王宮外廣場上。
弱水國民紛紛控訴巫羅等巫師的罪惡。
廣場上群情激奮，喊殺聲不絕於耳。
黃帝一行和蚩尤分坐在窫窳大王兩邊。
黃帝說：“這幫巫師禍國殃民，看來不殺不足以平民憤。”
蚩尤說：“軒轅大王所言極是。這些家夥披著巫師的外衣，竟幹一些害民的罪惡勾當！”
窫窳說：“二位大王，倘若殺了他們，會不會得罪上天？”
黃帝說：“懲惡揚善，替天行道，上天焉能怪罪？”
蚩尤說：“這幫巫師已經喪了天良，上天也不會饒恕！”
窫窳說：“那就殺了他們！刀斧手——”
刀斧手說：“有！”
窫窳說：“開斬！”
刀斧手說：“開斬——”
太上老君在天上喊道：“刀下留人——！”
眾人聽到喊聲，抬頭一看，隻見太上老君騎著青牛，手捧卷書，帶著金童玉女和巫禮從天而降。
那金童扛著老君的偏拐，拐上係著裝丹的寶葫蘆；玉女則手執寶扇，緊跟在青牛身旁。
黃帝、蚩尤等人見太上老君駕到，連忙起身施禮。
窫窳說：“不知老神仙駕到，有失遠迎，萬望恕罪。”
太上老君說：“窫窳大王，那些巫師殺不得。”
窫窳說：“何故乎？”
太上老君說：“我聽說是他們將你救活，你作為人君，豈可忘恩負義恩將仇報？”
黃帝說：“老神仙言之差矣！他們是救活了窫窳大王，可是，他們卻將窫窳大王變成瘋子吃人，這樣的救人豈能是有恩有情有義？”
蚩尤說：“老神仙，這幫巫師救活窫窳大王不是出於好心，而是懷有狼子野心。”
太上老君說：“此話怎講？”
蚩尤說：“奸佞貳負謀權篡位，被我等抓獲。我等讓其救活窫窳大王，否則就殺了他。奸佞貳負為了保命，便去八方山請十位巫師來弱水救窫窳大王。其中七個巫師提出救人的條件就是弱水的財寶、美女、王位 ，貳負答應了，巫師才來相救。不過，這些巫師和貳負的想法一樣，隻能救活，不能救癒。因為救癒了，他們就得不到好處了；不救，貳負不得活命，金錢美女王位也得不到。所以，便將窫窳大王救成吃人的瘋子。老神仙，這種巫師天理能容嗎？”
巫禮說：“簡直是一派胡言，老神仙不要信他的！”
窫窳說：“證據確鑿，豈可抵賴！”
黃帝說：“老神仙，你一向公正無私，此刻萬萬不能因為惡徒，而毀了名聲。 ”
黃帝知道太上老君有點私心，故意說出此話，讓他保也不是，不保也不是。
太上老君當然也不憨呆。他知道蚩尤的講話不會有假，黃帝的講話是軟中帶硬。此刻他若不救這些巫師，這些巫師真能在弱水供出他太上老君的一些私心，可是，若硬將巫師帶走，弱水的君民都不會答應，何況黃帝和蚩尤還在此。倘若他們告到玉帝那裏，自己也難看。
太上老君正在為難之際，巫彭領著王母娘娘趕到了。
太上老君知道那些巫師沒少進貢王母娘娘，王母娘娘會救這些巫師的。
眾人跪拜王母娘娘。
王母娘娘說：“太上老君也在這兒？”
太上老君俯首說：“是，娘娘。”
王母娘娘問：“他們要殺你的徒弟？”
太上老君俯首說：“是，娘娘。”