黃帝躺在地上，身底鋪著厚厚的幹樹葉。
腰間圍獸皮的男孩坐在黃帝身邊，呆呆地望著昏迷中的黃帝。
黃帝漸漸醒來，看到陌生的地方，陌生的人，感到奇怪。
年輕女人看黃帝醒來，很欣慰說：“壯士，你可醒了。”
黃帝說：“我怎麼啦？”
年輕女人說：“你在食人穀裏中野人的毒箭，昏睡了一天一夜。”
黃帝想爬起。
年輕女人說：“別動，不能動。”
黃帝說：“孩子，沒事吧？”
年輕女人說：“多虧你的保護，孩子安然無恙。”
黃帝說：“你是他的媽媽嗎？”
“是的。”
“這兒是湛盧山嗎？”
“正是。”
“你知道這兒有個鑄劍師叫宸冶子嗎？”
孩子說：“那是我阿爸。”
孩子到底開了言。
黃帝異常驚喜說：“真的？”
年輕女人說：“你是從哪兒來的？找他何事？”
黃帝說：“我從西北而來，想請他替我打造一把神龍寶劍。”
年輕女人憂傷地說：“他死了。”
黃帝說：“死了？”
年輕女人說：“死了。”
黃帝說：“病死的，還是？”
年輕女人說：說來話長——
（十年前，一對夫妻在家打造農具，男的是當地有名的鐵匠，叫宸冶子，女的叫漉女，一個五歲的小男孩和一個四歲的小女孩在旁邊玩耍，那是他們的一對兒女。小夫妻倆和和美美地過著日子。
這一天，突然闖來一夥士卒，說奉蚩尤大王之命，讓他們在三年之內打造一把天下無敵的虎王寶劍。倘若打造不成，將提頭去見大王。
聽說為蚩尤大王服務，他們很高興。再說，蚩尤對部落黎民百姓，一貫實施酷刑，他們當然也不敢得罪，於是夫妻倆走進湛盧山。
宸冶子找到了鑄劍所需的神鐵（鐵母）和聖水（冰冷的泉水），然後選天時，取地利，等待陰陽和暢、日月同輝之時，開爐鑄劍。他們在山中，曆經三年燒製，尚未成功。眼看期限快到，宸冶子很著急。他圍繞火爐轉了幾天，發現是最後的一把火力不夠，熱度沒頂上去，所以鑄劍不成。
宸冶子說：“妻啊，若虎王寶劍鑄成，須祭祀上天。”
漉女說：“那就捉一條老虎來祭祀呀。”
宸冶子說：“光是老虎還不行。”
漉女說：“那怎麼辦？”
宸冶子說：“需取虎王之首，金男玉女之身才行。”
漉女說：“你是說——”
宸冶子說：“是的，得把我們的兒女獻給上天才行。”
漉女說：“那是我們的親骨肉呀，我不答應。”
宸冶子說：“你以為我想嗎？可是，為了大王的寶劍，我不得不這樣，你我得忠於大王呀。”
漉女說：“天哪，你為何這樣無情無義！”
這天，宸冶子擒來猛虎，剁下虎頭，然後叫來一對兒女。
宸冶子說：“兒子，女兒，過來。”
男女孩高興地跑了過來。
宸冶子說：“你們想上天嗎？”
男孩說：“上天幹什麼？”
宸冶子說：“當神仙呀。”
女孩說：“當神仙好玩嗎？”
宸冶子說：“好玩。我送你們去，你們願意嗎？”
男女孩說：“願意。”
在女人撕心裂肺的哭喊聲中，男女孩伴著虎頭被送進了熊熊的爐火中。
這天淩晨，東方突然飄來兩朵五彩祥雲，緩緩墜入爐中。宸冶子深知此刻劍已鑄成，於是打開爐門，但見此刻，精光貫天，日月爭耀，星鬥避彩，鬼神悲號，再看爐子，已冷如冰窟，隻見青光閃爍，一柄寶劍臥在爐底。