呂布在下邳被圍，情勢日益危急，陳宮獻計結親袁術，請袁術發兵解圍。呂布親自送女出城與親，卻都被曹操截回。
貂嬋見此情形，便叫呂布自行突圍出去，以圖日後東山再起。呂布眷戀貂嬋，難以下定決心。
呂布親自上城牆抵敵，連日連夜，困乏至極，便倚在門樓柱旁邊打盹。睡夢中，呂布被部將侯成、宋憲、魏續捉住，並押赴曹操處。
曹操憐其勇猛，欲留呂布性命。猶豫之間，征求劉備的意見，劉備點醒呂布與其義父丁原、董卓之事，曹操下決心殺掉了呂布。
此時呂布的家眷歸於曹操。
後來劉備與曹操大戰，關羽守下邳被圍，便暫投曹操。曹操敬慕關羽的忠勇，把貂嬋送給關羽。
且說地府中有一個善聽人間諸事的啼聽，聽得貂嬋和關羽月夜下的一番對話：貂嬋委惋地勸說關羽歸順曹操。
啼聽大驚！心道，這是曹操要離間劉備三兄弟的關係！
關羽架不住貂嬋的溫柔與美麗，又怕壞了桃園兄弟的結義之情，無奈之際，仰天長歎，淚流滿麵-----最後，他狠心地揮刀過去……貂嬋的一點魂靈，奔了地府而來-----這便是坊間傳說：關羽月夜斬貂嬋的故事。
啼聽把這事急急報給閻羅天子周振知道，周振聽得此信，頗為躊躕：前朝閻君為王昭君投胎一事，懷有私心，被革職查辦-----前車之鑒，記憶猶新啊！
周振招集十殿閻羅王開會，會上打招呼道：貂嬋乃人世間的絕色美女，大家不可以被美色迷惑，進而徇私枉法。
眾閻羅王議論紛紛，什麼人間絕色啊？
正議論間，書記官捧了過去、現在、未來卷軼，慌慌忙忙地跑上來，報告他的發現：貂嬋的前身竟然是王昭君，當時王昭君投了一個隔世胎，變成了今天的貂嬋……
八殿閻君都市王黃慶聽得此話，暗思，貂嬋原是王昭君啊------此次必要解赴我處，這次不能錯過機會。
周振匆忙結束會議，急回閻羅天子殿，等待貂嬋的到來。
黃慶回到自己的大熱大惱地獄，急招手下的十六個地獄判官聽令：今有人間的絕色美女貂嬋到來，任何人不得擅自審判和用刑，違令者一律領受“大熱大惱”刑具的懲罰。
車崩地獄的判官問道：“上次那個美女王昭君，已讓我們全夥子犯錯，被罰禁閉半年，這次又要來美女，我們可是心驚膽顫啊！”
黃慶眼睛一瞪，那判官便噤若寒蟬，再不敢吱唔一句。
悶鍋地獄判官又傻傻地問：“貂嬋可有王昭君漂亮？”
斷肢地獄的判官嘲笑道：隻要是美女，就怕臉上烙一下，或斷手斷足，那就不美啦！這次嚇嚇貂嬋，看她驚惶失措的樣子，還是不是那樣迷人。
黃慶手一揮道，不得亂說，一切都要稟明後再作區處。
五殿閻君閻羅王包正在回到自己的叫喚地獄途中，暗思，前次王昭君來時，殿前的牛頭馬麵驚嚇了她，當時還沒有陪禮道歉呢。
包正急叫牛頭馬麵前來，吩咐二人變化為人樣，前去恭迎貂嬋。
牛頭馬麵麵麵相覷，說到變化的事，我倆隻會一些粗淺的樣式，變作俊俏的人，難！
包正怒道，什麼事都難！再難，那問題還會多過辦法啊？
牛頭馬麵鼠竄而去。
十殿閻君轉輪王薛封上次徇了一點小私，任那王昭君投了隔世胎，為此沒少被責罰，此番貂嬋又來，如何處置？難啊！