留在山洞裏的黃帝，並不害怕。孤獨、無聊時，他會哇哇大叫。
聽到叫聲，山中的動物就跑來相陪。仙鶴為他翩翩起舞，翠鳥為他引頸高歌，猴子為他插科打詼，狗熊為他大翻跟頭。餓了，渴了，麋鹿負責喂奶。困了，累了，老虎摟他睡覺。
十年後。
遠古的山麓。
清澈的山溪水，淙淙地流淌著，魚兒歡快地戲水溪澗。
山坡草青青，花豔豔，蝶舞蟲鳴。
天空紫燕不時掠過，留下一串串悅耳的燕語。
山林中，兔、鹿等動物悠閑地散步。
樹上鬆鼠、猿猴嬉鬧著，蹦來躍去。
草地上，軒轅黃帝和常先、大鴻等一群十歲左右的孩童在玩耍。
大鴻與軒轅黃帝，頭頂著頭在摔跤。
大鴻在幾個孩子中間塊頭最大，力氣蠻，但笨拙。他能把黃帝提起來轉圈圈，可就是摔不倒黃帝。
常先正爬在樹上掏鳥窩裏的鳥蛋。
鳥蛋的主人在不遠處飛來飛去，想保護，但不敢，隻能生氣地嘰嘰喳喳叫著 。
常先故意逗大鴻，突然將鳥窩裏的幾個鳥蛋扔在大鴻的光頭上。
破碎的鳥蛋蛋黃淌了大鴻一頭一臉。
大鴻一愣神，被黃帝趁勢摔了個仰八叉。
大鴻一邊爬起來擦臉，一邊大喊說：“是誰在搗蛋！？是誰？”
常先滑下樹來，嘻嘻地笑著說：“我可沒搗蛋，是你的頭搗了我的鳥蛋——”
大鴻追逐常先。常先忽而樹上，忽而樹下，一邊跑，一邊嬉笑著說：“胖子，來啊，來抓我呀——”
大鴻跑得氣喘籲籲，也抓不到常先。
黃帝笑著攔住了大鴻。
大鴻嘟囔著嘴說：“這局不能算，重來。”
黃帝笑了笑說：“別鬧了，算我輸好吧？”
“那不行，再來比！”
黃帝隻好準備再比。突然，山林裏冒出一股濃濃的煙霧。緊接著，一隻凶神惡煞的怪獸大搖大擺地走了出來。黃帝見狀，大喊說：“妖怪來了，大家快跑！”
孩子們聽到喊聲，倉皇而逃。
常先從樹上一躍而下，跑得最快。大鴻笨拙，跑在最後。
怪獸一聲怪吼，高高躍起，將大鴻撲倒，一下子就叼了起來， 扭身鑽回樹林。
大鴻驚恐呼叫說：“救命啊！救命！”
黃帝聽到呼叫，回頭發現大鴻被抓，趕緊叫住孩子們說：“大鴻被抓住了，我們得想法救他！”常先說：“那怪物很凶，我們能救下大鴻嗎？”
黃帝說：“我們幾個跟怪物周旋，常先，你跑得快，趕緊回去找大人來！”
常先應一聲“好”，立即向部落跑去。
黃帝和孩子們，有的拿石頭，有的拿樹棍，有的拿梭鏢，快速鑽進了山林，追趕怪獸。
怪獸叼著憨熊，旁若無人地正往樹林深處走去。
大鴻和怪物周旋說：“大仙，我三年都沒洗澡了，肉臭得很，不好吃呀！你要真想吃，讓我下來洗洗澡，等洗幹淨了，你再吃也不遲。”
怪物不理不睬，繼續往林深處走去。
黃帝和孩子們發現了怪獸。
黃帝大喊說：“大鴻不要怕，我們會救你的！”
一個膽大的孩子抓起石頭就向怪獸砸去。石頭落在了怪獸腳邊。怪獸回頭瞅了一眼，並不搭理，很傲慢地繼續往林裏走。
黃帝舉起梭鏢用盡全身力氣投向怪獸。梭鏢刺中怪獸屁股，怪獸回頭一聲狂吼，大鴻便從怪獸嘴裏掉了出來。
大鴻爬起來，正要逃跑，身上皮衣卻被怪獸抓住，並被怪獸一爪摁回了地上，大鴻不敢再動，裝死等待時機。
黃帝舉起木棍，向怪獸飛快地揮舞，吸引它的注意力，以便大鴻逃脫。
怪獸看這個小家夥老是找麻煩，壞它的好事，很不高興。便決定放下大鴻，來找黃帝事。
大鴻睜開一隻眼睛偷看，見怪物撇下他不管，便一個翻身爬起來，拚命往回跑。