應龍說：“是我應龍。”
黃帝說：“陸渾王，如果你贏了，孤就放你走。你若輸了怎麼辦？”
陸渾王說：“任憑處置。”
黃帝說：“一言為定。”
陸渾王和應龍來回走了幾趟，陸渾王便使出絕招。
陸渾王的絕招便是說：斷骨、殘筋、斬筋刀。所謂斷骨，就是指對人體十二個部位的骨骼或關節進行硬性傷害的方法。十二個部位分別是指說：頸骨、鎖骨、琵琶骨、上臂骨、肘骨、腕骨、指骨、趾骨、膝骨、脛骨、踝骨、肋骨；所謂殘筋技，主要是以切斷全身八個部位肌肉束為主，讓人失去運動能力的技術。八個部位分別是指說：頸後筋、肩筋（俗語謂之扁擔筋）、上臂筋、小臂筋（肘窩及小臂內側）、腰筋、大腿筋、膝筋（膝後窩）、腳後筋。所謂斬筋刀，即是用短刀對肩筋、上臂筋、大腿筋、膝筋、腳後筋進行砍切，將其切斷的方法。
應龍當然不會讓陸渾王靠近身體。他揮舞著寶劍指上打下，聲東擊西，虛實並用，激烈拚鬥。 雙方大戰數十個回合，不分勝負。
黃帝暗自讚歎陸渾王的功夫。
應龍邊打邊琢磨，僅靠硬拚，恐一時難以取勝，於是，賣了一個破綻，待陸渾王一刀刺來時，他迅速閃到陸渾王身後，突然躍起，對準陸渾王一腳踢去。
陸渾王用刀刺應龍時，已經服用足了勁，應龍一閃，陸渾王撲了空，本身立足不穩，再被應龍背後重重地踢了一腳，頓時跌了個嘴啃地。
應龍趁勢上前，一腳踏在陸渾王身上，就要結果陸渾王的性命。
黃帝連忙阻止，並將陸渾王扶了起來。
陸渾王麵帶慚愧，連忙對黃帝伏地施禮，說：“謝軒轅大帝不殺之恩！”
黃帝微笑說：“不必答謝，請起。”
陸渾王立起。
黃帝說：“大王今後有何打算？”
陸渾王說：“願鞍前馬後效力於軒轅大帝。”
黃帝說：“陸渾國不能沒有你，孤放你回去，繼續當你的國王如何？”
陸渾王說：“軒轅大帝如此寬宏大量，陸渾氏終身不忘。我對天發誓，陸渾國永與華夏國為友，今後若有半點不恭，天打雷劈！”
陸渾王被送走後，蚩尤不太開心，說：“軒轅大王，陸渾王放不得！”
黃帝說：“何故乎？”
蚩尤說：“陸渾王是個善耍陰謀詭計的小人，尚且脖後有反骨，讓其回去，等於放虎歸山，後患無窮。”
黃帝說：“蚩尤大王莫非是計較前嫌？”
“軒轅大王，蚩尤若是計較前嫌，就不會前來相助華夏。”
“你可是發誓不再殺生。”
“蚩尤並非要殺陸渾氏，我隻是不同意放走陸渾氏。”
“孤知道陸渾的為人，放其回去，是給他一次做人的機會。”
“此人秉性醜惡，是不會改好的。放他回去，總有一天隻能會給華夏帶來災難。”
“國與國之間，沒有永遠的朋友，隻能是永遠的利益。心生於物死於物，機在目，天之無恩而大恩生，迅雷烈風莫不蠢然。至樂性餘，至靜性廉，天之至私，用之至公，禽之製在氣。生者，死之根；死者，生之根。恩生於害，害生於恩。愚人以天地文理聖，我以時物文理哲也。”（譯文說：人的心計生於物也死於物，計謀在於你的觀察能力，表麵看來，天地與人無恩，而恰恰人受恩於天地，此時，連迅雷烈風都莫不蠢蠢欲動，替天行道。樂極生悲，至靜生廉，物極必反，矛盾的兩個方麵可以互相轉化，這一絕對真理用得好，就可以造福天下。克敵製勝的法寶，在於對“氣”的把握，生死相互為根，兩者同樣可以相互轉化。有些初看是不利因素，但可以轉化為有利因素，有利因素若把握不好，又會變成不利因素。我所以能夠為“哲人”，就是因為我能從一事一物的文理中，悟出帶有規律的東西來。）
“聆聽軒轅大王的教誨，茅塞頓開，佩服，佩服！”
“軒轅大王，孤欲北遊具茨，拜訪大隗，這西部安危，還請你多多相助。”
“蚩尤願為華夏盡犬馬之力。”
“南方炎帝那兒，你也多加關照。”
“軒轅大王，盡管放心北去。”
黃帝撤兵返回華夏，即帶領方明、昌禺、張若、習朋、昆閽、滑稽等前往具茨。