第 十八 回 為雪恨蚩尤橫掃有熊國 不服氣常先不敵小牧童
第 十九 回 縉雲山天師岐伯傳醫道 野牛鋪軒轅黃帝遇黑牯
第 二十 回 野牛鋪軒轅義放黑牯王 矮人國黃帝身陷桃花陣
第 二十一 回 朋絲女矮人國裏當神女 老矬王異想天開要嫘祖
第 二十二 回 盤龍洞大鴻跌落陷阱中 治蛇毒矬王獻出神奇藥
第 二十三 回 黑虎廳常先戲耍老色魔 虎頭山虓王想做雲雨夢
第 二十四 回 不聽勸巫師難救黑魔頭 迷女色刀下虓王喪小命
第 二十五 回 黑白灰兔家兄弟爭王權 打鬥勸軒轅結盟兔兒嶺
第 二十六 回 爭地盤榆罔阪泉引戰火 挖地洞矬王蒲阪破敵陣
第 二十七 回 蒲阪城矬王地洞顯神威 密林中貅饕二王遭埋伏
第 二十八 回 蒲阪城鵟鷹大王做說客 宛丘國炎黃聯手戰蚩尤
第 二十九 回 槐樹下青年男女忙相親 山野外昌意蚩尤兩相拚
第 三十 回 昆侖山軒轅大王救應龍 玉珠峰癡男不認癡心女
第 三十一 回 大河邊應龍發水初顯威 森林中蠻角利石陷蛇群
第 三十二 回 軒轅帝釋放俘虜明大義 蚩尤王痛恨叛將淫其妻
第 三十三 回 呆情郎執迷不悟氣癡女 九夷王王母石室搬師父
第 三十四 回 設計謀扮民婦智取冀州 小白龍發大水欲淹神獸
第 三十五 回 戰冀州應龍欲借天河水 去東海盜來鑰匙啟地門
第 三十六 回 求父王女魃三救意中人 救女嫗昌意再戰侏儒魍
第 三十七 回 王屋山軒轅黃帝欲祭天 神秘穀太子昌意險喪命
第 三十八 回 荒野外各為其主虎狼鬥 冀州城風伯雨師染黃泉
第 三十九 回 靈雲洞涿鹿中原軍受挫 昆吾山素女夜傳房中術
第 四十 回 軒轅帝湛盧山中戰野人 宸冶子為鑄虎劍獻兒女
第 四十一 回 湛盧山豬狗毒蛇攔去路 索命崖軒轅勇鬥食人花
第 四十二 回 軒轅帝藏雲洞裏收義子 好漉女葬身爐中誅神劍
第 四十三 回 戰台風神力應龍負重傷 鬥章魚太子昌意葬海中
第 四十四 回 留仙島海鳥神夔辯養生 尋鼓皮黃帝海島擒獸夔
第 四十五 回 夔王後為報夫仇起巨浪 癡情女誓救情郎石填海
第 四十六 回 癡情女感天動地變飛凰 戰蚩尤常先受命製天鼓
第 四十七 回 王屋山黃帝夢中接神諭 雷澤國應龍血戰為雷骨
第 四十八 回 祭天神王母傳書天都峰 爭黃帝二女相鬥九天外
第 四十九 回 得兵法甕中捉鱉第一戰 兩軍中天馬貔貅爭高低
第 五十 回 呈神威女魃吐火燒天雞 巧設計賈齊詐降引敵兵
第 五十一 回 擺兵陣涿鹿大戰神鬼泣 沙場上父子相見不相識
第 五十二 回 涿鹿地軒轅黃帝追蚩尤 藍天裏青龍白虎鬥法術
第 五十三 回 黎山下蠻角利石擒蚩尤 軒轅帝一統天下齊歡笑