與此同時，日軍組建第6軍，集結了兩個師團數萬步兵，並得到135輛坦克、10輛裝甲車和225架飛機支援。關東軍司令官植田謙吉親自參與指揮作戰。
6月27日，日軍出動119架飛機，突然襲擊塔木察格布拉克地區機場群。7月2日夜，日軍第23師團主力渡過海拉爾河。與此同時，日軍另一部在坦克、裝甲車掩護下，向蘇軍正麵戰場發動猛烈進攻，遭蘇蒙軍猛烈反擊，損失慘重。從7月初至8月中旬，衝突雙方進行猛烈的炮戰和陣地拉鋸戰。並調集兵力，準備發動新一輪攻勢。
8月20日上午，蘇蒙軍以35個步兵營，216門野炮、498輛坦克、346輛裝甲車、150架轟炸機和100架戰鬥機，分南、中、北三路，全線對日“滿”軍發動圍攻。當天，三路部隊即完成戰略展開。
8月24日，日軍為免遭被包圍，曾對南路蘇軍發動反攻，但未能達到預定目標。8月26日傍晚，蘇蒙軍進一步縮小包圍圈。
29日淩晨，日軍被迫撤退。31日，日軍2000餘人突出包圍圈，蘇軍停止進攻。
蘇軍這次反攻作戰，致使日軍傷亡3萬多人，擊毀日本飛機180餘架。日軍遭到毀滅性打擊後，被迫尋求通過外交途徑收拾殘局。
9月3日，日軍被迫停止原定發動攻勢的計劃。16日，日駐蘇大使東鄉茂德和蘇聯外交人民委員莫洛托夫，分別代表日“滿”和蘇“蒙”，在莫斯科簽訂了諾門坎停戰協定，規定莫斯科時間9月16日中午2時，停止一切軍事行動，各派代表2人組成委員會，勘定“滿”蒙發生衝突地帶的界線。
日軍在諾門坎的慘敗，使日軍不敢輕易北犯，對於日本的整體戰略產生了重大影響。應該說，這對於蘇聯來說，是取得了戰略性勝利。
但澤（今稱格但斯克）位於波蘭西北部，南扼維斯瓦河口，北瀕波羅的海，是一個戰略重鎮。它早在12世紀就屬波蘭管轄。波蘭三次遭到俄國、普魯士和奧地利瓜分，但澤也屢經戰事，歸屬幾經改變。民族構成漸漸以日耳曼人為主。1918年，德國在第一次世界大戰中戰敗，被列強瓜分了近150年的波蘭終於複國。根據凡爾賽和約，但澤被劃為國聯保護和監督下的“自由市”，其關稅和外部隸屬波蘭，允許波蘭使用港口設施，內政保持獨立。該地區的東邊和西邊都是德國的領土，波蘭隻得到一條狹長地帶，作為出海口，直通波羅的海。這一地帶叫但澤走廊或波蘭走廊。
到30年代，但澤的納粹分子逐步掌握內政大權。但此時希特勒德國羽翼未豐，采取了安撫波蘭的政策，多次保證尊重波蘭在但澤現有的民族權利。波蘭覺得法國不太可靠，決定調整親法的外交方針，於1934年與納粹德國簽訂互不侵犯條約。1938年捷克斯洛伐克危機中，波蘭當局在希特勒的拉攏下，竟然趁火打劫，侵占了捷克斯洛伐克的特申地區，波德關係達到“高峰”。
經過德奧合並和慕尼黑交易，希特勒德國占據了中歐戰略要地，實力大增，戰略地位明顯增強。波蘭既是東侵蘇聯的必經之路，又是西攻法國的戰略後方，具有重要價值。但澤是波蘭的咽喉。就在慕尼黑協定簽訂不到一個月的1938年10月24日，德國外長裏賓特洛甫向波蘭駐德大使利普斯基提出，德國要求收回但澤，並在但澤走廊修建享有治外法權的公路和鐵路運輸線。“報酬”是延長德波和約，保證德波邊界現狀和共同反蘇、反猶。
