劉禪這邊抓緊訓練士卒，準備對南方用兵，諸葛亮那邊北伐已經開始了，結果情況和曆史上一樣。
開始諸葛亮設計抓了薑維，導致隴右的南安、天水、安定三郡全部反了。震驚關中，曹睿親自去了長安壓陣。並且讓張合去迎戰。
因為馬謖，被劉禪扣了下來，諸葛亮就讓吳懿守街亭，結果也被張合擊敗了。張合可不是一般的人，魏國五子將，而且名震天下多年，吳懿隻是蜀中一員大將而已，而且吳懿就帶著幾千人馬，就算如何堅守也不行啊。
張合可帶了五萬步騎，殺到街亭，吳懿就發現漫山遍野的人。但是吳懿也不是庸手，還是和張合相互抗衡了幾天。
可是部將尹家祥被張合斬了之後，吳懿就心生退意了，而諸葛亮的進軍也遇到了阻礙，又傳來，趙雲敗給曹真的消息，諸葛亮沒有辦法，一邊各處救火，一邊強行遷走百姓。
結果就是諸葛亮遷了南安、天水、安定十萬戶人口，消息傳到曹睿耳朵裏，氣的曹睿大罵。諸葛亮撤退的時候遇到了張合，張合早就聽說過諸葛亮，所以對諸葛亮十分忌憚，忌憚是有的，但是試試虛實還是要的。
就開始挑陣，罵諸葛亮，讓人出來單挑，結果就把魏延叫出去了。張合看魏延出來了，臉上的神情變了又變。魏延的大名，他不是沒聽過，是除了蜀漢五虎上將之後的名將，武藝根本不在自己之下。
結果一個拿槍，一個拿刀，兩人大戰了五十回合，不分勝負，諸葛亮鳴金收兵，打算撤了。魏延丟下一句話：“告訴曹睿小兒，這是為了報當年漢中之戰的仇！”
張合愣了一下，然後等再回過神來，發現人家大軍已經撤了，手下的人問，要不要追擊，張合擺擺手，說不要了，怕是有去無回。
張合之所以這麼說，那是有原因的，因為如果他真的去追，那等待他的就真是死亡了。諸葛亮最擅長的不是進攻，是防守反擊，隻要你敢追來，必定要了你的小命。
而魏延剛剛說的那句話，也不是沒有根據的，當年劉備對漢中用兵，用了法正的計謀，雖然打贏了，可是進了漢中才發現，百姓全讓曹操遷走了，氣的劉備當年破口大罵曹操奸賊。
說到法正，其實諸葛亮對法正也是有微詞的，法正這個人，有才能，智謀也出奇的高，但是有一點，法正這人耍小心眼，為了能得到劉備的重用，所以法正用計，讓劉備和諸葛亮產生了間隙，所以劉備攻略漢中的時候，諸葛亮一直被扔在成都帶劉禪。
而後來漢中陷入僵持階段後，還是諸葛亮派趙雲，從小路包抄了漢中，這才致使曹操打敗，加上黃忠和嚴顏斬了夏侯淵，曹**了一個好兄弟，傷心至極，這才毫無戰心退出了漢中。但是退出去之前，曹操玩了陰的，他把人口全部遷走了，留給劉備一個空城。
北伐失利的消息傳回成都，其實說白了，因為換成了吳懿守街亭，損失很小，而且還弄了十萬戶人口。應該算是一個勝仗了，但是諸葛亮畢竟第一次北伐，沒什麼建樹，自己麵子上也過不去，要自貶右將軍。
結果被劉禪反駁了，而是下了一道聖旨，所是讓張苞和關興回成都，原因是要給劉關張三人祭祀，諸葛亮雖然缺人手，但是也不能阻止這件事，隻好讓張苞關興回成都。
劉禪把他們兩個召回來，很簡單，因為張苞來年第三次北伐的時候，為了追殺魏將，結果馬失前蹄摔死了，把張苞叫回來，就不用擔心了。張苞去世的時候，好像還不到三十歲，三十歲哇，正值壯年，死了多可惜，而且是一員猛將，武力值直逼魏延，估計再過幾年，達到巔峰的時候，應該可以和張飛差不多，而關興也是同樣的道理。