半夜，孫悟空躡手躡腳的來到菩提祖師門前，他從舊路徑直走到後門外，隻見那門兒半開半掩。
孫悟空喜道：“菩提祖師果然注意與我傳道，所以故意開著門。”
即踏步上前，側身進入門裏，走到祖師寢榻之下。見祖師卷曲身子，朝裏睡著了。
孫悟空不想驚動，即站在榻前。那祖師不多時醒來來，舒開兩足，口中自吟道：
難，難，難！道最玄，莫把金丹作等閑。不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭幹！
孫悟空應聲叫道：“師父，弟子在此等候多時。”
祖師聞得聲音是孫悟空，即起披衣盤坐，喝道：“這猢猻！你不在前邊睡覺，卻來我這後邊幹什麼？”
孫悟空道：“師父昨日壇前對眾相允，讓弟子三更時候，從後門裏傳我道法，故此大膽徑拜老爺榻下。”
祖師聽說，十分歡喜，暗自尋思道：“這廝果然是個天地生成的，不然，哪裏這麼快打破我盤中之暗謎也？”
孫悟空道：“此間更無六耳，止隻弟子一人，望師父大舍慈悲，傳與我長生之道罷，永不忘恩！”
祖師道：“你今有緣，我亦喜悅。既識得盤中暗謎，你到前麵來，仔細聽之，當傳與你長生之妙道也。”
悟空行禮謝了，洗耳用心，立於榻下。
祖師道：““我有道法神通，一般天罡數，該三十六般變化；一般地煞數，該七十二般變化。不知你想學哪種？”
孫悟空道：“弟子不才，但也知變化之數越多越好，願天罡地煞一起學，望祖師成全。”
祖師當即怒道：“尋常人得其中一種神通便已足夠受用一生，你今日居然貪心不足，妄圖學上兩種！”
孫悟空道：“祖師息怒，非是悟空擔心，隻是悟空雖說是自幼修行，但卻是無甚功法，今天見獵心喜，求祖師成全。”
祖師道：“兩道之中選一樣學吧，此乃天數。”
孫悟空道：“如此更不如不學，謝過師祖了，弟子告退。”
菩提祖師歎了一口氣，道：“罷了，罷了，你這猢猻，就兩樣一起學吧。”
孫悟空心底暗喜，小樣，我就不信你不肯教！轉過身形來，行了個拜師禮，道：“謝過祖師，祖師大恩沒齒難忘。”
菩提祖師隻是一昧歎氣，道：“貧道這般也不知是不是違背了天數啊！你這猢猻，附耳過來，貧道教你天罡三十六變與地煞七十二變吧！學完之後，你就可以下山了，從哪來就回哪去吧！“
孫悟空也上前珍重的拜了菩提祖師三拜，言道：”授業之恩，永生難忘，弟子在這兒學業時間雖短，但祖師之恩定不敢忘。“
接著湊耳上去，菩提祖師對他如此這般耳語了一番，便道：”這便是那天罡地煞變化之術的口訣了，習成之後威力強悍，望你好生使用，你我師徒緣分已盡，我再送你一道行雲方法，名曰筋鬥雲，小成之後一個筋鬥可躍去十萬八千裏，大成之後便可瞬息移動，留予你防身之用。等會兒你便可以下山去了。”
孫悟空眼眶濕潤了，不管這菩提祖師的用意到底是在什麼地方，但是這功法人家是實打實交給自己了，還附送筋鬥雲。當即上前誠心誠懇的拜了幾拜。