劉備率領五千精兵強將從小沛出發，就沒有多餘的兵力看守小沛，無奈之下隻好讓二位夫人隨軍開拔。劉備是西漢中山靖王劉勝之後，劉弘之子。早年喪父，母親以販履織席為業。十五歲時從師於當世大儒同郡盧植，並結識了公孫瓚。子平日沉默寡言，常以謙虛恭敬待人，隻是情感很少表露於外。由於喜歡和豪傑遊俠交往，許多年少者都趨附在他身邊。漢靈帝中平元年，爆發黃巾起義，劉備和桃園三結義的挑夫關羽屠戶張飛因鎮壓起義軍有功被封為安喜縣縣尉，後來，朝廷有令：如因軍功而成為官吏的人，都要被選精汰穢，該郡督郵到安喜要遣散劉備，劉備知道消息後，到督郵入住的驛站求見，督郵稱疾不肯見劉備，張飛大怒，捆綁督郵鞭打兩百。劉備與關羽、張飛逃亡。後來，大將軍何進派毌丘毅到丹楊募兵，劉備也在途中加入，到下邳時與盜賊力戰立功，任為下密縣丞，不久又辭官。後來又任高唐尉、高唐令等職。不久高唐縣被盜賊攻破，劉備於是往奔公孫瓚，被表為別部司馬，。
漢獻帝初平二年，劉備與青州刺史田楷一起對抗冀州牧袁紹，因為累次建立功勳而讓他代理平原縣縣令，後領平原國相。
劉備外禦賊寇，在內則樂善好施，即使不是身為士人的普通百姓，都可與他同席而坐，同簋而食，不會有所揀擇。據說郡民劉平不服從劉備的治理，唆使刺客前去暗殺。劉備毫不知情，還對刺客十分禮遇，刺客深受感動，不忍心殺害劉備，便坦露實情離去。當時黃巾餘黨管亥率眾軍攻打北海，北海相孔融被大軍所圍，情勢危急，便派太史慈突圍向劉備求救。劉備驚訝的答道：“北海相孔融居然知道世上有劉備！”便立即派三千精兵隨太史慈去北海救援。黃巾軍聞知援軍至，都四散而逃，孔融逐得以解圍。
此役，關羽的和張飛的萬夫不當之勇開始聲名鵲起，二人成為黃巾軍將士揮之不去的夢魘。
在距離弘農郡東城門五裏處，劉備安排好駐軍，便帶領關張二將跟隨前來迎接的校尉進入弘農郡城。象甘寧顯然是沒有資格隨之前行的。
甘寧吩咐屬下用劉備送來的十頂半新的帳篷搭建營帳。極其簡單的吃完晚餐，眾人很快睡去了。
甘寧和天奴二人迂回折返兜個大圈子躲過劉備軍隊的斥候探查，在一處密林裏換上黑色夜行衣，便如流星趕月般直撲弘農郡而去。
即使夜黑風烈，官道依然有躲避戰禍的民眾離開弘農郡，大部分民眾都是向東而去。這幾天，在長安城周邊的城池彷徨無措的民眾聽說京都洛陽的瘟疫已經徹底消除，按照慣例，誰先遷徙到洛陽城，誰就可以優先選擇在洛陽的居住地，當然皇宮以及官邸除外。幾天以來，長安城周邊的城池幾乎都是一座空城，大部分民眾都向京都遷徙。