宛城蜀營，小校將昨夜龐德率軍夜襲曹營的事告訴關羽，關羽大喜，道：“今日曹真率軍回城駐防，此必是其軍力受挫，難以在城外與吾軍抗衡！吾欲遣軍包圍宛城，而後讓令明斷其糧道，料不出一月，魏軍必敗！”
徐庶道：“曹真不護糧道，卻引軍悉數歸城，吾料其必然欲調騎兵與令明決戰。君侯可遣使速速告知令明，使防備魏軍！”關羽從其言。
洛陽城，曹仁聽從司馬懿之建議，率領大軍趕回河東，並遣使返回洛陽報信。曹丕聽聞長安失守，嚇得麵無血色，將曹仁等人招回宮詢問。
曹仁細述前事，曹丕長歎一聲，道：“勝敗乃兵家常事！子孝無需過多自責！”
曹仁聞之，麵帶愧色。
翌日，曹丕設朝，問計於文武。
眾人皆唯唯諾諾，答不出個所以然。
正當此時，青泥隘口失守的消息傳到洛陽。
曹丕大驚，道：“倘若蜀軍從青泥關入寇，則洛陽危矣！”
群臣恐蜀軍入寇，性命難保，故紛紛勸諫曹丕遷都鄴城，暫避鋒芒，曹丕不能決。
曹仁趁機向曹丕舉薦司馬懿，言其見識長遠，可堪大任。
曹丕立即宣司馬懿入朝，相其詢問對策。
司馬懿道：“洛陽雖有函穀之固、三崤之險，然臨近邊境，於國不利！鄴城險峻，且先皇曾於城中指點天下，陛下遷都鄴城，乃是有百利而無一害！”
曹丕問道：“隻恐朕遷都洛陽，城中士民必然惶恐。到時蜀人入寇，洛陽難保！”
司馬懿聞之，沉默不語。
曹丕看其眼神，知曉他有難言之隱，故宣布退潮，單獨留下司馬懿，問道：“仲達有話但講！”
司馬懿道：“陛下若欲守洛陽，則必棄宛城！臣鬥膽進言，請陛下放棄宛城！”
曹丕大驚，道：“子孝言仲達見識長遠，今日愛卿如何出此之言！”
司馬懿道：“陛下認為，宛城能守得住否？”
曹丕皺起眉頭，道：“愛卿認為，宛城不保？”
司馬懿歎道：“關雲長世之虎將，又有徐元直為輔，宛城難保矣！臣聽聞樂進分兵駐守三城，然三城僅僅駐守不足五日，卻被分別擊破，折損兵馬近六萬！如今正是蜀軍士氣旺盛之時，與其交戰，縱使勝利，恐也是慘勝之局！”
曹丕歎道：“總比未戰先退要好！”
司馬懿道：“陛下勿要忘記江東！”
曹丕突然一個哆嗦。
司馬懿道：“江東孫氏一直未曾出兵，其意非是無意爭奪，乃是欲做壁上觀！待陛下與蜀軍兩敗俱傷之時再行出兵！倘若陛下執意與蜀人戰，如何抵禦孫氏？”
曹丕歎道：“難道愛卿沒有兩全之策？”
司馬懿笑道：“陛下舍棄宛城，便是兩全之策！”
曹丕麵露不解。司馬懿道：“吳人不善陸戰，陛下若撤宛城之軍增兵合肥，必可擊退孫權！到時孫權空費軍馬錢糧，卻一無所得，若其知曉劉備先取長安，再攻宛城，其必然羞恨！昔者劉瑞於南郡大敗吳人，迫使孫權割地。吳人心中懷恨，陛下可挑撥兩家關係，使其相互征伐，如此蜀人力量削弱，陛下便可舉複奪失地！”
曹丕大喜，當即提拔司馬懿為征西將軍，使其坐鎮洛陽，抵禦蜀軍。
翌日設朝，曹丕宣布遷都鄴城，令封曹仁為大將軍，使其節製各處兵馬，並告誡曹仁要多聽司馬懿建議。曹仁抱拳應諾。
曹丕遷都鄴城後，宛城使者李通來到洛陽，得知曹丕已然遷都，故對司馬懿說道：“蜀軍遣使出青泥關奇襲宛城腹地，數日來不斷騷擾吾軍糧道，還望將軍遣援軍相助！”
司馬懿道：“萬億勿憂，吾自有良策！”
隨後喚來徐晃、秦朗，囑咐一番後令其離開。
三日後，一支運糧隊再次從洛陽出發前往宛城。糧車渡過洛水，行了約有三十裏。忽然大地漸漸震動起來。
秦朗看了看時辰，恰是正午時分，而後大喝一聲：“布陣！”此令一下，萬餘士卒人手一麵大盾，列成方陣靜待蜀軍。
不時龐德引兵殺來，發現魏卒布好盾陣，冷笑一聲，下令騎兵衝鋒。
秦朗在陣中的高台靜靜的等候，待蜀軍衝到距離魏卒不足三十步時，突然將手中令旗一揮，魏卒紛紛將大盾外表的黑布撕去，大盾表麵露出閃耀的銀光。