他：“野獸隻是憑著身體戰鬥，魔獸卻有自己的元素屬性從而發動法術。暗影魔鼠雖然攻擊力一般，能隨時隨地藏身於天地間的暗元素中，如非不是遭到攻擊就會顯形和顯隱粉這種上古大師創造出的道具存在，一般的鬥師還真難以防住它的偷襲。夜鳴蝙蝠就比較普通，大概會釋放出一種使人短暫眩暈的聲波，它們往往成群結隊，倘若沒有組隊，單獨遇上能避就避。”
愛德華小心翼翼地把它們放回儲物手鐲裏，看著包袱裏的一堆煉金材料，先製作了幾瓶療傷藥劑，再照著盧西亞諾的煉金筆記製作稻草人。頭一次比較生疏，繪製煉金陣時拿捏不準裏麵的關鍵點失敗了，愛德華並不氣餒，連續製作幾次卻統統付之一炬，不由感到沮喪，拿起筆記重新研讀。
半日後，愛德華靜下心開始製作稻草人，不巧這一次意外成功了，連忙用細針刺破手指逼出一滴血液融進煉金陣中，愛德華立感與稻草人持有一絲若有若無的聯係。
接下來的幾天裏，愛德華製作稻草人依然以失敗居多，又跑了一趟交易行購買材料才在彼特拉克通知啟程的時候製作出4個稻草人，這讓愛德華感覺煉金師是一種極其耗金的職業。與貝拉米簡單提了一下這幾日出行的安排，愛德華獨自一人來到約定的地方：城中一棟偏僻的單式宅院前，兩個一身黑衣的長發男子核實過他的身份帶進屋裏。
“你的來得正好。”彼特拉克客氣一句，叮囑道：“我那個朋友脾氣有點怪異，路上的時候你能不和他說話就盡量不要打攪他，萬一發生什麼口角甚或衝突可不好。”愛德華點頭答應，跟著他走到停在宅院後麵的一輛簡易馬車前，讓愛德華充當此行的馬車夫。
不多一會兒，之前兩個長發黑衣男子帶著一個全身黑衣黑帽裝束奇怪看不清麵目的人走上馬車，彼特拉克當著愛德華的麵取出那本暗係戰技交給其中一個黑衣人：“車夫的酬勞。”說完又對愛德華說：“走吧，路上不要耽擱。”
整個過程充斥著陰謀的意味，愛德華覺得自己似乎卷入了一件大事當中，雖然心中閃過無數念頭，想想當初就不應該貿然接下任務，現在反悔已晚，說不定剛一開口就會被對方滅口，愛德華強定心神，驅趕著馬車向目的地駛去，心中卻打著十二精神提防車裏的黑衣人。
一路上，愛德華通過觀察得出一個令人難以相信的結論：除了那個看不清麵目的黑衣人，另外兩個長發男子隻有在飯間或如廁說上寥寥幾句話，顯示並未喪失這項功能，其餘時候的表情如出一轍：端坐在馬車裏，不是默念一種不知名語言，就是修煉戰技，甚至在中午時分會展示下足以震碎耳膜的歌喉。愛德華起初懷著探究的心思，細聽之下，隻覺得它們不像語言更像眼前飄來飄去的蟲蟻，本來緊張的心情因此鬆懈下來，想著在不觸怒他們的情況下盡快完成任務。愛德華這時行至路程的一半，驛道也臨近終點，再往下是一處少有人煙的森林區域，隻有一些膽大的冒險者來此捕獵野獸。仔細回憶了下先前與別墅主人交談時指出的路線和需要注意的地方，愛德華指揮馬車駛進森林中一條冒險者開辟出的泥路。
愛德華並不知道，在他驅趕馬車進入森林後，一個身體孱弱的年輕人從樹上爬下來點燃了一支信號箭，飛到天空爆出一片彩色虹煙。
“他們來了。”另一邊，距離愛德華不到一刻路程的森林裏聚集了5個同樣身穿黑衣的黑衣人，其中一個指著天上的彩色虹煙說。
“大家務必記住一定要拿到那樣東西，至於車裏的人一個不能放過。”另一個像是主事的黑衣人吩咐道。