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中平元年十月冬，北地郡（今寧夏吳西南）先零羌乘漢廷忙於鎮壓黃巾軍之機，起兵反漢。先零羌與枹罕（今甘肅臨夏東北）等地起事百姓共立湟中（今青海湟水兩岸）胡北宮伯玉、李文侯為將軍，攻殺漢護羌校尉冷徵。北宮伯玉等又劫持在西北素著盛名的金城（今甘肅蘭州西北）人邊章、韓遂，使其專任軍政，後遂以其為帥。邊章等攻燒州郡，殺金城太守陳懿。
洗濕了頭的邊章、韓遂一不做二不休，與胡北宮伯玉、李文侯齊心協力，趁西涼大軍東調平黃巾之亂之機，在西涼逐漸坐大，氣焰一時無兩。
西涼百姓無論是漢族、薑族、還是羌族，為了躲避戰亂，紛紛再次北遷五原平北將軍呂良治下，新遷入百姓在前些年早遷入五原治下西涼百姓協助下，很快適應了五原治下律例，並迅速爆發出了驚人的建設勞作熱情，讓大漢平北將軍呂良治下平添數十萬人口，呂布等人剛剛規劃好的未來五年計劃增添人口方麵得了個開門紅，各項規劃迅速落實，五原郡、朔方郡、雲中郡以及長城以北的受降城治下充實了充沛的人口基數，荒地、旱地、坡地被迅速開發出來，把白碟子（棉花，本書以後章節就直接用棉花稱呼了，方便大家理解）、地瓜、土豆、葡萄、甜瓜等物種種植了上去，幾郡一片熱火朝天萬民競相勞作的場景，與中原、西涼那一片亂象完全相悖。
中平二年（185年），邊章、韓遂等率數萬騎進犯三輔（相當今陝西中一帶）地區，侵逼漢園陵，聲言誅殺宦官。漢廷使車騎將軍皇甫嵩、中郎將董卓進討，無功而返，邊章等勢力大盛。
漢廷又以司空張溫為車騎將軍率董卓等步騎十餘萬，屯美陽（今陝西武功西北）保衛園陵。邊章、韓遂又進襲美陽。十一月，董卓等大破邊章軍，斬首數千級。邊章等退至榆中（今甘肅蘭州西北）。張溫命湯寇將軍周慎率兵三萬追討之，又命董卓率兵三萬進討先零羌；參軍事孫堅建議周慎斷敵糧道，周慎不聽，引軍圍榆中城。邊章、韓遂分兵屯守，反斷周慎糧道，周慎遂棄輜重而退。此戰江東猛虎孫堅名聲大振，雖然建議未得上級采納導致兵敗，但其過人軍略眼光以及勇猛作戰作風，讓孫堅此人從此走上了大漢頂級武將行列。
董卓所部被先零羌圍於望垣（今甘肅天水一帶），董卓以計賺羌人，才得以突圍。於是張溫諸軍皆敗，複退於三輔一線。戰線逐漸穩定下來，漢軍與西涼叛軍形成了對峙態勢。該年五原治下在呂布與一幹大才辛勤勞作下，不但解決了新遷入難民的衣食住行，還呈現出一片欣欣向榮的景象。如今整個大漢都在混亂之中，唯獨五原治下百姓安居樂業，邊軍保家衛民，整片平北將軍治下一片祥和之氣，讓前後遷徙而至的難民、流民對平北將軍更加向心，治下無論百姓、官員還是軍兵都對平北將軍呂良充滿感激之情。什麼事情都怕有對比，有了對比方能看出高下，群眾的眼睛是雪亮的。經過抵抗北方鮮卑外族以及戰亂之時保家為民這幾年表現，呂良這個平北將軍以及統率下的一幹官、軍，得到了治下所有同仁的認可和愛戴，這也讓呂布一幹人等策劃的未來五年計劃從上到下得到了全體軍民一致擁護和執行。
中平三年（186年）冬，韓遂殺掉邊章、北宮伯玉、李文侯等人，率兵十餘萬，進圍隴西郡（今甘肅臨洮南）。隴西太守李相如、涼州司馬馬騰、漢陽郡（今甘肅甘穀東南）人王國先後起兵叛韓遂等共推王國為主，攻掠三輔。又掀起了一輪難民北遷潮流，經過連年征戰之後，曾經人口稠密的三鋪地區能跑的幾乎都北遷進入了五原治下，‘北遷五原有活路’之言在大漢西涼、三鋪等戰亂地區迅速流傳開來，各地躲避戰亂或者家中無田難以為繼的苦寒百姓紛紛北遷，僅僅186年各地北遷至五原治下的流民、難民就達到了上百萬之數。這也引起了漢廷有識之士的猜忌，但朝廷國庫空虛，無力救治安置的情況下，漢庭亦無可奈可，隻好睜隻眼閉隻眼任由之。原曆史上沒有五原勢力橫空出世，在這幾年戰亂中三鋪、西涼地區人口銳減近五成，如今有了個‘世外桃源’般的去處，難民、流民這些當政者眼中螻蟻般低賤的人性生物有了目標，戰亂所到之處百姓們紛紛舉家北遷，戰亂過後往往白地千裏，往日沃土田野雜草叢生無人耕種，讓交戰雙方後勤補給更加日益困難，特別是韓遂大軍，主力乃羌族騎兵，一貫至懂得破壞不事建設，曆來是靠以戰養戰，如今所到之處白地千裏那裏還有什麼百姓任由其擄掠補給？後勤補給是越打越艱難。而對麵的漢軍朝廷沒有調撥一錢一糧，多番交戰消耗之下，雙方無法保證後勤補給情況下唯有停歇下來各自舔傷口以其恢複元氣來日再戰。