1939年1月5日，希特勒在接見波蘭外長貝克時，明確表示說：“但澤是德國人的”，“而且遲早要成為德國的一部分”。在希特勒的擴張計劃中，下一個就是波蘭了。
波蘭政府懾於輿論壓力，拒絕了德國的無理要求，貝克回答說，他“看不出有什麼可能達成協議”，此後的幾個月，德波政要人員多次會晤，始終沒能達成妥協。德波關係從合作頂峰上跌落下來了。
1939年3月15日，納粹德國武裝占領捷克斯洛伐克的殘餘部分，開始騰出手來對付不肯讓步的波蘭。德國的高壓沒有見效，反而迫使波蘭實行局部軍事動員，並加快向英法靠攏。英國為了盡早組建以波蘭為主體的威懾德國東部戰線，於3月31日，破例對波蘭的獨立和安全承擔擔保義務。並於4月6日簽訂了英波臨時互助協定。波蘭與法國也達成了類似的協議。這是波蘭外交方針的一次重大調整。
波蘭外交政策的調整，引起了歐洲戰略態勢的變化，英法由於波蘭反對與蘇聯結盟，由此英法蘇三國盟約功敗垂成。而波蘭與英法的結盟，則直接影響到德國的戰略計劃，有可能在進攻波蘭時，造成整個歐洲結盟，進而使德國四麵受敵。
為此，就有了德國外交上的重大調整，突然間提出與蘇聯簽訂《德蘇互不侵犯條約》。而蘇聯在最後關頭沒能與英法達成和約，使得斯大林在沮喪的情況下，得到了希特勒伸出的橄欖枝，應該說蘇德簽訂《蘇德互不侵犯條約》水到渠成。
納粹德國吞噬捷克斯洛伐克後，拋開了不流血製服波蘭的念頭。決定一舉摧毀主要敵手英法在歐洲大陸的這個戰略側翼。
對於希特勒來說，但澤不算一回事，那不過是一個借口。6月下旬，但澤出現全麵軍事化，整個城市好像一個火藥桶，隨時都有可能爆炸。德國人一直把武器偷偷運進但澤，並讓正規軍官去訓練當地警衛隊使用這些武器。波蘭則增加海關人員與邊防部隊。
7 月，英法蘇談判陷入僵局，張伯倫政府仍未摒棄同希特勒和解的幻想，正與德國秘密接觸。波蘭政府仍固執偏見，拒絕接受蘇聯可能的援助，幻想戰爭一旦爆發，英法的遠水能救近火。
8月4日，但澤議會挑釁性地禁止波蘭海關人員執行例行公務。波蘭政府駐但澤外交代表要求撤銷禁令，並指出，妨礙海關人員執行任務，將被認為是對波蘭官員的“暴力行為”，波蘭政府“將毫不延遲地對自由市采取報複”。
希特勒趁機發難，於8月9日照會波蘭，聲稱“這將使波德關係惡化，其後果完全由波蘭政府承擔”。8月11日，希特勒接見國聯駐但澤代表布克哈特，警告波蘭：“如果波蘭人敢動一個小指頭的話，他將用他手中的武器以雷霆萬鈞之勢壓下去。”
就在納粹德國頻繁開展多層次外交活動的同時，入侵波蘭的軍事、經濟等方麵的準備也在緊張進行。5月，通過了擴充陸軍的1939－1940年度動員計劃，規定將動員前的51個步兵師和坦克師猛增一倍。6月，陸軍總司令部和最高統帥部，擬訂了軍隊進攻的具體時間表、路線和部署。同月下旬開始，準備侵波的軍隊以體育比賽、軍事演習、修築邊境工事，以及慶賀德軍在坦能堡戰勝俄軍25周年等各種名義，源源不斷地開到靠近波蘭的指定地點，進行戰略性集中和展開。