黃帝眼看勝利無望，隻得傳令撤軍。
蚩尤哪肯放過，一邊施放迷魂陣，一邊帶領人馬追趕，跑在最前麵的當然是野狼隊。
蚩尤的迷魂陣一施放，天色陡然漆黑，陰風嗖嗖，伸手不見五指。風後、力牧、常先、大鴻、王亥等人在迷霧中掩護黃帝逃往軒轅城。
一條大河，波浪滾滾，擋住了黃帝的人馬。
黃帝說：“先生，我們來時沒有這條大河呀？”
風後說：“大王，我等被蚩尤的迷魂陣迷住了，正在尋找出路呢。”
黃帝仰天長歎說：“莫非天亡我也！”
蚩尤的兵馬逼近，蚩尤大喊說：“軒轅，還不快快下馬受降，免遭一死！”
風後、常先、大鴻、王亥擋在黃帝前麵。
力牧提著捅天棍上前叫道說：“狗賊蚩尤，休要狂妄，且吃你爺爺一棍！”
沒等蚩尤動手，誇父便迎上來，和力牧打了起來。
蚩尤則和他的八十一個兄弟帶領野狼隊及眾多兵馬繼續圍追黃帝。
此刻，蚩尤人多，約八千餘人，即便大象隊沒有趕到，仍有野狼助陣；而黃帝人寡，隻剩四五千人，馬兵已經打散，老虎也不知去向。
黃帝想脫身已經不可能，隻好被迫停下，打算和蚩尤對決。
大河岸邊，雙方打算決一死戰。
黃帝是神力。
蚩尤有魔力。
但是，一神難敵眾魔。
蚩尤用的是青銅虎頭寶劍。
黃帝使的則是礫石劍。
黃帝騎的是神駒千裏白龍馬，蚩尤的坐騎是日行千裏烏錐駒。
雙方大戰幾十會合，未分勝負。
不料，黃帝突然馬失前蹄，被重重地摔到了地上。
蚩尤見此，仰天大笑說：“天助我也！”
蚩尤舉起長戟，對準黃帝刺去。
蚩尤舉起虎頭寶劍，正要結果黃帝的性命，隻聽“啪”的一聲，虎頭寶劍被天上飛來的一把鴛鴦神劍擊落在地。
蚩尤抬頭一看，隻見天上飛來五個人。
其中一個奇醜女子穿一身青色的衣服，兩三尺的身高，光禿禿的大腦門頂端長著兩隻小眼睛，兩根又細又彎的鐵條似的小辮子，飄在腦後。隻見她手一招，那地上的鴛鴦劍便乖乖地回到她的手中。
另一個怪物身上長著一對碩大的金黃色翅膀，鱗身脊棘，頭大而長，前額突起，頸細腹大，尾尖，四肢強壯，落到地上後，才變成一個偉岸的年輕男子。
來人正是應龍、女魃、太子昌意、熊、貔。
蚩尤那怒地問說：“你們是何方妖魔，竟敢阻擋與我？”
應龍說：“我乃受玉帝之旨，特來擒拿你這蟊賊！”
蚩尤哈哈一笑說：“玉帝老兒算個球？他來了我且不怕，何況你這區區小妖！”
應龍火起怒道說：“大膽蟊賊，如此驕橫，委實該死！”
麵對蚩尤兵馬，應龍運氣用力，暗念咒語，隻見口中，烏雲陡卷，黑風旋起，江河之水，噴射而出。水出應龍大嘴之時，如決口黃河，洶湧澎湃，一瀉千裏；水落蚩尤陣地之際，似浩瀚大海，風立濁浪，波濤拍天。
蚩尤的將士們見狀，嚇得魂飛魄散。跑快的，尚能揀得一條小命；跑慢的，隻能喂了水中王八。鬼魅魍魎，水中苦苦掙紮；大象野狼，浪裏沉沉浮浮。蚩尤幸得誇父相救，才避免淹死。回天無望，隻得帶領殘兵敗將逃回冀州城，整頓兵馬，以便東山再起。
大水過後，天上老鷹盤飛，地上野狗亂轉，陣亡將士，屍橫遍野，一片淒慘。
黃帝讓將士們把所有屍體全部掩埋。
王亥說：“大王，蚩尤的那些兵，無惡不作，扔在地上喂狼算了，何必埋葬他們？”
黃帝說：“他們也是為自己的國君，舍生忘死，血灑疆場，其愚忠可悲，但精神可讚，不能讓他們暴屍田野，成為遊魂孤鬼。”
王亥心中暗讚軒轅真乃仁慈國君，心想若是炎帝恐怕做不到。雖然炎帝有懷柔之心，但沒有黃帝那樣坦蕩。
軒轅城寨，演兵場人馬喧喧。
凱旋歸來的黃帝，並沒有枕戈待旦，而是愈加演兵習武，苦練精兵。
一個臨時搭建起來的草屋，便是看守俘虜的牢房。
坐在牢裏的的蠻角對利石使了個眼色。
兩人佯裝方便，來到牢房後麵的小樹林裏。
兩個士兵站在樹林邊看守，以防他們逃跑。
蠻角低低地對利石說：“兄弟，我倆還得逃走。”
利石說：“他們防範太嚴。幾次出逃，都沒成功，還差點丟了性命。依我看，逃跑是跑不了的。何況，黃帝待你我如此寬容，大度，一看就是個賢明的國君，蚩尤不可相比，與其跟隨暴君，不如選擇明主，老哥，說實話，我不想離開。”
蠻角說：“黃帝是不錯，但是，梁園雖好，並非久留之地。你我上有父母，下有妻子兒女，他們如今在家，不知我等死活，苦苦守望，隻盼早日團圓，我等焉能不回？”
利石說：“我怕再被抓住，命可能就保不住了。”
“與其苟活，不如一死。”